菜鳥入局自營快遞，能否攪動萬億快遞市場？

6月28日，菜鳥集團(tuán)宣布推出自營快遞業(yè)務(wù)“菜鳥速遞”，主打半日達(dá)、當(dāng)次日達(dá)、送貨上門和夜間攬收等服務(wù)，覆蓋大件、中小件和微小件等全重量級包裹。在全國近三百城提供晚到、破損必賠，不上門必賠，在途攔截和在途更改目的地等五個100%承諾。

這也被外界視為蔡崇信執(zhí)掌菜鳥后燒出的第一把火。阿里為什么要燒這把火？這把火對于順豐、京東兩大現(xiàn)有的自營快遞巨頭，對于原來深度綁定阿里和菜鳥網(wǎng)絡(luò)的“通達(dá)系”，乃至對于萬億快遞市場又意味著什么？

【資料圖】

“中國快遞市場發(fā)展得足夠快、也足夠大，需要物流行業(yè)提供多層次的供給，菜鳥希望打造更具性價比的品質(zhì)服務(wù)，滿足商家不斷出現(xiàn)的新需求?！?月28日，菜鳥集團(tuán)CEO萬霖在2023全球智慧物流峰會上作出上述表述。

截至6月28日收盤，順豐控股（002352.SZ）跌0.29%，京東物流（02618.HK）漲1.43%；中通快遞港股（2057.HK）跌2.06%、圓通速遞（600233.SH）漲5.04%、申通快遞（002468.SZ）股價收平、韻達(dá)股份（002120.SZ）漲0.73%。

六年前著手自營起網(wǎng)，現(xiàn)已逐漸升級為全國性快遞網(wǎng)絡(luò)

據(jù)官網(wǎng)顯示，菜鳥成立于2013年，是一家全球化產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司。目前面向消費者、商家和物流合作伙伴三類客戶的五大核心服務(wù)板塊是全球物流、消費者物流、供應(yīng)鏈服務(wù)、全球地網(wǎng)、物流科技。

成立之初，菜鳥網(wǎng)絡(luò)是阿里巴巴旗下的大數(shù)據(jù)物流協(xié)同平臺，由阿里巴巴集團(tuán)、銀泰集團(tuán)聯(lián)合復(fù)星集團(tuán)、富春集團(tuán)、申通集團(tuán)、圓通集團(tuán)、中通集團(tuán)、韻達(dá)集團(tuán)等共同組建，幾家快遞公司各出資5000萬元，各僅占股1%，菜鳥網(wǎng)絡(luò)向快遞公司提供信息、數(shù)據(jù)支持，以及諸如能夠自動分揀快件的智能機(jī)器人等智慧物流產(chǎn)品。

通達(dá)系與阿里的綁定，早就引發(fā)過競爭對手京東的質(zhì)疑。京東老板劉強(qiáng)東在2016年就曾評價，菜鳥網(wǎng)絡(luò)本質(zhì)還是要在幾個快遞公司之上，搭建數(shù)據(jù)系統(tǒng)，說得好聽一點就是提升這幾個快遞公司的效率，說得難聽一點，最后，幾家快遞公司的大部分利潤，都會被菜鳥物流吸走的……一旦被菜鳥網(wǎng)絡(luò)踢出去，快遞公司50%的包裹量可能就沒有了。

對此，菜鳥網(wǎng)絡(luò)當(dāng)時回應(yīng)中提及，“一家沒有平臺共享思維的企業(yè)，眼界只能停留在榨取合作伙伴利潤養(yǎng)活自己上，不可能理解賦能伙伴、提升行業(yè)、繁榮生態(tài)的意義?！辈锁B網(wǎng)絡(luò)當(dāng)時也對表示，菜鳥網(wǎng)絡(luò)和快遞公司相互依存，菜鳥網(wǎng)絡(luò)的平臺建設(shè)離不開快遞公司，快遞公司也需要菜鳥提供的服務(wù)和數(shù)據(jù)。

十年后，阿里、菜鳥與通達(dá)系之間的合作變得更加緊密。據(jù)記者梳理各家2022年財報和最新公告發(fā)現(xiàn)，菜鳥供應(yīng)鏈持有申通快遞股份25%；阿里系持有圓通速遞股份超20%，其中阿里巴巴（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司持股11.02%，杭州阿里創(chuàng)業(yè)投資有限公司持股9.10%；阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司持有中通快遞股份8.8%；杭州阿里巴巴創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司持股韻達(dá)股份1.99%。

