近日，消金界觀察到，濰坊銀行在采招網(wǎng)上公開招標(biāo)選聘首次公開募股項目保薦人及整體協(xié)調(diào)人、香港及中國境內(nèi)法律服務(wù)顧問、會計師事務(wù)所等。這標(biāo)志著這家成立于1997年的城商行邁出了赴港上市的第一步。

消金界了解到，濰坊銀行的前身可追溯至成立于1993年的濰坊城市合作銀行，1997年8月改制為濰坊市商業(yè)銀行，2009年更名為濰坊銀行并沿用至今。

值得一提的是，在2018年以前，濰坊銀行并非一家國有控股的地方銀行，而是一家國有資本、企業(yè)法人資本各自持股35.2%、61.7%的民營銀行。

(相關(guān)資料圖)

不過，隨著2018年推動股權(quán)改造，引導(dǎo)部分企業(yè)法人退出，再引入濰坊市國資企業(yè)等，濰坊銀行逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橐患业胤絿Y控股的股份制城商行，最終控股股東也變更為濰坊市國資委。

據(jù)其年報資料顯示，截至2021年末，前十大股東中8家都為濰坊市國有企業(yè)，國有企業(yè)法人股持股比例高達(dá)79.15%，而社會法人股持股比例僅為17.74%。

作為一家地方性城商行，濰坊銀行的業(yè)務(wù)半徑也沒能跨出山東省，更確切的說還是以濰坊市為中心并對其周邊城市進(jìn)行了輻射。

根據(jù)公開資料，截至2021年底，濰坊銀行共有1家總行營業(yè)部、5家異地行、15家管轄行、5個微貸中心等總計122個營業(yè)網(wǎng)點，業(yè)務(wù)范圍覆蓋濰坊、青島、聊城、濱州、煙臺、臨沂等山東省內(nèi)六個市區(qū)。

另外，身為濰坊市市內(nèi)唯一一家具有獨立法人資格的城市商業(yè)銀行，得益于成立較早的品牌優(yōu)勢，濰坊銀行取得了快速發(fā)展。

根據(jù)其財報數(shù)據(jù)，2017年至今，其資產(chǎn)規(guī)模由2017年的1155億元增至2022H1的2273億元，增幅達(dá)到96.8%，信貸規(guī)模從同期的495億元增至1198億元，增幅達(dá)到141.9%，增速迅猛。

在業(yè)務(wù)規(guī)模翻倍增加的情況下，其財務(wù)表現(xiàn)也迎來了高速增長。2017年至今，其營收由2017年的30.4億元增至2021年的43.5億元，年均復(fù)合增速達(dá)到9.4%，凈利潤由同期的7.3億元增至11.7億元，年均復(fù)合增速達(dá)到12.7%。營收、利潤雙增的同時，盈利能力也走出疫情的影響，凈利率來到了過去五年新高的28.6%。

不過，立足當(dāng)?shù)氐慕?jīng)營戰(zhàn)略也并非僅是優(yōu)勢，也同樣給其帶來了弊端。如受制于經(jīng)營地域較小的影響，其業(yè)務(wù)規(guī)模與其他已上市城商行相比，目前差距還較大。

消金界梳理來看：

業(yè)務(wù)規(guī)模方面：截至2022年6月底，濰坊銀行資產(chǎn)規(guī)模2273億元，信貸規(guī)模1198億元，資產(chǎn)、信貸規(guī)模均處于A股17家上市銀行的末位，對比同處于尾端的廈門銀行同期數(shù)據(jù)來看，其資產(chǎn)及信貸規(guī)模分別為3517億元、1847億元，較濰坊銀行高出的不是一星半點，更遑論頭部的城商行，濰坊銀行與其差距更是巨大。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面：同樣以2022年半年度數(shù)據(jù)為例，2022H1，濰坊銀行實現(xiàn)營收26.3億元，同比增長23.8%，實現(xiàn)凈利潤7.5億元，同比增長21.1%。不過即使?fàn)I收、凈利雙雙取得20%以上的增長，受業(yè)務(wù)規(guī)模較小的影響，其財務(wù)數(shù)據(jù)在上市城商行當(dāng)中依然處于末位，與其他銀行相比差距較大。

除了上述業(yè)務(wù)規(guī)模無法迅速做大的弊端外，其信貸表現(xiàn)也因經(jīng)營地域較小的影響，面臨著大客戶集中度較高及撥備覆蓋率長年處于“踩紅線”的窘境。

根據(jù)其年報數(shù)據(jù)梳理發(fā)現(xiàn)，其單一集團(tuán)客戶授信集中度從2017年的4%升至2021年的12.6%，2022年進(jìn)一步升至13.7%，業(yè)務(wù)明顯太過于依賴大客戶。而這帶來的風(fēng)險就是一旦大客戶出現(xiàn)逾期，其風(fēng)險管控端也就隨之面臨著壓力。

以其2022H1的不良率1.32%這個數(shù)據(jù)來看，雖然總體是呈現(xiàn)下降的趨勢，但是與同業(yè)同期數(shù)據(jù)相比，濰坊銀行的質(zhì)量表現(xiàn)也僅僅是處于中游水準(zhǔn)，并沒有優(yōu)秀到可以頭部城商行相媲美。

另外，拋開逾期表現(xiàn)僅談風(fēng)險應(yīng)對方面，濰坊銀行談底氣十足也不盡然，同樣以2017年至今的數(shù)據(jù)為例，其撥備覆蓋率分別為216.53%、152.41%、147.66%、171.08%、145.66%、164.91%，總體是呈現(xiàn)下降的趨勢，且有些年份甚至是低于監(jiān)管劃定的“撥備覆蓋率≥150%”的紅線，這樣的數(shù)據(jù)表現(xiàn)何談有“底氣”。

而如果再跟同業(yè)同期（2022H1）該指標(biāo)相對比，除了鄭州銀行該指標(biāo)低于濰坊銀行外，其余16家城商行撥備覆蓋率均高于濰坊銀行，顯然，在風(fēng)險應(yīng)對方面，其還是有些過于“激進(jìn)”。

總得來看，濰坊銀行雖然在信貸結(jié)構(gòu)、風(fēng)險應(yīng)對、經(jīng)營地域等方面仍存在不小的問題，但不能否認(rèn)的是，仍然不失為一只“小而美”的城商行。

本次動作邁出IPO的第一步，如果后續(xù)上市成行，濰坊銀行也將成為山東省內(nèi)即青島銀行、齊魯銀行、威海銀行之后第四家上市的城商行，僅從上市城商行數(shù)量來看，作為農(nóng)業(yè)、工業(yè)“雙雙大省”的山東已經(jīng)走在了全國的前列，而在其邁向“雙強(qiáng)省”的過程中，作為潤滑劑的地方城商行如何“獻(xiàn)策獻(xiàn)力”，其業(yè)績又會呈現(xiàn)哪些變化，值得市場關(guān)注。