慢就是快，貴在打補??！

(相關(guān)資料圖)

作者：枯木

編輯：李思

風(fēng)品：沈彥

來源：銠財——銠財研究院

去風(fēng)險、強合規(guī)，仍是銀行業(yè)2022年的關(guān)鍵詞。

剛剛過去的2022年11月，金融機構(gòu)共收882張罰單，合計罰金2.15億元，相比10月大增240.5%。

其中，銀保監(jiān)會銀行機構(gòu)及銀行業(yè)務(wù)罰單合計336張，罰沒金額累計1.28億元，處罰機構(gòu)172家，處罰人員240人。罰單量下降，罰金上升。

01

罰單、投訴、訴訟

品控力拷問

LAOCAI

進入12月，重拳整肅依然不停歇。

12月6日，銀保監(jiān)會網(wǎng)站披露，因存在在辦理個人經(jīng)營性貸款過程中，貸款“三查”不到位，未嚴格執(zhí)行受托支付管理相關(guān)規(guī)定，導(dǎo)致貸款資金未按約定用途使用；超過借款人營運資金測算需求發(fā)放流動資金貸款，導(dǎo)致信貸資金回流至借款人；同業(yè)借款授信調(diào)查不審慎行為等違法違規(guī)行為，億聯(lián)銀行被罰140萬元。

梳理罰因，這不是億聯(lián)銀行首次翻車。

2021年4月，因未準確、完整、及時報送個人信用信息；未按規(guī)定處理異議；未按規(guī)定報送大額交易報告或可疑交易報告；為客戶開立匿名、假名賬戶等“四宗罪”，億聯(lián)銀行被罰164萬元。

2021年1月，曾因未能建立有效的個人貸款全流程管理機制被罰20萬元。

除了罰單，還有消費投訴煩惱。

2022上半年，吉林銀保監(jiān)局系統(tǒng)共接收并轉(zhuǎn)送銀行業(yè)消費者投訴1476件，同比下降10.6%，其中，城市商業(yè)銀行及民營銀行712件，同比增長123.9%，占比48.3%。億聯(lián)銀行達到463件，同比增長486.1%，位列地方法人機構(gòu)第一，占投訴總量47.1%。

個人貸款投訴量，也位列地方法人機構(gòu)首位，貸款業(yè)務(wù)投訴量達445件，同比增長694.6%，占億聯(lián)銀行總投訴量96.1%。　

全年看，消費貸是一個焦點。億聯(lián)銀行2021年度消費投訴工作報告顯示，與京東、還唄等互聯(lián)網(wǎng)平臺合作開展消費貸款業(yè)務(wù)，共受理投訴285筆。

當然，罰單投訴都有滯后性，不代表企業(yè)當下情形。2021年報中，億聯(lián)銀行表示，要增加針對投訴、舉報、調(diào)解、訴訟等的聯(lián)動機制，將聲譽風(fēng)險管理納入內(nèi)部審計范疇。

有態(tài)度有實操，值得肯定。不過，瀏覽黑貓投訴，截至2022年12月19日18時，億聯(lián)銀行累計相關(guān)投訴437條投訴，近30天投訴35條，反映問題大多集中在虛假宣傳、暴力催收、征信未結(jié)、違規(guī)放款、捆綁消費等方面。

上述聯(lián)動的效率精準度，是否還有提升空間呢？

2022年3月11日，中國裁判文書網(wǎng)發(fā)布多篇億聯(lián)銀行起訴借款人的判決書，翻閱發(fā)現(xiàn)，借款主要發(fā)生在2018-2019年，借款日利率為0.05%（折合年化利率為18.25%），罰息利率在約定利率水平上加收50%。

在中國裁判文書網(wǎng)搜索“億聯(lián)銀行”相關(guān)裁判文書發(fā)現(xiàn)，億聯(lián)銀行曾是京東金條的資金方，貸款年利率19.345%，一旦發(fā)生逾期，還要在此基礎(chǔ)上加收年利率23.981%的違約金。

