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今天存儲板塊挺強的，萬潤秒板，深科技漲7%，東芯一下子沖了10cm，搞了點同有科技，差點被悶死，感覺他是有點補跌的需要。

存儲除了行業(yè)拐點逐漸來臨之外，還有個非常重要的原因，那就是國產(chǎn)替代。

國央企受2022年79號文影響，用到存儲的生產(chǎn)系統(tǒng)2023年要求替代20%-30%，國央企和D政2024年是大年。軍工明年也是大年，要求產(chǎn)品國產(chǎn)化程度達90%以上，送樣主板廠家的主板不能存在同質(zhì)化，因此設計階段就要存在差別；軍工存儲的價格粘性比較高，利潤率更高，軍工毛利率可以達到30%-40%，而浪潮等國際化廠商難以參與其中。

所以，客戶是軍工以及D政客戶的因為差異化的需求，可以享受高毛利，值得關注一下。

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