值得一提的是，兩大巨頭當(dāng)年的口水仗開打后不久，菜鳥就開始著手搭建落地配網(wǎng)絡(luò)，逐步自營起網(wǎng)，以支撐天貓超市等阿里內(nèi)部自營業(yè)務(wù)的發(fā)展。

6月28日，記者從菜鳥內(nèi)部人士處獲悉，此次推出的“菜鳥速遞”就是此前自營品牌“丹鳥”的升級，歷經(jīng)長達(dá)六年的發(fā)展，由服務(wù)于天貓超市的區(qū)域性落地配網(wǎng)絡(luò)，逐漸升級成為全國性快遞網(wǎng)絡(luò)。6月28日是首次品牌升級發(fā)布，新的品牌形象“菜鳥速遞”發(fā)布之后，將會在主管部門的指導(dǎo)下完成相關(guān)工作，逐步落地。

為何選擇這個時機(jī)推出自營快遞

菜鳥自營快遞為何此時落地？據(jù)菜鳥方面透露，不斷有商家提出希望菜鳥開放自營物流能力。隨著菜鳥搭建全國性的干線運輸、轉(zhuǎn)運網(wǎng)絡(luò)，全面將落地配網(wǎng)絡(luò)升級為具有跨區(qū)域配送、攬派一體的全國性快遞網(wǎng)絡(luò)，菜鳥速遞正式推出。

此次菜鳥集團(tuán)自營快遞的落地，恰好處在分拆上市前的微妙時間節(jié)點。

今年3月底，阿里巴巴宣布構(gòu)建“1+6+N”的組織結(jié)構(gòu)，其中菜鳥就是六大業(yè)務(wù)集團(tuán)之一。5月18日晚，集團(tuán)宣布菜鳥將啟動探索上市，預(yù)計在未來12-18個月內(nèi)完成。當(dāng)晚菜鳥集團(tuán)CEO萬霖發(fā)出全員信稱，希望全體菜鳥員工加快能力建設(shè)，開啟新的創(chuàng)業(yè)征程，爭取未來十年成為全球領(lǐng)先的綜合數(shù)智物流集團(tuán)，一家受人尊重的好公司。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面，2023財年第四季度（自然年2023年第一季度）在抵消跨分部交易的影響后，菜鳥的收入同比增長18%至136.19億元。經(jīng)調(diào)整EBITA為-3.19億元，虧損同比收窄65%。

在6月28日，全球智慧物流峰會現(xiàn)場，認(rèn)養(yǎng)一頭牛、青島啤酒、添可、歐珀萊、盒馬和銀泰百貨等客戶與菜鳥速遞簽約，意味著菜鳥速遞已全面向市場開放。同時菜鳥速遞也接入菜鳥供應(yīng)鏈，與菜鳥倉組成了優(yōu)選倉配半日達(dá)服務(wù)，為商家提供倉配一體化的品質(zhì)服務(wù)。

據(jù)悉，菜鳥速遞是今年菜鳥重點建設(shè)的國內(nèi)物流業(yè)務(wù)產(chǎn)品，而菜鳥還在加快國際快遞和海外本地快遞的建設(shè)。

在全球智慧物流峰會上，阿里巴巴集團(tuán)董事會執(zhí)行副主席蔡崇信首次以菜鳥集團(tuán)董事長的身份分享了他對于中國智慧物流及菜鳥發(fā)展戰(zhàn)略的思考，也是阿里宣布交棒后蔡崇信首次談菜鳥。

蔡崇信在視頻演講中表示，接下來菜鳥會堅持戰(zhàn)略方向，持續(xù)投入建設(shè)部門能力。第一，菜鳥將立足中國根基，著眼全球市場，構(gòu)建全球化的物流網(wǎng)絡(luò)。第二方面，菜鳥將進(jìn)一步擴(kuò)大數(shù)字化、智能化的領(lǐng)先性，保持作為智慧物流領(lǐng)軍企業(yè)的科技特色。第三方面，菜鳥將全力投身物流產(chǎn)業(yè)化運營，深入客戶服務(wù)場景中錘煉物流能力，為客戶提供更有競爭力的服務(wù)。

