光伏行業(yè)海外捷報(bào)頻傳的同時(shí)，各種不確定性風(fēng)險(xiǎn)也在聚集。

中國光伏產(chǎn)業(yè)正在成為中國制造出海的優(yōu)等生。中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年中國多晶硅產(chǎn)量約50.6萬噸，占據(jù)全球多晶硅產(chǎn)量3/4以上；硅片產(chǎn)能約為407.2GW，占全球的98.1%；電池片總產(chǎn)能達(dá)到360.6GW，占全球產(chǎn)能的85.1%；組件產(chǎn)量達(dá)到181.8GW，約占全球總產(chǎn)量的82.3%。

(相關(guān)資料圖)

領(lǐng)跑的中國光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)于海外市場(chǎng)非常注重，從而實(shí)現(xiàn)國內(nèi)和國外市場(chǎng)兩條腿走路。統(tǒng)計(jì)顯示，2021年國內(nèi)光伏制造產(chǎn)業(yè)超過7500億元，硅片、電池片、組件出口達(dá)到了284.3億美元。2022年上半年出口勢(shì)頭依然強(qiáng)勁，中國光伏組件出口量達(dá)78.7GW，較去年同期增長(zhǎng)102%。

國內(nèi)一些光伏企業(yè)正在成為全球光伏領(lǐng)域的龍頭企業(yè)時(shí)，也加大了出海力度。像隆基綠能、天合光能（688599.SH）、正泰電器（601877.SH）、晶澳科技(002459.SZ)、阿特斯等企業(yè)的主要收入均來自海外，部分企業(yè)海外營收占比超50%，有的達(dá)到了70%～80%。

然而，中國光伏企業(yè)也正在遭到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的起訴，美國、印度等國家對(duì)中國光伏企業(yè)的各種限制和打擊也層出不窮。光伏出海，不僅僅只有鮮花和掌聲，荊棘和噪音同樣存在。

01

光伏被告

今年7月末，國內(nèi)兩家光谷組件龍頭天合光能和晶科能源（688223.SH）相繼發(fā)布公告。天合光能在美國的子公司天合美國被道達(dá)爾能源起訴。公告顯示，該次訴訟涉及的金額損失約為2億美元。道達(dá)爾能源指控天合美國存在“違約”或“欺詐”行為。

天合光能否認(rèn)指控，并且已聘請(qǐng)專業(yè)律師團(tuán)積極應(yīng)訴，聲稱改時(shí)間不會(huì)對(duì)日常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。預(yù)計(jì)仲裁程序持續(xù)時(shí)間將超過3年。

晶科能源則遭到Sterling and Wilson International FZE（以下簡(jiǎn)稱“SW FZE”）就《組件供貨合同》相關(guān)爭(zhēng)議提起的仲裁請(qǐng)求，該項(xiàng)仲裁目前已被國際商會(huì)國際仲裁院受理，對(duì)方要求晶科能源承擔(dān)多項(xiàng)賠償，涉及的金額合計(jì)約為3.26億美元。

天合光能和晶科能源均為國內(nèi)光伏組件巨頭，分別于2022年6月、2021年1月登陸科創(chuàng)板上市，組件出貨規(guī)模均位列全球前列。數(shù)據(jù)顯示，上半年天合光能出貨18.05GW，海外收入增速71%；晶科能源出貨18.21GW，海外營收增速近90%。

晶科能源曾面臨韓國韓華的專利訴訟。晶科能源2019年曾被韓國光伏產(chǎn)品制造商韓華在美國和歐洲分別進(jìn)行專利侵權(quán)指控，最終的結(jié)果是美國法院判定韓華涉案專利權(quán)無效，晶科能源勝訴；而德國法院認(rèn)定晶科能源在太陽能電池中非法使用韓華鈍化技術(shù)的專利，授予韓華禁令救濟(jì)，限制相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口和銷售，且要求召回在德國銷售的侵權(quán)產(chǎn)品。

兩起事件的發(fā)生，都真實(shí)反映了中國光伏企業(yè)在海外的風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)存在。

