財(cái)聯(lián)社資訊獲悉，海關(guān)總署發(fā)布最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，7月份稀土及其制品出口10104噸，同比增8.4%。

工業(yè)和信息化部、自然資源部8月17日發(fā)布《關(guān)于下達(dá)2022年第二批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)的通知》。通知顯示，2022年第二批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)分別為109200噸、104800噸（不含已下達(dá)的第一批指標(biāo)）。稀土是國(guó)家實(shí)行生產(chǎn)總量控制管理的產(chǎn)品，任何單位和個(gè)人不得無(wú)指標(biāo)和超指標(biāo)生產(chǎn)。

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海外增量有限，全球供給看中國(guó)

我國(guó)占據(jù)了全球稀土永磁90%以上的供給。據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，2020年全球稀土永磁材料產(chǎn)量約21.74萬(wàn)噸，其中中國(guó)產(chǎn)量由2015年的13.47萬(wàn)噸提升至2020年的19.62萬(wàn)噸，占比由89.86%升至90.25%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到6.58%。海外來(lái)看，美國(guó)本土幾無(wú)稀土永磁生產(chǎn)，僅有日本信越化學(xué)、日立金屬、TDK以及德國(guó)VAC幾家企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈缺失是海外稀土永磁市場(chǎng)及下游應(yīng)用面臨的客觀情況。

全球環(huán)保政策及國(guó)內(nèi)“雙碳”目標(biāo)的大力推動(dòng)下，新能源汽車、工業(yè)電機(jī)、風(fēng)力發(fā)電、變頻空調(diào)、消費(fèi)電子、軌道交通及工業(yè)機(jī)器人等各個(gè)領(lǐng)域或?qū)⒊掷m(xù)高速發(fā)展。中信證券預(yù)計(jì)2030年國(guó)內(nèi)、海外新能源汽車將分別拉動(dòng)6、7.8萬(wàn)噸的高性能釹鐵硼需求增量，2030年全球高性能釹鐵硼需求量或達(dá)36萬(wàn)噸以上。

機(jī)器人或帶來(lái)巨大增量預(yù)期

中郵證券指出，繼特斯拉宣布將推出Optimus人形機(jī)器人后，小米也在2022年秋季新品發(fā)布會(huì)上公開了其首款全尺寸人形仿生機(jī)器人CyberOne，有望掀起工業(yè)機(jī)器人的全新的技術(shù)革命。其核心部件永磁電機(jī)的主要原材料便是釹鐵硼，有望給稀土市場(chǎng)帶來(lái)新的巨大增量預(yù)期。由此，隨著下游需求高速發(fā)展并衍生新的需求子版塊，將助力稀土行業(yè)維持高景氣度。

中信證券指出，當(dāng)前稀土價(jià)格下假設(shè)機(jī)器人伺服電機(jī)用高性能釹鐵硼價(jià)格為50萬(wàn)元/噸，樂(lè)觀預(yù)期下預(yù)計(jì)2025年全球機(jī)器人行業(yè)高性能釹鐵硼需求量為6.1萬(wàn)噸，2025年全球機(jī)器人領(lǐng)域高性能釹鐵硼市場(chǎng)規(guī)模為305億元。隨著機(jī)器人行業(yè)高速發(fā)展，稀土永磁行業(yè)有望迎來(lái)不亞于新能源車的新增長(zhǎng)極。

行業(yè)相關(guān)公司

廣晟有色控股子公司新豐公司左坑稀土礦已經(jīng)開始對(duì)外進(jìn)行礦山建設(shè)設(shè)計(jì)招標(biāo)，預(yù)計(jì)明年年中可實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)。此外，公司募投項(xiàng)目8000噸/年高性能釹鐵硼永磁材料項(xiàng)目正按序時(shí)進(jìn)度推進(jìn)，主體大樓預(yù)計(jì)9月可封頂。

正海磁材表示，公司已規(guī)?；M(jìn)入節(jié)能與新能源汽車、EPS 等汽車電氣化、變頻空調(diào)、節(jié)能電梯、風(fēng)力發(fā)電、工業(yè)自動(dòng)化和智能消費(fèi)電子等領(lǐng)域，具備較強(qiáng)的客戶粘性及在位優(yōu)勢(shì)。

銀河磁體是全球粘結(jié)釹鐵硼稀土磁體產(chǎn)銷規(guī)模最大的廠家，粘結(jié)釹鐵硼磁體廣泛應(yīng)用于汽車、節(jié)能家電、電動(dòng)工具、機(jī)器人等多種領(lǐng)域。

近期熱門系列：

8月15日《存儲(chǔ)時(shí)間最長(zhǎng)、最安全的電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)之一，這家公司已取得為巨頭批量供貨的資質(zhì)》

8月8日《成為全球最大自動(dòng)駕駛出行服務(wù)商后，百度自動(dòng)駕駛又有新進(jìn)展，這家公司無(wú)人駕駛產(chǎn)品已為多家巨頭批量供貨》

8月8日《歐洲能源價(jià)格飆升，這類光伏產(chǎn)品“賣爆了”，這家公司已布局異質(zhì)結(jié)+鈣鈦礦+TOPCon電池》

8月8日《投資額暴增3倍，各地正在采取超常規(guī)措施，推動(dòng)該領(lǐng)域投資實(shí)現(xiàn)新一輪增長(zhǎng)，這家公司產(chǎn)品已大量應(yīng)用于相關(guān)項(xiàng)目上》

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