“人工智能正飛速發(fā)展，生成式AI成為今年最火熱的科技話題。我們相信經(jīng)過大規(guī)模包裹訓(xùn)練的中國物流技術(shù)，將會幫助更多客戶降本增效。此外，消費依然是經(jīng)濟(jì)發(fā)展最重要的動力，網(wǎng)絡(luò)零售又是消費的主場景之一，阿里巴巴希望繼續(xù)通過消費促進(jìn)經(jīng)濟(jì)，物流高效運營支撐尤其重要?！辈坛缧疟硎?。

萬霖也在峰會上提出，未來十年智慧物流迎來全新的發(fā)展機(jī)遇，菜鳥將全力投入建設(shè)一張全球領(lǐng)先的智慧物流網(wǎng)絡(luò)，打造包括國內(nèi)物流、跨境物流和海外本地物流在內(nèi)的三大長鏈物流網(wǎng)絡(luò)，形成末端驛站、物流地產(chǎn)和物流科技等三大短鏈業(yè)務(wù)。

菜鳥速遞入局，通達(dá)系何去何從？順豐京東如何應(yīng)對？

據(jù)國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年快遞業(yè)務(wù)量完成1105.8億件，同比增長2.1%。快遞業(yè)務(wù)收入完成10566.7億元，同比增長2.3%?？爝f業(yè)務(wù)收入占行業(yè)總收入的比重為78.2％，比上年下降了3.5個百分點。

目前，快遞市場主要分成以順豐、京東為主要陣營的中高端直營快遞和主打經(jīng)濟(jì)性的“通達(dá)系”加盟制快遞。而背靠淘寶天貓集團(tuán)、自帶流量的菜鳥集團(tuán)入局自營快遞，會掀起多大的浪？

6月28日下午，菜鳥集團(tuán)副總裁、國內(nèi)供應(yīng)鏈?zhǔn)聵I(yè)部總經(jīng)理帥勇在接受記者獨家采訪時表示，“菜鳥速遞”對標(biāo)順豐和京東的高品質(zhì)快遞服務(wù)，定位TOP 3，但會在價格上更有優(yōu)勢。一方面菜鳥速遞是新進(jìn)入者，另一方面，此前由于歷史原因，高品質(zhì)的快遞服務(wù)普遍較貴，導(dǎo)致本身（市場上）就有廣泛的一批可能有需求的客戶、消費者和商家，

記者還從一位接近菜鳥的內(nèi)部人士處獨家獲悉，菜鳥速遞確定自營，重資產(chǎn)投入，成本高，主要對標(biāo)順豐和京東。產(chǎn)品來源為天貓超市、淘系高端件和三方品牌客戶，比如唯品會、得物、小紅書等，和通達(dá)系沒有業(yè)務(wù)交集。

該上述人士還表示，菜鳥速遞短期內(nèi)不考慮網(wǎng)點招商加盟，想加強(qiáng)管控。此外，目前人員處于飽和狀態(tài)，人員招聘與否取決于后續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況。

菜鳥速遞和通達(dá)系快遞有何不同？帥勇告訴記者，兩者是完全不同的體系，通達(dá)系是加盟制的經(jīng)濟(jì)型快遞，菜鳥速遞是高性價比的自營快遞服務(wù)，服務(wù)品質(zhì)有非常多的不同。

那么，淘寶天貓集團(tuán)平臺業(yè)務(wù)量未來是否會更偏向“菜鳥速遞”？菜鳥集團(tuán)副總裁、國內(nèi)配送事業(yè)部總經(jīng)理孫建接受記者獨家采訪時表示，主要看商家自己的選擇，本身幾家快遞的模式確實不一樣，目標(biāo)的客群也不同。

盡管菜鳥聲稱自營快遞“菜鳥速遞”與通達(dá)系業(yè)務(wù)在市場上沒有交集，但也給了深度捆綁阿里和菜鳥網(wǎng)絡(luò)的“通達(dá)系”一定壓力。