02

出海日記

回顧一下中國光伏出海這么多年的經(jīng)歷，可謂坎坷。

最早的出海“先行者”伊戈?duì)?，?006年前后將配套光伏變壓器等產(chǎn)品出口到德國等地。

然而，到了2012年，中國光伏企業(yè)出海遭遇了一次嚴(yán)重的“敗北”。中國光伏產(chǎn)品憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)，進(jìn)入歐洲市場(chǎng)。當(dāng)年出口總量為27GW，占當(dāng)年產(chǎn)量比重為85%左右，呈現(xiàn)出嚴(yán)重依賴國外市場(chǎng)的特點(diǎn)，且以歐盟市場(chǎng)為主戰(zhàn)場(chǎng)，存在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、抗風(fēng)險(xiǎn)能力差的軟肋。

當(dāng)2012年歐盟發(fā)起對(duì)中國光伏電池大規(guī)模的反傾銷調(diào)查時(shí)，范圍包括硅光伏組件、電池片和硅片，涉案金額超過200億美元。6家企業(yè)為強(qiáng)制應(yīng)訴企業(yè)，包括英利、尚德、賽維、錦州陽光、晶澳和旺能光電。企業(yè)瞬間失去了抵抗力，產(chǎn)品滯銷嚴(yán)重。

到了2013年，歐盟首次對(duì)中國光伏生產(chǎn)進(jìn)口商采取了反傾銷和反補(bǔ)貼措施。自那年起，中國出口到歐洲的光伏產(chǎn)品被征收最高達(dá)64.9%的稅率。種種壓力之下，中國光伏企業(yè)付出了慘重代價(jià)。2013年3月，過度擴(kuò)張到尚德電力控股旗下子公司無錫尚德電力進(jìn)入破產(chǎn)程序。由此，曾經(jīng)的中國首富施正榮打造的一個(gè)財(cái)富神話落下帷幕。

經(jīng)歷了慘痛教訓(xùn)后，中國光伏企業(yè)也在調(diào)整策略。2014年6月，中國光伏協(xié)會(huì)成立。光伏企業(yè)有了組織，同時(shí)企業(yè)出口思路發(fā)生了變化，部分企業(yè)有意識(shí)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，出口價(jià)也出現(xiàn)上漲。

到了2015年-2018年，中國逐漸成為全球最大的光伏生產(chǎn)市場(chǎng)，光伏產(chǎn)業(yè)制造端各環(huán)節(jié)開始往國內(nèi)集中。到了2020年，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，中國多晶硅、硅片、電池片、組件產(chǎn)能分別占全球的69%、93%、77%和69%。國家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全國光伏發(fā)電新增裝機(jī)3088萬千瓦。截至6月底，光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)3.36億千瓦。

然而，中國光伏企業(yè)遇到的問題依然層出不窮。回溯歷史，中國光伏產(chǎn)品出口這么多年間，經(jīng)歷貿(mào)易保護(hù)、關(guān)稅問題、專利糾紛等一系列情形，一些問題和挑戰(zhàn)依然存在。今年3月，為防止中國光伏企業(yè)通過在東南亞組裝產(chǎn)品來規(guī)避關(guān)稅進(jìn)入美國，美國商務(wù)部發(fā)起對(duì)柬埔寨、越南、馬來西亞、泰國啟動(dòng)調(diào)查。雖然最終豁免了未來24個(gè)月東南亞四國的進(jìn)口關(guān)稅，但這足以顯示出當(dāng)前中國光伏產(chǎn)業(yè)出海所面臨的較大風(fēng)險(xiǎn)。

今年4月，印度可再生能源部宣布對(duì)進(jìn)口光伏組件征收40%關(guān)稅，對(duì)太陽能電池征收25%的關(guān)稅，希望以此來促進(jìn)本地生產(chǎn)。6月15日，印度財(cái)政部對(duì)印度商工部針對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國的除透明背板之外的太陽能涂氟背板，決定對(duì)涉案產(chǎn)品征收為期五年的反傾銷稅。數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度中國出口到印度的光伏組件和電池占印度進(jìn)口份額為95.7%，二季度該數(shù)據(jù)約為85.3%。根據(jù)印度咨詢機(jī)構(gòu)Mercom報(bào)道，晶科、天合2021年在印度光伏組件出貨量均排進(jìn)TOP5。

