三大風(fēng)口直接跌落

今年以來，我們見證了太多電商風(fēng)口的隕落和跌倒。其中，頹勢最為明顯的要數(shù)生鮮電商、垂直電商和社交電商。

(相關(guān)資料圖)

生鮮電商絕對在中國的電商史上留下了濃墨重彩的一筆。

2018年升溫，2020年到達(dá)頂峰，2021年加速潰敗，一直到2022年存活的生鮮電商玩家變得寥寥無幾。

昔日的生鮮電商第一股每日優(yōu)鮮現(xiàn)在只剩下55名員工，似乎也宣告著這個(gè)賽道內(nèi)的榮光已經(jīng)消耗殆盡。

各路資本爭相加碼的盛況成為過去，生鮮電商成了讓巨頭們流血的一個(gè)教訓(xùn)。

事實(shí)上除了每日優(yōu)鮮，橙心優(yōu)選、十薈團(tuán)等徹底失守，京喜拼拼、盒馬鄰里、叮咚買菜、興盛優(yōu)選等也在今年接連撤城，集體后退。

曾經(jīng)有多熱鬧，現(xiàn)在就有多唏噓。

前置倉模式下的生鮮電商改變了消費(fèi)者的購物習(xí)慣，也在關(guān)鍵時(shí)刻發(fā)揮了難以頂替的作用。

但是，對于前置倉究竟能不能盈利，大多數(shù)人持保留態(tài)度。

前置倉現(xiàn)存的玩家中，叮咚買菜三季度大幅度扭虧，是比較有希望扭虧為盈的企業(yè)之一。

相比社區(qū)團(tuán)購模式下的多多買菜和美團(tuán)優(yōu)選，沒有大平臺靠山的叮咚買菜需要更多的想象力。

現(xiàn)在的形勢很明確，線下零售復(fù)蘇是大趨勢。這對生鮮電商來說，卻絕對不是一個(gè)好消息。

相比生鮮電商的急劇收縮，垂直電商的戰(zhàn)線明顯拉得更長。過去的十年里，垂直電商燒光了千億融資，逐漸走向衰敗。

今年發(fā)生巨變的外部電商市場是壓死駱駝的最后一根稻草。

某音、某手電商已成規(guī)模，淘寶、京東、拼多多加速搶占剩余電商市場，留給垂直電商的生存空間已經(jīng)不多了。

作為大家認(rèn)知中僅存的獨(dú)立奢侈品電商平臺寺庫，近期也傳出了不好的消息?！耙伤婆苈贰?、“人去樓空”等字眼都為寺庫蒙上了一層陰影。

當(dāng)然，不乏有垂直電商平臺改變思路。

母嬰電商蜜芽創(chuàng)始人劉楠親自下場某音直播，并關(guān)停了獨(dú)立APP。二手電商的領(lǐng)軍者閑魚、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)也被迫轉(zhuǎn)型，嘗試更多的可能性。

此外，作為最早一批垂直電商平臺，虧損幾十億的蘑菇街也在渡劫。唯品會的日子過得似乎還不錯(cuò)，但是卻難成“一線”。

頭部玩家尚在艱難掙扎，垂直電商的路越走越窄。

生鮮電商和垂直電商之外，社交電商的風(fēng)口也搖搖欲墜。

今年以來，阿里和京東的社交電商加速關(guān)停。阿里的淘小鋪、京東的東小店，以及小米旗下的有品有魚，都先后停止服務(wù)。

社交電商，終究只成就了一個(gè)拼多多。近年來，社交電商的分銷、裂變模式爭議越來越大，監(jiān)管越發(fā)嚴(yán)厲。就連拼多多，現(xiàn)在生意中“社交”的比重也不大，反而是零售屬性越來越重。

生鮮電商、垂直電商、社交電商，昔日的電商風(fēng)口暫時(shí)或永久性地倒下了。另一方面，直播電商、快遞行業(yè)、新零售也開始減速了。

三大風(fēng)口開始降速

直播帶貨當(dāng)不了電商永遠(yuǎn)的大腿。雖然直播電商現(xiàn)在仍保持著增長趨勢，但增速放緩也很明顯。

《2022年（上）中國直播電商市場數(shù)據(jù)報(bào)告》顯示，預(yù)計(jì)2022年直播電商交易規(guī)模達(dá)到34879億元，同比增長47.69%。要知道，2018年直播電商增長率高達(dá)589.46%，一直到2020年都保持著三位數(shù)的增長率。