聲聲投訴、罰單、訴訟，拷問億聯(lián)銀行的品控風(fēng)控能力、合規(guī)敬畏心，查漏補缺還需再快些。

行業(yè)分析師劉銳玲表示，與傳統(tǒng)銀行相比，民營銀行重要特征為自主性和私營性。特殊的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)和經(jīng)營形式，決定了企業(yè)機制活、效率高等優(yōu)勢，對業(yè)績利潤有強烈追求，但囿于成立時間短，相應(yīng)的制度機制、人才建設(shè)、內(nèi)控風(fēng)控力往往沉淀不足，如過于粗放可能會出現(xiàn)各種衍生風(fēng)險。

02

營利雙降 盈利能力較弱

存貸比高企 資本充足率承壓

LAOCAI

聚焦億聯(lián)銀行，或有急迫與無奈。

今年前三季，營收8.52億元，同比下降45.65%；凈利0.67億元，同比下降44.92%。

拉長維度，2017-2021年營收分別為0.63億元、1.63億元、9.56億元、15.67億元、14.35億元，凈利-0.57億元、-1.5億元、1.53億元、2.2億元、0.52億元。不僅體量偏小，業(yè)績穩(wěn)定度尤其盈利方面也亟待提升。

2021年，億聯(lián)銀行營收、凈利增速雙雙由正轉(zhuǎn)負，分別同比下降8.47%、76.54%，為該行開業(yè)以來首次營利雙降。

細分業(yè)務(wù)，存貸業(yè)務(wù)占據(jù)大頭。2021年，利息凈收入同比減少12.72%至13.57億元；2022年一季度，同比減少65.57%至4.67億元。

2022年前三季，億聯(lián)銀行存貸比高達122.34%，較行業(yè)均值78.65%大幅高出55.55%。拉長維度，2018-2021年分別為59.96%、80.81%、104.34%、104.85%。可謂持續(xù)攀升，短短四年，存貸比已經(jīng)翻倍。

行業(yè)分析師郝瑞表示，從銀行抵抗風(fēng)險角度看，存貸比例不宜過高，因銀行還要應(yīng)付廣大客戶日?，F(xiàn)金支取和日常結(jié)算，需要銀行留有一定庫存現(xiàn)金存款準備金。如存貸比過高，這部分資金就會不足，增加支付風(fēng)險。億聯(lián)銀行存貸比高企，折射其收入結(jié)構(gòu)過于傳統(tǒng)、新興業(yè)務(wù)培育不足，亟需優(yōu)化提升。 　　

不算多苛求，2022年前三季其不良貸款率為1.69%，雖較上年末下降0.06%，但仍較行業(yè)均值1.66%高出0.03%；

2018到2021年，億聯(lián)銀行不良貸款余額分別16.27萬元、2.45億元、5.43億元、6.56億元。不良貸款率為 0.003%、1.21%、1.67%、1.75%。

另一廂，今年前三季撥備覆蓋率為164.56%，雖較上年末上漲12.15%，但仍較行業(yè)均值205.54%低40.98%。

2021年末，億聯(lián)銀行撥備覆蓋率較上年末上升13.52個百分點，且達到監(jiān)管要求，然仍舊在17家民營銀行中墊底（華通銀行、梅州客商銀行未披露撥備覆蓋率）。

行業(yè)分析師林永表示，民營銀行由于客戶更多是小微企業(yè)、個體工商戶等，信用風(fēng)險相應(yīng)略大；當前國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境較復(fù)雜、百業(yè)承壓，加大不良撥備有助提升經(jīng)營穩(wěn)定性。

資本充足率為 11.12%，較年初11.04%上漲0.08%，不過離10.5%的監(jiān)管紅線也并不多遠，伴隨業(yè)務(wù)規(guī)模擴張，資本補充壓力仍在。

2020年三季度末，億聯(lián)銀行資本充足率降至10.64%，與監(jiān)管紅線近在咫尺。當年12月，吉林銀保監(jiān)局同意其增資擴股方案，一波回血年末升至11.68%。

