來源 |伯虎財(cái)經(jīng)

作者 |阿桃

(相關(guān)資料圖)

1月16日，滴滴出行官方微博宣布，即日起恢復(fù)新用戶的注冊。

這是沉寂563天后，滴滴再一次發(fā)聲。

2021年7月，滴滴被迫按下暫停鍵。2號被國家網(wǎng)信辦調(diào)查，3號滴滴被要求停止新用戶注冊，4號正式被要求APP下架。

一時(shí)間，關(guān)于滴滴的"陰謀論"傳遍全網(wǎng)。數(shù)據(jù)泄露、安全隱患、市場壟斷成了懸在滴滴頭上的三把刀。去年2月，有媒體報(bào)道稱滴滴網(wǎng)約車市場份額已從接近90％跌到了70％左右；6月，滴滴從紐交所退市，股價(jià)僅為2.29美元，市值僅剩110多億美元，絕大多數(shù)股東徹底被套住。

"滴滴不行了"的聲音不絕于耳，可就在昨天，它居然"又行了"。恢復(fù)新用戶注冊，看似意外實(shí)則是一場準(zhǔn)備已久的"陽謀"。

沉寂的563天

從滴滴出行的官方微博來看，這一年多滴滴并非完全"沉寂"。

一邊在辟謠的路上，一邊在積極配合調(diào)查。在這期間，滴滴上線了司機(jī)收入報(bào)告，將金額公開透明化；先后捐贈了1億多馳援河南、山西災(zāi)情，試圖修復(fù)市場形象。

從其2021年財(cái)報(bào)上來看，滴滴APP下架對其沖擊并不小，全年滴滴實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入達(dá) 1738.27 億元，較2020年的1417.36 億元同比增長 22.68%。但凈利潤方面，滴滴全年虧損幅度較上年擴(kuò)大，為493.34 億元。

一方面滴滴網(wǎng)約車市場份額正在減少，再一個(gè)燒錢的橙心優(yōu)選成了"拖油瓶"。一直無法獲得新用戶，新業(yè)務(wù)又在不斷燒錢，無疑是個(gè)致命問題。對于經(jīng)歷上市受挫的滴滴來說，資金壓力十分巨大。

但這一年多，滴滴并沒有擺爛，而是做了四件事情。

第一，加速海外業(yè)務(wù)布局。過去幾年，國際業(yè)務(wù)的重要性在滴滴內(nèi)部逐年提高，2020年滴滴CEO程維提到滴滴未來3年繼續(xù)押注國際化。

南非便是滴滴國際化業(yè)務(wù)中的一環(huán)。截至目前，滴滴在海外16個(gè)國家提供服務(wù)，包括澳大利亞、新西蘭、日本等國家，主要分布在非洲和拉美地區(qū)。

但國際化業(yè)務(wù)處境并不樂觀，無論是巴西、俄羅斯還是南非市場，有Uber、Yandex、Bolt這樣的勁敵存在，加之海外高額的補(bǔ)貼并沒有換來當(dāng)?shù)厥袌龇蓊~的增長，早在2022年4月滴滴就低調(diào)退出南非市場。

可見，海外市場的競爭激烈程度，絲毫不亞于國內(nèi)市場。

第二，裁員減少開支。從上面的財(cái)報(bào)來看，滴滴虧損幅度擴(kuò)大，海外業(yè)務(wù)也同比在虧損。眼下，斷臂求生是關(guān)鍵。

2022年初，滴滴旗下網(wǎng)約車、兩輪車、貨運(yùn)等各條出行業(yè)務(wù)都收到了裁員通知，總體裁員比例約為20％。此外，R-Lab國內(nèi)業(yè)務(wù)裁撤，國際化外賣技術(shù)團(tuán)隊(duì)并入了國際化部門。

緊接著，3月滴滴旗下"橙心優(yōu)選"也被曝全線關(guān)停。社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)燒光200億，也難解虧損魔咒。