除了直接打擊中國光伏企業(yè)之外，美國也在籌謀其他手段。為提振美國本土光伏產(chǎn)品，美國總統(tǒng)拜登6月6日援引《國防生產(chǎn)法》，宣布擴(kuò)大本國太陽能電池板制造，試圖在2024年之前將光伏產(chǎn)能提高兩倍。8月16日簽署《削減通脹法案》，試圖通過補(bǔ)貼扶持美國太陽能組件等方面。

數(shù)據(jù)顯示，美國光伏組件的50%以上都要依賴中國或中國企業(yè)在海外的生產(chǎn)基地，美國自給能力只占其出貨量的14%。

專利糾紛也是中國光伏企業(yè)另外一個(gè)“踩坑”的地方。今年6月，阿特斯付出了年內(nèi)停止在美國市場(chǎng)銷售其疊瓦太陽能組件的代價(jià)與組件廠商Solaria就疊瓦組件的專利糾紛達(dá)成和解。

當(dāng)前，業(yè)內(nèi)人士也指出，我國光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈完善，有足夠的韌性，能夠?qū)Τ霈F(xiàn)的問題做出正確的應(yīng)對(duì)。

03

出海背后

光伏產(chǎn)品出海十余年來，依然取得了不小的突破，一方面得益于我們行業(yè)的快速發(fā)展以及自身的優(yōu)勢(shì)，另一方面得益于海外需求旺盛。

當(dāng)前，我國光伏產(chǎn)業(yè)不僅在主產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上規(guī)模全球領(lǐng)先，而且已經(jīng)形成了一套幾乎包含所有光伏專用設(shè)備、光伏平衡部件和配套輔材輔料的完整產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境。受益于完善的配套環(huán)境、相對(duì)低廉的要素成本以及產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)，我國光伏產(chǎn)品的制造成本一直處于全球最低水平。國際能源署7月的一份報(bào)告中表示，中國是制造太陽能光伏供應(yīng)鏈所有組件的最具成本競(jìng)爭(zhēng)力的地方，其成本比印度低10%，比美國低20%，比歐洲低35%。

同時(shí)，中國光伏產(chǎn)品產(chǎn)量已經(jīng)站穩(wěn)世界前排位置，地位很難被其他國家取代。根據(jù)7月國際能源署（IEA）發(fā)布的《光伏全球供應(yīng)鏈特別報(bào)告》，全球光伏組件生產(chǎn)關(guān)鍵部件2025年幾乎會(huì)全部依賴中國，按照在建的產(chǎn)能預(yù)測(cè)，多晶硅、硅片在全球范圍的份額將會(huì)高達(dá)95%，繼續(xù)保持在世界范圍的主導(dǎo)地位。

此外，光伏市場(chǎng)依然很大。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，僅2022年上半年，已經(jīng)明確調(diào)高光伏裝機(jī)目標(biāo)的國家和地區(qū)就不少于8個(gè)。其中法國在2月指出，計(jì)劃到2050年，該國太陽能裝機(jī)容量增加至100GW以上；美國在3月提出，光伏裝機(jī)要在原來預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上同比增加66%，到2030年有望每年增加70GW；德國在7月通過了《可再生能源法》修正案，計(jì)劃到2030年將徳國的光伏發(fā)電裝機(jī)從目前的約60GW增加到215GW。歐美市場(chǎng)未來前景樂觀。

太平洋證券研報(bào)指出，在中性情況下，2030年后每年新增裝機(jī)達(dá)到925GW，同時(shí)隨著配套產(chǎn)業(yè)鏈完善，后續(xù)每年新增裝機(jī)穩(wěn)定在960GW左右。樂觀情況下，2030年每年新增裝機(jī)達(dá)到1000GW。隨著技術(shù)不斷突破，每年新增裝機(jī)持續(xù)增長(zhǎng)，2050年新增裝機(jī)超過1500GW。