（圖源：網(wǎng)經(jīng)社）

告別野蠻生長，直播電商進(jìn)入平穩(wěn)期，直播機(jī)構(gòu)、主播、商家等都開始拿出真本事來廝殺。專業(yè)化、系統(tǒng)化、精細(xì)化運(yùn)營，成為直播新時(shí)代的必需品。

“直播電商的天花板可能到了”，在這樣的認(rèn)識下，某音電商開始向貨架電商靠攏。商城，成為某音電商押注的第二條增長曲線。

面臨同樣狀況的還有快遞行業(yè)。從增長趨勢上看，快遞行業(yè)的增長紅利迎來尾聲。告別高速增長，對快遞行業(yè)來說不一定是一件壞事。

經(jīng)過慘烈的價(jià)格戰(zhàn)，快遞行業(yè)需要一定的時(shí)間休養(yǎng)生息，恢復(fù)盈利能力。

此外，存量競爭中，快遞企業(yè)分化加劇。頭部的高度集中，能夠?qū)崿F(xiàn)行業(yè)整體的優(yōu)化。

與其說快遞行業(yè)的黃金時(shí)代落幕，不如說快遞行業(yè)靠人力驅(qū)動(dòng)的黃金時(shí)代已經(jīng)過去了，而數(shù)智化變革將是快遞行業(yè)下一個(gè)十年最大的機(jī)會。

無人車、無人分揀系統(tǒng)、無人分揀中心……數(shù)字物流的黃金時(shí)代才剛剛開始到來。

這樣的大背景下，京東物流、順豐、菜鳥等頭部快遞企業(yè)紛紛開始轉(zhuǎn)型，過去快遞行業(yè)“多、難、散、亂”的局面即將終結(jié)。

新零售就沒有那么好的運(yùn)氣了。

自馬云2006年提出新零售模式開始算起，今年已經(jīng)是第七年了。如今，盒馬鮮生、永輝超市、美團(tuán)的小象生鮮等卻都沒有得到預(yù)期中的結(jié)果。

預(yù)計(jì)到2022年整體市場規(guī)模將超過1.8萬億元，新零售未來的發(fā)展?jié)摿θ匀痪薮?，但是行業(yè)還沒有把模式走通。新零售降溫，還是困在模式里。

直播電商、快遞行業(yè)、新零售等相關(guān)業(yè)態(tài)相繼步入深水區(qū)，這些領(lǐng)域仍然是難得的增量賽道，但是沒以前那么好走了。

電商的未來依舊光明

一個(gè)風(fēng)口過去了，往往伴隨著另一個(gè)風(fēng)口的到來，這一點(diǎn)在電商行業(yè)也不例外。

電商行業(yè)從來不缺少出路。放眼未來，即時(shí)零售、出海、實(shí)體經(jīng)濟(jì)等已經(jīng)成為電商全新的增長引擎。

其中，即時(shí)零售是電商巨頭深入實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要切入點(diǎn)。

《2022年中國即時(shí)零售發(fā)展報(bào)告》指出，預(yù)計(jì)到2026年，即時(shí)零售相關(guān)市場規(guī)模將超過1萬億元。

目前，即時(shí)零售已經(jīng)形成了京東、美團(tuán)、阿里三強(qiáng)鼎立的局面，尤其是美團(tuán)京東之間的碰撞更為激烈。

京東到家、京東小時(shí)購當(dāng)前已入駐超20萬家全品類實(shí)體門店，王興也把美團(tuán)閃購當(dāng)作美團(tuán)的第二條增長引擎。

iPhone新品發(fā)布之際，京東和美團(tuán)的火藥味到達(dá)頂峰。

國內(nèi)市場高歌猛進(jìn)，電商巨頭也沒有放過海外市場。

（圖源：東方證券研究所）

拼多多是今年電商三巨頭出海的代表，美國市場推出主打低價(jià)的Temu，直至SHEIN。

最新數(shù)據(jù)，Temu在美國的安裝量已達(dá)1080萬次，登頂美國應(yīng)用下載量榜首。

不過巨頭們的出海之路也遇到了阻力。今年下半年，京東國際的歐洲業(yè)務(wù)和東南亞業(yè)務(wù)接連收縮。

中國電商出海，道阻且長。如何打造業(yè)務(wù)的差異化優(yōu)勢并做好本地化，才是中國電商海外破局的關(guān)鍵。

總體上來看，新的市場機(jī)遇下，電商將打開新的局面。

作者 | 月涯

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