第三，增加銷售費(fèi)用補(bǔ)貼司機(jī)。網(wǎng)約車作為一個(gè)壁壘不夠堅(jiān)挺的行業(yè)，只要有補(bǔ)貼，無論是司機(jī)還是乘客都容易倒戈。網(wǎng)約車競爭的核心，就是在搶司機(jī)、搶運(yùn)力。

為了穩(wěn)住基本盤，下架期間滴滴增加銷售費(fèi)用以補(bǔ)貼司機(jī)。據(jù)光子星球報(bào)道，在下架期間，滴滴司機(jī)月收入提升了近20%，不僅停掉的獎勵恢復(fù)，額度也比之前高。也有司機(jī)透露，每天跑早高峰4小時(shí)就能賺300塊，只跑早晚高峰月入7000左右。晚高峰連接2單，就能獲得5-10元不等的獎勵。

雖然補(bǔ)貼會帶來司機(jī)流動，但大多數(shù)司機(jī)依然會留在滴滴。因?yàn)槎唐谘a(bǔ)貼會退坡，而綜合來看，滴滴的派單量依然最高。雖然沉寂，但未傷及滴滴命脈。

第四，紐交所退市。2021年12月，滴滴就在其官方微博宣布，將啟動在紐交所退市的工作，并啟動在香港上市的準(zhǔn)備工作。

紐交所退市是必然，但是赴港上市并不簡單。

一方面需要等處理結(jié)果全面落地，滴滴APP恢復(fù)下載是滴滴香港上市的關(guān)鍵，否則，滴滴在業(yè)務(wù)穩(wěn)定性和交易所合規(guī)方面都有問題，擺在滴滴面前的考驗(yàn)一個(gè)接一個(gè)。

加速海外業(yè)務(wù)、裁員節(jié)省開支、穩(wěn)住基本盤、籌備赴港上市，563天看似沉寂，實(shí)則滴滴在悄然布局，雖然不太順利。這次宣布恢復(fù)新用戶的注冊，無疑給LP們注入一針強(qiáng)心劑，香港上市有望。

恢復(fù)新用戶注冊背后

目前伯虎財(cái)經(jīng)在各大應(yīng)用市場搜索，還未看到滴滴出行APP恢復(fù)上架，但有消息爆料稱可能會在春節(jié)上架。回看近期新聞，騰訊拿到游戲版號、螞蟻或?qū)⒅匦律鲜小⒌蔚位謴?fù)新用戶注冊事件，無疑成為行業(yè)正在變好的風(fēng)向標(biāo)事件。

很多人就疑問了，恢復(fù)新用戶注冊背后釋放出來的信號是什么？

如果說之前的整改，是為了防止資本的無序擴(kuò)張，那滴滴重新上架則是印證了國家的治理善意。

在中國制造業(yè)500強(qiáng)中，民營企業(yè)362家，占據(jù)了72.4%；在中國新經(jīng)濟(jì)500強(qiáng)中，民營企業(yè)422家，占比84.4%?？梢姡駹I企業(yè)是中國經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。2023年，民企強(qiáng)則中國強(qiáng)，民營企業(yè)有信心，則中國經(jīng)濟(jì)有信心。

滴滴的恢復(fù)上架，也意味著國內(nèi)監(jiān)管不是為了"打擊"企業(yè)，或者犧牲效率，而是為了讓資本有序發(fā)展、持續(xù)發(fā)展，民營企業(yè)良性競爭才能把市場蛋糕做大。

那么，市場反應(yīng)會如何？

從市場情緒上看，司機(jī)端、用戶端對于滴滴APP將重回各大應(yīng)用市場，還是表現(xiàn)出了更強(qiáng)的好感：一來這讓兩端群體、特別是尚未注冊的新人群，在出行體驗(yàn)上增加了一個(gè)選擇；二來不容否認(rèn)的是，作為出行領(lǐng)域唯一的獨(dú)角獸，滴滴在司乘安全、路況識別、線路規(guī)劃等方面領(lǐng)先的不止一個(gè)身位。

