9月7日，深圳證券交易所披露創(chuàng)業(yè)板的信息顯示，彩虹集團新能源股份有限公司（下稱“彩虹新能”）提交了《發(fā)行人及保薦機構關于深交所上市委審議意見落實函的回復》，就此前上市委會議提出的需進一步落實事項進行了說明。

據貝多財經了解，彩虹新能的招股書于2021年12月28日獲得創(chuàng)業(yè)板受理。2022年8月25日，彩虹新能和廣東廣康生化科技股份有限公司、蘇州英華特渦旋技術股份有限公司一同接受上市委會議的現場審議，最終三家均獲得通過。

其中，彩虹新能因存在虧損而遭到上市委會議的密切關注。同時，上市委會議還要求發(fā)行人（即“彩虹新能”）在招股說明書重大事項提示部分補充披露發(fā)行人長期存在累計未彌補虧損，且最后一期未彌補虧損金額較大的風險。

(資料圖)

對此，彩虹新能回復稱，該公司長期存在累計未彌補虧損，且最后一期未彌補虧損金額較大，截至報告期末，該公司累計未分配利潤為-23.97億元。彩虹新能表示，該公司自2004年在聯交所上市以來至今共18個完整年度（含2004年），其中6個年度凈利潤為負。

彩虹新能解釋稱，主要由于市場環(huán)境變化，公司對彩色顯像管、液晶玻璃基板和光伏玻璃業(yè)務相關資產計提減值準備導致。彩虹新能表示，該公司目前已不從事彩色顯像管和液晶玻璃基板業(yè)務，相關風險因素已經消除。

公開信息顯示，彩虹新能為中國電子信息產業(yè)集團有限公司所屬彩虹集團有限公司（即“才會集團”）旗下控股子公司，于2004年以“彩虹新能源”為證券簡稱在港交所上市，證券代碼為“00438”。

截至招股書簽署日，彩虹集團直接持有彩虹新能5315.34萬股的內資股，占股份總數的30.15%，并通過瑞博電子間接持有約755.65萬股的H股，占股份總數的4.29%。因此，彩虹集團合計有彩虹新能34.43%的股份，為該公司的控股股東。

其中，中國電子信息產業(yè)集團有限公司通過彩虹集團等合計持有彩虹新能74.91%的股權，系彩虹新能的實際控制人。此前的2020年8月，彩虹新能還通過非公開發(fā)行12.94億股的形式，募集資金14.49億港元（約合人民幣12.88億元）。

招股書顯示，彩虹新能的主營業(yè)務為光伏玻璃的研發(fā)、生產和銷售。除光伏玻璃外，公司還曾從事光伏組件、新材料（鋰電池正極材料、電子銀漿料、光刻膠）等業(yè)務，該公司于2020年末轉讓了從事上述業(yè)務的子公司股權。

彩虹新能在核心技術研發(fā)過程中，創(chuàng)造出多項專利成果。截至報告期末，該公司共擁有授權專利163項，其中與光伏玻璃業(yè)務相關的發(fā)明專利11項，與光伏玻璃業(yè)務相關的實用新型專利127項。

據智慧芽數據顯示，彩虹新能共有680項專利申請信息，其中發(fā)明專利217項，占比31.91%。通過算法分析，彩虹新能的專利布局主要專注在彩色顯像管、電子槍、熒光粉、顯像管、偏轉線圈等技術領域。

2019年、2020年和2021年，彩虹新能分別實現營業(yè)收入22.45億元、25.19億元和20.67億元，凈利潤分別為7408.51萬元、2.02億元和1.63億元，扣非后歸母凈利潤分別為-5735.18萬元、7428.39萬元和1.57億元。

按收入結構來看，彩虹新能的收入主要來自光伏玻璃。報告期內，彩虹新能來自光伏玻璃的收入分別為13.00億元、16.10億元和20.48億元，占總收入的比例分別為59.93%、65.41%和100%。

據介紹，彩虹新能于2020年末轉讓4家子公司股權后，聚焦光伏玻璃主業(yè)。據了解，2020年12月，彩虹新能將其所持有的咸陽綠能100%股權、陜西新材料76.32%股權、江蘇永能51%股權、珠海彩珠49%股權轉讓，交易方為其控股股東彩虹集團和第三大股東中電彩虹。

在此次交易中，彩虹新能共確認股權轉讓收益7332.64萬元。而在轉讓相關股權的4個月前（即2020年8月），彩虹新能還完成了一輪配股，合計募資。彩虹新能在在配股文件中稱，擬投入約5億元用于彩虹永能2GW光伏組件項目。

若此次沖A上市成功，彩虹新能將成為又一家“A+H”兩地上市的光伏公司。除了彩虹新能外，華電新能、新特能源（HK:01799）、協(xié)鑫科技（HK:03800）同樣準備在A股上市。其中，華電新能曾于2012年在港交所上市，后于20219年退市。

相比之下，新特能源則于2015年12月30日在港交所主板上市，此次計劃在上海證券交易所主板上市，擬募資88億元；協(xié)鑫科技則于2022年5月發(fā)布公告稱，公司正考慮及探討發(fā)行以人民幣交易之普通股并于中國境內證券交易所上市的可行性（建議發(fā)行A股）。

此后的2022年8月15日，協(xié)鑫科技還針對部分市場消息進行了聲明，稱董事會目前并無商討配售公司新股份，且該公司正持續(xù)就建議發(fā)行A股可行性進行討論，但董事會尚未就此作出決定。

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