孫建還向記者表示，直營網(wǎng)絡(luò)核心在于末端的服務(wù)質(zhì)量更高，通達(dá)系快遞的末端網(wǎng)點是加盟的，網(wǎng)點的法人主體和總部會存在一些博弈，導(dǎo)致在末端管控上相對偏弱。而像菜鳥速遞全鏈路都是自營團(tuán)隊，在終端的差異化派送、終端時效的真實性、送貨上門等方面，質(zhì)量會更高。

價格方面，孫建告訴記者，菜鳥速遞價格更具備競爭力，努力去做順豐的品質(zhì)、通達(dá)的價格，“通達(dá)的價格根據(jù)客戶單量大小去劃分，菜鳥速遞當(dāng)前對標(biāo)一些腰部以下的客戶。而腰部以下的商家，順豐和京東報價比菜鳥速遞要高?！?/p>

菜鳥速遞的推出對通達(dá)系的電商業(yè)務(wù)量會產(chǎn)生多大的影響？

“我們還是祝福菜鳥?！鄙晖爝f總裁王文彬接受記者獨家采訪時表示，和菜鳥速遞相比，申通和它是不同的定位區(qū)分，前者是直營網(wǎng)絡(luò)，而申通是經(jīng)濟(jì)型網(wǎng)絡(luò)。

王文彬進(jìn)一步表示，未來就看菜鳥速遞能（發(fā)展）多“大”，短期不至于對申通的業(yè)務(wù)量有影響。其實申通跟順豐等直營快遞，本身市場就是隔開的，所以基本上不是同一個目前客戶群體。

“阿里菜鳥和通達(dá)還是互為股東的關(guān)系，快遞企業(yè)壓力一直挺大的，關(guān)鍵是做好自己?！睋?jù)一位通達(dá)系快遞的內(nèi)部人士告訴記者，通達(dá)系把經(jīng)濟(jì)型快遞的效率成本做到極致了，菜鳥不會再做了。菜鳥自營業(yè)務(wù)瞄準(zhǔn)的顯然還是順豐和京東的市場。

對標(biāo)順豐，未來是否會搶占順豐等中高端快遞時效件的市場份額？6月28日下午，記者致電順豐控股證代，工作人員告訴記者，“對于日后順豐業(yè)務(wù)量影響方面，我們目前肯定也不清楚菜鳥速遞未來具體能起到多少量，他們到底多快能夠把全國性的網(wǎng)絡(luò)搭建起來，沒有辦法現(xiàn)在給到一個準(zhǔn)確的答案。”

上述工作人員還表示，順豐目前不好點評菜鳥推出自營快遞業(yè)務(wù)相關(guān)的新聞，公司也會繼續(xù)關(guān)注相關(guān)的一些信息。從順豐自身公司的角度而言，在中高端快遞深耕多年，本身也是時效件起家，也有自己的全國級資源，今年還會投運一個中樞紐的轉(zhuǎn)移中心。所以順豐做時效、中高端快遞這方面的壁壘是非常高的，服務(wù)品質(zhì)以及品牌也都已得到一些驗證和認(rèn)可，市占率也挺高，作為時效件起價的快遞公司一直走在前列，這些投資者也是有目共睹。

“菜鳥速遞對快遞市場來說是一種有益補(bǔ)充，實質(zhì)上也是響應(yīng)市場的需求，并不會與通達(dá)系等經(jīng)濟(jì)型快遞形成直接競爭關(guān)系?！笨爝f行業(yè)專家趙小敏告訴記者，不構(gòu)成直接競爭，是基于菜鳥自身的成長路徑以及各項品質(zhì)服務(wù)推出。此外，從阿里巴巴和淘寶天貓整個體系來講，自營快遞“菜鳥速遞”的消費市場流量足夠大。菜鳥速遞的推出，的確直接自帶流量，這對于淘寶天貓集團(tuán)的商家而言會有更多的選擇，對于“三通一達(dá)”快遞而言，他們也需要在服務(wù)提升上加大投入。

“整體市場還有很大的成長空間，菜鳥的很多戰(zhàn)略也還需要看IPO后會否有新的改變?！壁w小敏進(jìn)一步表示，從品質(zhì)上來看，目前仍是順豐一家獨大，其他快遞想要完全趕超仍有一段距離，目前，在順豐、京東、郵政以及通達(dá)系之間，菜鳥可能會成為一個新的第三方勢力。

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