但根本看，還在自身盈利能力的改善。

03

消費貸興衰 存款下降 有獎吸存？

LAOCAI

公開資料顯示，億聯(lián)銀行于2017年5月獲批開業(yè)，由中發(fā)金控（持股30%）、美團（持股28.5%）等7家公司共同發(fā)起建立。是四家獲準在全國范圍內(nèi)開展線上存、貸款業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)銀行之一，擁有消費金融、小微金融、金融市場、財富管理、營業(yè)部五大業(yè)務(wù)。

消費金融業(yè)務(wù)，產(chǎn)品主要有“億聯(lián)易貸”、“億貸”，前者保持資產(chǎn)規(guī)模和收益穩(wěn)定，后者主要發(fā)力自營品牌和業(yè)務(wù)能力建設(shè)。

截至三季度末，消費貸款業(yè)務(wù)貸款余額超 252.37 億元，本年累計投放約 438.19 億元，為妥妥主力營收。

小微金融業(yè)務(wù)，包括“億農(nóng)貸”“生意貸”“億微貸”“易稅貸”“億企貸”五款產(chǎn)品。

今年前三季，小微金融業(yè)務(wù)貸款余額 97.57 億元，本年累計投放貸款 115.15 億元，在貸客戶數(shù) 17.36 萬戶。

對比上述數(shù)據(jù)可見，億聯(lián)銀行消費貸規(guī)模明顯大于企業(yè)貸款金額。

另一廂，存款規(guī)模增速放緩。2022年前三季吸收存款規(guī)模303.12億元，同比下滑10.59%。2018-2021年分別為86.56億元、250.58億元、311.14億元、355.09億元，連續(xù)三年增長。

第三方互聯(lián)網(wǎng)存款，曾是億聯(lián)銀行存款業(yè)務(wù)主要增長點。以2020年三季報為例，存款總額274.64億元，其中線上平臺存款210億元，自營線上存款僅70.75億元，外部平臺存款則達139.32億元。

然2021年1月15日，銀保監(jiān)會、人民銀行發(fā)布《關(guān)于規(guī)范商業(yè)銀行通過互聯(lián)網(wǎng)開展個人存款業(yè)務(wù)有關(guān)事項的通知》規(guī)定，商業(yè)銀行不得通過非自營網(wǎng)絡(luò)平臺開展定期存款和定活兩便存款業(yè)務(wù)，包括但不限于由非自營網(wǎng)絡(luò)平臺提供營銷宣傳、產(chǎn)品展示、信息傳輸、購買入口、利息補貼等服務(wù)。商業(yè)銀行已經(jīng)開展的存量業(yè)務(wù)到期自然結(jié)清。

隨之，“靠檔計息”、第三方平臺互聯(lián)網(wǎng)存款被監(jiān)管叫停。據(jù)紅星資本局報道，在叫停前，億聯(lián)銀行與京東金融、小米金融、美團、陸金所等都有存款業(yè)務(wù)合作。上述整治影響，可想而知。

近日，億聯(lián)銀行公告稱，自2022年12月29日起，與陸金所平臺終止合作關(guān)系。

或許是攬儲壓力過大，億聯(lián)銀行一些做法曾引發(fā)質(zhì)疑。

據(jù)北京商報報道，有百度貼吧網(wǎng)友表示，億聯(lián)銀行推出的第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺買入存款的儲戶，都收到一鍵轉(zhuǎn)存領(lǐng)紅包活動，即指定用戶可將所持億聯(lián)銀行合作的第三方平臺資產(chǎn)轉(zhuǎn)存至該行自營平臺，轉(zhuǎn)存后可獲得紅包獎勵。

玩味的是，儲戶發(fā)現(xiàn)，存款人需簽署《一鍵轉(zhuǎn)存三方協(xié)議》（現(xiàn)已更名為《獎勵發(fā)放服務(wù)協(xié)議》），而協(xié)議的甲方并非億聯(lián)銀行，而是湖南誠盛德科技有限公司。

億聯(lián)銀行相關(guān)負責人表示，受今年8月河南村鎮(zhèn)銀行事件影響，該行持有外部平臺存款的客戶，對自身資金安全感到擔憂。近期該行接到客戶存款咨詢量明顯增加，要求開立存款證明的客戶數(shù)也明顯增多。億聯(lián)銀行特推出了一鍵轉(zhuǎn)存活動，客戶可自主將平臺存款轉(zhuǎn)至銀行自營渠道，在該行App可直接進行查詢及操作。