而在東南亞，市場(chǎng)空間同樣巨大。有市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，受諸多因素影響，東南亞光伏市場(chǎng)相對(duì)歐洲、拉美等地發(fā)展緩慢，但投資商對(duì)東南亞關(guān)注度并未出現(xiàn)降低，仍是最值得投資的市場(chǎng)之一，未來5年有27GW的光伏裝機(jī)潛力。

然而，海外市場(chǎng)的種種不確定性，也需要光伏企業(yè)未雨綢繆。

針對(duì)某些國家屢屢發(fā)起對(duì)國內(nèi)企業(yè)“不友好”的做法，其中一個(gè)重要的應(yīng)對(duì)策略就是在海外布局了相應(yīng)產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)本土化。例如，我國部分光伏企業(yè)已完成在東南亞布局。一方面距離中國近，有利于完整供應(yīng)鏈的建立；另一方面通過借道東亞將產(chǎn)品出口，更容易減少進(jìn)口國方面的限制。資料顯示，截至2021年底，晶科能源在馬來西亞基地生產(chǎn)的鋰電池和組件產(chǎn)能已達(dá)7GW左右；2022年初，越南7GW硅片產(chǎn)能投產(chǎn)。天合光能同時(shí)在泰國、越南等地設(shè)立了海外工廠，2021年5月，越南工廠的首批210電池及組件下線。

另外一個(gè)策略是選擇與跨國企業(yè)合作。好處不僅可以化解直接與國外本土企業(yè)的直面競(jìng)爭(zhēng)，好處還在于與世界領(lǐng)先的開發(fā)商合作，上最先進(jìn)的產(chǎn)品，有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，合作拓展相應(yīng)的市場(chǎng)，從而降低中國企業(yè)可能遭遇的打擊。

光伏企業(yè)出海還要適當(dāng)、適時(shí)地調(diào)整區(qū)域性戰(zhàn)略，避免形成對(duì)單一市場(chǎng)的依賴，做好海外風(fēng)險(xiǎn)的整體把控。過于依賴某一市場(chǎng)，往往會(huì)觸及到市場(chǎng)份額過于集中在某一市場(chǎng)，存在壟斷等潛在風(fēng)險(xiǎn)。比如歐洲市場(chǎng)，歐洲也是中國光伏組件最重要的出口地，2021年就占據(jù)了國內(nèi)出口44％的份額。如果因?yàn)槟撤N原因中國光伏產(chǎn)品出口歐洲遇阻，發(fā)掘潛力巨大的東南亞、非洲等市場(chǎng)，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)沖。

當(dāng)然，出海無論是光伏企業(yè)還是其他企業(yè)，涉外法律風(fēng)險(xiǎn)需要格外注意，企業(yè)、政府都需要提前規(guī)劃，充分做好研判并積極有效應(yīng)訴，從而將可能的損失降低。

天合光能在此前公告中表示會(huì)積極應(yīng)訴，到目前為止尚未進(jìn)一步更新動(dòng)態(tài)。晶科能源聘請(qǐng)的仲裁律師表示SW FZE關(guān)于賠償主張明顯缺乏依據(jù)。有分析師曾表示，兩家光伏組件上市公司同時(shí)被告沒有什么問題，發(fā)生事件是由于政策原因?qū)е?，并非需求變化?dǎo)致。

我們期待最終會(huì)是一個(gè)積極的結(jié)果。

當(dāng)前全球光伏市場(chǎng)正處于中高速增長(zhǎng)期，但是道路從來都不是一帆風(fēng)順的。我們的企業(yè)一方面要積極發(fā)展自己，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，做到能夠蹚得過洪水，能夠走得過彎路。另一方面，凡事預(yù)則立。通過這么多年光伏企業(yè)出海遇到的問題做好總結(jié)，對(duì)可能發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)積極做好研判，準(zhǔn)備好應(yīng)急預(yù)案。選擇出海的光伏企業(yè)最終做到能夠把握住機(jī)會(huì)，扛得住風(fēng)險(xiǎn)。

作者 | 冗旺

來源 | 鯨維度（ID：WhaleDimension）

END

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