特斯拉Megapack電池儲能模塊規(guī)格增加50%、磷酸鐵鋰需求望加速爆發(fā)

最近，特斯拉Megapack訂單頁面數(shù)據(jù)已經(jīng)更新，單個Megapack的規(guī)模比之前增加了50%，現(xiàn)在每個Megapack的儲能容量為3.9MWh，額定功率為1.9MW。此前，單個Megapack提供2.5MWh的儲能容量和1.3MW的功率。特斯拉此前已經(jīng)透露過改用磷酸鐵鋰電池這一傾向，與傳統(tǒng)的鋰離子電池相比，磷酸鐵鋰電池更重，也需要更多的磷酸鐵鋰電池才能來獲得相同的儲能容量。

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(資料圖)

富臨精工（300432）： 公司子公司江西升華磷酸鐵鋰目前年產(chǎn)能為6.2萬噸，同時在射洪在建產(chǎn)能為6萬噸，該項目達(dá)產(chǎn)后，公司短期將具備12.2萬噸的年產(chǎn)能，公司磷酸鐵鋰產(chǎn)品通過鋰電池企業(yè)客戶服務(wù)國際一線車企。

豐元股份（002805）： 公司磷酸鐵鋰的產(chǎn)能預(yù)計今年年底可以達(dá)到10萬噸，其中棗莊基地現(xiàn)有1萬噸產(chǎn)線。在建產(chǎn)能有：棗莊基地的4萬噸產(chǎn)能、安慶基地一期的2.5萬噸產(chǎn)能、云南玉溪基地一期的2.5萬噸產(chǎn)能。

提前謀劃、推動核電項目盡快核準(zhǔn)開工建設(shè)

在做好迎峰度夏下一階段部署的同時，國家能源局已開始提前謀劃“十四五”中后期電力保供措施。具體措施包括：逐省督促加快支撐性電源核準(zhǔn)、加快開工、加快建設(shè)、盡早投運，加快發(fā)展風(fēng)電光伏等新能源，推動金沙江上中游、瀾滄江上游、黃河上游等河段水電項目開工，推動前期工作較為充分的核電項目及跨省區(qū)輸電通道項目等盡快核準(zhǔn)開工建設(shè)。

相關(guān)個股：

長城電工（600192）： 是我國領(lǐng)先的高中低壓開關(guān)成套設(shè)備、壓電器元件等電工電器產(chǎn)品廠商，在取得核電項目多項業(yè)績的同時，2020年在核島項目上取得突破，中標(biāo)中國核工業(yè)集團(tuán)有限公司漳州核電廠1、2號機組核島中壓配電項目。

新特電氣（301120）： 產(chǎn)品是變頻電氣系統(tǒng)的重要配套部件，應(yīng)用于包括核電領(lǐng)域的多個工業(yè)領(lǐng)域。

應(yīng)對天然氣危機、歐洲正在大力建設(shè)LNG進(jìn)口設(shè)施

在地緣政治沖突背景下，歐洲大多數(shù)國家都計劃或正在建設(shè)LNG進(jìn)口設(shè)施。在取代俄羅斯管道天然氣的迫切需求推動下，歐洲各國浮式LNG進(jìn)口設(shè)施項目正以前所未有的速度推進(jìn)。據(jù)標(biāo)普全球大宗商品公司的數(shù)據(jù)，未來幾年歐盟各國將新安裝約25個浮式存儲和再氣化裝置（FSRU），首批設(shè)施預(yù)計將在2022年年底前投入使用。

相關(guān)個股：

蜀道裝備（300540）： 專注于天然氣液化及液體空分領(lǐng)域，主營業(yè)務(wù)是為客戶提供天然氣液化與液體空分工藝包及處理裝置。

富瑞特裝（300228）： 有LNG裝卸設(shè)備、LNG智能罐箱、LNG船用燃料罐等產(chǎn)品出口海外，具有較強的國際市場競爭力。

達(dá)成共識、骨干氧化鋁企業(yè)嚴(yán)控新增產(chǎn)能

8月21-22日，“首屆骨干氧化鋁企業(yè)高峰論壇”在太原召開。與會企業(yè)氧化鋁產(chǎn)能全國占比80%。會議圍繞推進(jìn)中國氧化鋁行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展達(dá)成五項共識：第一，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念。第二，規(guī)范氧化鋁產(chǎn)能投資秩序。面對國內(nèi)氧化鋁投資過熱，為防范出現(xiàn)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，根據(jù)氧化鋁行業(yè)特點，可借鑒電解鋁供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成功經(jīng)驗，嚴(yán)控氧化鋁新增產(chǎn)能，并通過實施產(chǎn)能等量或減量置換，鼓勵內(nèi)地產(chǎn)能向沿海地區(qū)轉(zhuǎn)移，有進(jìn)有退，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。第三，確保鋁土礦資源供應(yīng)鏈安全。第四，高度重視赤泥綜合利用。第五，對于節(jié)能減排、產(chǎn)品質(zhì)量等達(dá)成共識。

