【筆者簡(jiǎn)介】松果出自私募冠軍團(tuán)隊(duì)，累積規(guī)模10位數(shù)。13年投資經(jīng)驗(yàn)，擅長(zhǎng)抄底和重組，現(xiàn)為陽(yáng)光私募基金經(jīng)理。

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晚上突發(fā)利好，這周的國(guó)常會(huì)，提到“加大金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度。引導(dǎo)銀行對(duì)普惠小微存量貸款適度讓利，繼續(xù)做好交通物流金融服務(wù)，加大對(duì)民營(yíng)企業(yè)發(fā)債的支持力度，適時(shí)適度運(yùn)用降準(zhǔn)等貨幣政策工具，保持流動(dòng)性合理充裕。”

這次提到降準(zhǔn)是超預(yù)期的，因?yàn)長(zhǎng)PR已經(jīng)3個(gè)月沒(méi)有調(diào)了，現(xiàn)在業(yè)內(nèi)都有種看法，認(rèn)為央媽已經(jīng)調(diào)整方向，寬松的政策沒(méi)有了，但周四晚間這消息，給A股成功塑造了一個(gè)新的預(yù)期——貨幣政策依舊很友好！

關(guān)于大盤(pán)，我們剛才說(shuō)過(guò)，大盤(pán)沒(méi)事，窄幅震蕩為主，我判斷可能3036點(diǎn)，這里是近期震蕩的一個(gè)底，但是，只要是盤(pán)面穩(wěn)住，其實(shí)波動(dòng)一點(diǎn)問(wèn)題不大，整個(gè)市場(chǎng)的盤(pán)面已經(jīng)完成切換，擔(dān)心的硬著陸沒(méi)有發(fā)生，市場(chǎng)已經(jīng)由中字頭的躁動(dòng)，慢慢地轉(zhuǎn)向了景氣行業(yè)的今天的光伏和儲(chǔ)能。

那接下來(lái)，信創(chuàng)還有沒(méi)有第二波？

我跟大家說(shuō)一下，信創(chuàng)這兩天像競(jìng)業(yè)達(dá)，還有南天，明顯有資金，說(shuō)明這個(gè)板塊市場(chǎng)認(rèn)可度是非常高的，這還不包括像深桑達(dá)這樣，還是有在加速的公司，所以，信創(chuàng)沒(méi)有結(jié)束！那信創(chuàng)的年底是最強(qiáng)主線，你看今年從4月份到7月份，車(chē)光儲(chǔ)炒了接近有2個(gè)多月，信創(chuàng)炒到現(xiàn)在，只能說(shuō)在2、3線中找一些好公司。

醫(yī)藥，周三跌的比較兇，那今天是補(bǔ)跌為主，這么看藥因?yàn)樘貏e多，它可能會(huì)分化，像疫苗這些有業(yè)績(jī)支撐的，可能還會(huì)活躍，但是像有一些原料藥、化學(xué)藥、仿藥，這些比較低端的，那可能就比較難，像中藥，明星品種輕易不會(huì)見(jiàn)頂，但是二三線跟風(fēng)的因?yàn)轶w量比較小還是比較難！

至于車(chē)、光、儲(chǔ)，今天是光伏和儲(chǔ)能大漲，那儲(chǔ)能今天主要是集中在電網(wǎng)測(cè)的儲(chǔ)能，是我們以前講的大儲(chǔ)，我最看好的是這個(gè)方向，為什么呢？因?yàn)榻衲昴甑撞淮_定的，但是有確定的，你像這些儲(chǔ)能，明年大家預(yù)計(jì)行業(yè)增速還是翻倍的，那這種情況下其實(shí)資金還是愿意在里面，多捯飭捯飭的，資金更愿意在里面做穩(wěn)定的，做長(zhǎng)線的這種布局。

風(fēng)險(xiǎn)很明顯，周四又有兩個(gè)帶*號(hào)ST的，直接20cm按往下摁，正常人都受不了，更別說(shuō)散戶(hù)了，錢(qián)多一點(diǎn)的也受不了。

總結(jié)來(lái)看，大盤(pán)沒(méi)事窄幅震蕩3036是階段性底部，醫(yī)藥可能要分化，而信創(chuàng)，有可能要進(jìn)入第二波，同時(shí)光伏和儲(chǔ)能是我最看好的方向，汽車(chē)當(dāng)中細(xì)分的，像汽車(chē)零部件，我也非?？春?，我覺(jué)得還會(huì)有行情，年底都是確定性高，同時(shí)要回避年底有問(wèn)題的公司，像前兩天的歌爾，今天的兩個(gè)科創(chuàng)版的*ST股票，大家年底寧愿不賺，寧愿虧一點(diǎn)都不要踩雷。

研究方面

近期，中字頭輪動(dòng)完畢后，資金再次回流至景氣行業(yè)，周四下午，新能源的儲(chǔ)能和光伏率先異動(dòng)，長(zhǎng)期來(lái)看，2023年，儲(chǔ)能行業(yè)仍有翻倍的增長(zhǎng)幅度預(yù)期，而頭部的鈉離子電池，彈性更大，很可能明年是量產(chǎn)的元年，研究跟蹤，大慶50萬(wàn)噸秸稈生物質(zhì)一體化項(xiàng)目，預(yù)計(jì)年底投產(chǎn)，其副產(chǎn)品15萬(wàn)噸的生物質(zhì)碳可用作硬碳負(fù)極原材料的“酚醛樹(shù)脂行業(yè)絕對(duì)龍頭”的上市公司。

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