目前伯虎財(cái)經(jīng)了解到，為了鼓勵司機(jī)出車，今年春節(jié)滴滴將對司機(jī)發(fā)放3億元補(bǔ)貼和接單獎勵。

不排除滴滴后續(xù)還會有一系列"回家禮"等待老用戶，迎接新用戶的動作。畢竟，春節(jié)這個(gè)堪稱人流出行高峰的節(jié)日，對滴滴來說會是一個(gè)重回市場的好機(jī)會。

不過歸來后的滴滴面臨的，是更難打的市場。

網(wǎng)約車市場已經(jīng)早不是滴滴初上市時(shí)候的樣子了。據(jù)交通部數(shù)據(jù)，全國單月網(wǎng)約車訂單總量已經(jīng)從 2020年12月的8.1億單峰值，降至2022年5月5.26億單的低谷。

據(jù)《晚點(diǎn)財(cái)經(jīng)》此前了解，2022年12月上旬，滴滴日均約1250萬單、較 2022年初少了三成多、較2021年一季度少近一半。滴滴旗下的花小豬日均約 140萬單。

同期高德聚合日均約450萬單，T3 出行日均約150 萬單，均不同程度下滑。期間滴滴、T3 出行小幅度裁員。類似2021年曹操出行、T3出行動輒數(shù)十億元的融資案例已經(jīng)看不到了。

網(wǎng)約車市場的天花板觸手可及，對滴滴來說即便依舊占據(jù)著七成的市場份額，但在各大玩家的夾擊下，想要開拓新用戶勢必迎來一場硬戰(zhàn)。

再加上風(fēng)波雖然逐步過去但給滴滴帶來的"余震"并不小，消除給市場帶來的負(fù)面形象非常重要，比如如何持續(xù)加大對司機(jī)的補(bǔ)貼獎勵、如何優(yōu)化屢被詬病的抽成問題、如何消除用戶芥蒂問題等等。

滴滴如何講好下一個(gè)故事？

恢復(fù)新用戶注冊后，伯虎財(cái)經(jīng)認(rèn)為滴滴或許會優(yōu)先推進(jìn)造車業(yè)務(wù)和自動駕駛業(yè)務(wù)的研發(fā)進(jìn)度。

在網(wǎng)約車業(yè)務(wù)面臨增長天花板，投入不設(shè)上限的社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)關(guān)停后，滴滴把集團(tuán)的戰(zhàn)略重心押在了以上兩個(gè)業(yè)務(wù)身上。

先來說說造車業(yè)務(wù)，近三年新勢力不斷涌出，老車企也在押注電動車領(lǐng)域。滴滴早已盯上這塊"肥肉"，滴滴自己造車可以同時(shí)滿足規(guī)?；?、成本分擔(dān)、持續(xù)現(xiàn)金流等核心需求，如果這一步棋走對了，滴滴將贏得時(shí)間喘息，進(jìn)而繼續(xù)鞏固網(wǎng)約車的生意。

再一個(gè)，此前滴滴曾和比亞迪合作推出過一臺網(wǎng)約車D1，對造車并不陌生。

但是，滴滴并沒有積累出足夠的技術(shù)和人才，且內(nèi)部沒有一個(gè)真正懂車的高層來把控這件事。滴滴的方案是先收購后積累，2022年3月下旬，滴滴收購國機(jī)智駿借此獲得造車資質(zhì)和生產(chǎn)基地。但國機(jī)智駿在諸多造車新勢力中并不起眼，2021年銷量僅為2333輛。

去年6月，著急的滴滴還表示將公布造車計(jì)劃，計(jì)劃代號為"達(dá)芬奇"。并表示將推出首款面向大眾消費(fèi)市場的A級純電動車，定價(jià)為15萬元。