相關(guān)個股：

中國鋁業(yè)（601600）：公司是集鋁土礦、煤炭等資源開采，氧化鋁、炭素、原鋁和鋁合金產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、技術(shù)研發(fā)，國際貿(mào)易，物流產(chǎn)業(yè)，火力及新能源發(fā)電于一體的大型鋁生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)。

云鋁股份（000807）：公司是一家主營業(yè)務(wù)是鋁土礦開采、氧化鋁生產(chǎn)、鋁冶煉、鋁加工及鋁用陽極炭素生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品有氧化鋁、鋁用陽極炭素、重熔用鋁錠、圓鋁桿、鋁合金、鋁板帶箔、鋁焊材等。

寧德時代半年報利潤增速提升、海外客戶持續(xù)突破

寧德時代半年報顯示，公司歸母凈利潤81.68億元，同比增長82.17%，而一季度僅為14.93億元，同比下滑23.62%。上半年動力電池全球市占率達(dá)34.8%，比去年同期提升6.2個百分點。公司前期取得的海外動力電池客戶定點實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)交付，海外客戶合作深化，與福特汽車建立全球戰(zhàn)略合作關(guān)系，并擬在歐洲匈牙利投資建設(shè)電池工廠。

相關(guān)個股：

先導(dǎo)智能（300450）： 已在全球建立十余家分子公司，憑借整線交付能力和歐洲本土化服務(wù)得到了客戶的一致認(rèn)可。

先惠技術(shù)（688155）： 是模組pack自動化設(shè)備龍頭企業(yè)，多年深耕德系汽車供應(yīng)鏈。

銀輪股份（002126）： 推進(jìn)“屬地化制造，全球化運營”，為國內(nèi)客戶在歐美提供屬地化配套。

光伏組件招標(biāo)再現(xiàn)降價、綠電運營商盈利有望改善

光伏組件價格呈下行趨勢。8月22日，大唐集團(tuán)四季度光伏組件集采開標(biāo)，一線組件廠商的報價均出現(xiàn)了下調(diào)，前6名企業(yè)均價為1.968-1.977元/瓦，頭部組件企業(yè)中有一家報出了低于1.96元/瓦的價格，與此前通威股份在華潤電力光伏集采中1.942元/瓦的中標(biāo)價相差不足1厘。

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金開新能（600821）：公司主營業(yè)務(wù)是新能源電力項目的開發(fā)、投資、建設(shè)及運營。

太陽能（000591）：公司主要業(yè)務(wù)以太陽能光伏電站的投資運營為主，主要產(chǎn)品為電力，該產(chǎn)品主要出售給國家電網(wǎng)；同時，公司還從事太陽能電池組件的生產(chǎn)銷售，產(chǎn)品主要用于對外銷售。

中國造船業(yè)訂單持續(xù)領(lǐng)先、部分船型價格仍在上漲

7月份全球新船訂單82艘，其中中國船廠接獲46艘。今年1-7月新船訂單812艘，中國新簽訂單422艘，造船新訂單數(shù)量繼續(xù)保持大幅領(lǐng)先。此外，7月份的散貨船、油船新船價格指數(shù)繼續(xù)保持環(huán)比小幅增長。

最新一期中國新造船價格指數(shù)（CNPI）也已實現(xiàn)連續(xù)21個月上漲。招商證券劉榮認(rèn)為，短期來看，船舶行業(yè)今年以來船用鋼板價格持續(xù)下滑，人民幣兌美元匯率相比去年有明顯走低，船舶行業(yè)呈現(xiàn)利潤拐點；中期來看，船廠產(chǎn)能利用率上漲，生產(chǎn)保障系數(shù)回升至2.68年，這使得新造船價滯后性上漲，利潤空間進(jìn)一步放大；長期來看，在船隊中占比更大的散貨船和油船有望迎來更新周期。

相關(guān)個股：

中國船舶（600150）： 是全球船舶建造能力一流的造船龍頭，旗下江南、外高橋、澄西均是國內(nèi)領(lǐng)先的造船企業(yè)；

亞星錨鏈（601890）： 是世界最大的錨鏈和系泊鏈供應(yīng)商，擁有多項核心技術(shù)。

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