看似更便捷，然一鍵轉(zhuǎn)存是否涉嫌違規(guī)高息攬儲、有獎吸存，也值得考量。

04

如何穩(wěn)中求進 把好快慢機

LAOCAI

雖成立短短5年，億聯(lián)銀行已更換兩次行長。首任行長戴兵，原為中國光大銀行信用卡中心總經(jīng)理，任職不足一年因個人原因辭職；第二任行長張其廣，2018年5月到任，任職滿三年因身體原因辭職?，F(xiàn)任行長王玉海于2021年10月上任。

2014年至今，我國民營銀行已有19家，規(guī)模擴容的同時競爭愈發(fā)激烈?！榜R太效應(yīng)”下，部分銀行生存空間被擠壓，如想突圍分食，急需業(yè)務(wù)特色性、綜合競爭力，考驗高管綜合運管力。

當然，億聯(lián)銀行、王玉海手中也有一些優(yōu)質(zhì)底牌。

如作為東北首家民營銀行，互聯(lián)網(wǎng)型銀行，該行科技賦能屬性不可不表。

以“數(shù)字銀行，智慧生活”為定位，億聯(lián)銀行已建立了業(yè)界先進的分布式技術(shù)架構(gòu)和智能風(fēng)控系統(tǒng)，確立了“以消費金融打造自營品牌，以小微金融服務(wù)實體經(jīng)濟、以農(nóng)村金融服務(wù)鄉(xiāng)村振興”的“三位一體”服務(wù)格局。

截至今年三季度末，億聯(lián)銀行擁有發(fā)明專利申請138個，外觀專利申請68個，軟件著作權(quán)申請129個。

其中，“跨地域分布式多活架構(gòu)”，曾獲銀保監(jiān)會“信息科技風(fēng)險管理課題研究二類成果獎”、中國人民銀行“科技發(fā)展三等獎”，億聯(lián)銀行也獲得了高新技術(shù)企業(yè)的認定。

同時，還獲得國際零售銀行家（RBI）“年度最佳創(chuàng)新產(chǎn)品獎”、金融時報2020年最佳普惠金融服務(wù)中小銀行獎、STIF2021第二屆國際科創(chuàng)節(jié)“金融數(shù)字創(chuàng)新獎”、 2021中國金鼎獎“年度普惠金融獎”等稱號。

2022年三季報顯示，億聯(lián)銀行資產(chǎn)總額622.47億元，比上年末增加23.51億元，增長3.92%；

2022上半年疫情期間，億聯(lián)銀行線上業(yè)務(wù)正常運營，累計為73戶企業(yè)開立賬戶，支持防疫資金匯劃350萬元，以線上無接觸方式發(fā)放各類貸款135億元。

更難可貴的是，2021年監(jiān)管新規(guī)后，億聯(lián)銀行開始發(fā)力自營渠道建設(shè)。通過營業(yè)部開展線下存款業(yè)務(wù)力度，提高核心負債；通過微信銀行、億聯(lián)App等自營平臺吸收存款，進一步擴大自營客戶規(guī)模和自營渠道存款規(guī)模；加大保險業(yè)存款規(guī)模；積極與各金融機構(gòu)進行同業(yè)授信合作。

換言之，億聯(lián)銀行也在居安思危，快速打補丁、補短板。

在銠財看，自身成立時短、規(guī)模小、缺少線下沉淀、收入單一、盈利能力弱，又機制靈活、思想開放、改革效率高、有闖勁拼勁，億聯(lián)銀行優(yōu)劣勢鮮明，可塑性強。疊加外部競爭加劇，急需重新打開業(yè)績增量、做大做強。

那么冰火交融中，如何把握快慢機、夯實內(nèi)力基礎(chǔ)？在業(yè)務(wù)合規(guī)與業(yè)務(wù)擴張中找好平衡？穩(wěn)中求進、速質(zhì)并舉，就是尚屬年輕的億聯(lián)銀行的當務(wù)之急。

快就是慢、慢就是快。

本文為銠財原創(chuàng)

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