但最后并沒有等來這一計(jì)劃的公布，其官網(wǎng)上的最新消息依舊停留在與車企合作推出的網(wǎng)約車D1上，可見進(jìn)度之緩慢。

其次是自動駕駛業(yè)務(wù)，滴滴自動駕駛團(tuán)隊(duì)成立于2016年，但真正布局是在2019年。在滴滴曾經(jīng)的招股書中，它就表示自動駕駛與共享出行平臺、車服網(wǎng)絡(luò)、電動車將共同成為滴滴構(gòu)建出行未來的"四個(gè)核心戰(zhàn)略版塊"，且自動駕駛被視為未來出行設(shè)計(jì)的終極目標(biāo)。

可以說，自動駕駛業(yè)務(wù)，是滴滴下一個(gè)故事的關(guān)鍵。

當(dāng)前全球每年分別發(fā)生約4320萬起交通事故，這一數(shù)據(jù)在中國是860萬起。其中，超過90%是人為失誤。而自動駕駛能幫助降低交通事故概率、提高出行安全性。

那目前它到底實(shí)力如何？

在市場融資方面，滴滴自動駕駛共計(jì)融資超30億美元，但最新一次融資已經(jīng)是2021年5月了。而滴滴并不被業(yè)內(nèi)視為自動駕駛技術(shù)領(lǐng)先的公司，但由于滴滴為中國最大的出行平臺，既有數(shù)據(jù)優(yōu)勢，也更易商業(yè)化，所以獲得資本青睞。

在團(tuán)隊(duì)實(shí)力上，外界感知度低。截至2021年一季度，滴滴自動駕駛團(tuán)隊(duì)人數(shù)超500人。但關(guān)于核心高管，滴滴只提到張博，且并沒有過多描述，張博此前多關(guān)注出行算法研究。此外，核心團(tuán)隊(duì)成員賈兆寅和鄭建強(qiáng)也陸續(xù)離開，滴滴自動駕駛經(jīng)歷波動期，但并未有自動駕駛行業(yè)更有力的專家入駐滴滴。

再從技術(shù)上看，雖然滴滴已拿下路測牌照，但并未有更多消息傳出。

綜合中美兩國路測成績來看，滴滴自動駕駛技術(shù)在國內(nèi)并不算上乘，遠(yuǎn)落后于另三家中國企業(yè)百度、AutoX、小馬智行。

可以看到，這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)處于大量燒錢且缺錢的狀態(tài)，距離商業(yè)化依舊有很長一段距離。曾經(jīng)程維就表示自動駕駛業(yè)務(wù)需要"做持續(xù)至少十年的準(zhǔn)備"。

而在面臨監(jiān)管、退市、下架、用戶零增長等一系列風(fēng)險(xiǎn)后，滴滴傷筋動骨，此次恢復(fù)新用戶注冊對滴滴來說無疑是一顆"定心丸"。

一來可以拉動營收增長，給新業(yè)務(wù)輸血；二來鞏固滴滴的一哥位置，搭建牢固的基本盤，以網(wǎng)約車業(yè)務(wù)為入口，和旗下的造車業(yè)務(wù)、自動駕駛業(yè)務(wù)形成閉環(huán)，從而攪動整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

繼恢復(fù)新用戶注冊之后，相信滴滴APP重新上架各大應(yīng)用市場即將不遠(yuǎn)。久疏戰(zhàn)陣的滴滴，還剩幾層功力，有待市場驗(yàn)證。但值得期待的是，整改靴子落地，平臺經(jīng)濟(jì)的春天要來了。

參考來源：

1.晚點(diǎn)財(cái)經(jīng)：滴滴恢復(fù)新用戶注冊，市場已變樣

2.遠(yuǎn)川商業(yè)評論：滴滴裁員：勝利者一無所獲

3.創(chuàng)頭條：螞蟻、滴滴整改靴子落地，平臺經(jīng)濟(jì)迎來健康發(fā)展新信號

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