截至2023年2月7日，已有17家銀行披露2022年業(yè)績(jī)快報(bào)。率先披露業(yè)績(jī)快報(bào)的銀行以農(nóng)商行為主，共計(jì)8家，除此之外，還有5家城商行和4家股份制行。

整體來(lái)看，上述17家上市銀行營(yíng)業(yè)收入及歸母凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中，15家銀行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)雙位數(shù)增長(zhǎng)。同時(shí)，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定，10家銀行不良貸款率低于1%。

(資料圖)

值得注意的是，已發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)的17家銀行中有11家銀行的撥備覆蓋率超過(guò)300%，其中8家超過(guò)400%。根據(jù)相關(guān)監(jiān)管政策，部分銀行未來(lái)或有降低撥備覆蓋率壓力。

15家銀行歸母凈利潤(rùn)雙位數(shù)增長(zhǎng) 張家港行、江蘇銀行增速居前

數(shù)據(jù)顯示，2022年，4家股份制銀行的營(yíng)收均超千億元，其中招商銀行排在首位，2022全年?duì)I收達(dá)3447.84億元，其次是興業(yè)銀行和中信銀行，營(yíng)收分別為2223.74億元和2113.82億元，平安銀行排在第四位，全年?duì)I收1798.95億元。

城商行中，除廈門銀行的營(yíng)收偏低，其余4家銀行的營(yíng)收均超百億元。其中江蘇銀行2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收705.7元。長(zhǎng)沙銀行、蘇州銀行和齊魯銀行分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收228.68億元、117.63億元和110.64億元。

農(nóng)商行中，滬農(nóng)商行的營(yíng)收較高。業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，該行2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收256.27億元。其次是常熟銀行，2022年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收88.08億元，除此之外，其余6家農(nóng)商行的營(yíng)收均小于50億元。

從營(yíng)收增速來(lái)看，農(nóng)商行和城商行的增長(zhǎng)普遍較快，股份制銀行的增速相對(duì)偏低。數(shù)據(jù)顯示，常熟銀行、江陰銀行和廈門銀行的增速分別達(dá)15.06%、12.2%和10.6%，暫列前三位。興業(yè)銀行和紫金銀行的營(yíng)收增速偏低，同比增長(zhǎng)僅0.51%和0.11%。

圖1：17家已發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)上市銀行的業(yè)績(jī)情況

歸母凈利潤(rùn)規(guī)模與營(yíng)收規(guī)模相似，股份制銀行中，2022年招商銀行的歸母凈利潤(rùn)排名第一，達(dá)1380.12億元，興業(yè)銀行排名第二，為913.77億元。城商行中，江蘇銀行的歸母凈利潤(rùn)較高，為254.94億元。

農(nóng)商行中，滬農(nóng)商行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)109.74億元，排名第一。常熟銀行和無(wú)錫銀行分列第二、三位，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)27.44億元和20.01億元。除此之外，其余農(nóng)商行的凈利潤(rùn)均低于20億元。

增速方面，已披露業(yè)績(jī)快報(bào)的17家銀行中有15家銀行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)雙位數(shù)增長(zhǎng)。其中，張家港行、江蘇銀行和蘇農(nóng)銀行的歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)較快，分別達(dá)29.5%、29.45%和29.4%。紫金銀行和長(zhǎng)沙銀行的增速相對(duì)較慢，歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)分別為5.65%和8.04%。

不良貸款率普降 10家銀行不良率小于1%

在營(yíng)收利潤(rùn)增長(zhǎng)的同時(shí)，17家銀行資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定，不良率維持在低位。

已發(fā)布2022年業(yè)績(jī)快報(bào)的17家銀行不良貸款率較2021年末普遍下降，其中有10家銀行不良貸款率在1%以下。截至2022年末，無(wú)錫銀行和常熟銀行的不良貸款率最低，均為0.81%。其次是廈門銀行、蘇州銀行和張家港行，不良貸款率分別為0.86%、0.88%和0.89%。

圖2：17家已發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)銀行的不良貸款率

從不良貸款率的變動(dòng)來(lái)看，常熟銀行與2021年末持平。除此之外，江陰銀行的不良貸款率降幅最大，較2021年末下降0.34個(gè)百分點(diǎn)。紫金銀行和蘇州銀行的不良貸款率降幅分列第二、三位，較2021年末分別下降0.25和0.23個(gè)百分點(diǎn)。

較2021年末相比，招商銀行和平安銀行的不良貸款率分別微升0.05和0.03個(gè)百分點(diǎn)，但依然維持低位水平。

8家銀行撥備覆蓋率超400%

不良貸款率下降同時(shí)，大多數(shù)銀行撥備覆蓋率有所提升，抵抗風(fēng)險(xiǎn)能力進(jìn)一步加強(qiáng)。但根據(jù)相關(guān)政策，部分撥備覆蓋率過(guò)高的銀行未來(lái)有降低撥備的壓力。

具體來(lái)看，在已披露2022年業(yè)績(jī)快報(bào)的銀行中，除招商銀行及興業(yè)銀行的撥備覆蓋率有所下降外，其余銀行的撥備覆蓋率較2021年末均有不同程度的上升。

從目前已披露數(shù)據(jù)來(lái)看，上市銀行的撥備覆蓋率大多處于高位，17家銀行中有11家銀行撥備覆蓋率超過(guò)300%。其中，無(wú)錫銀行、常熟銀行、蘇州銀行和張家港行撥備覆蓋率均超500%，分別為552.74%、536.86%、530.81%和519.71%，且較2021年末均有增長(zhǎng)。

圖3：17家已發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)銀行撥備覆蓋率

從變動(dòng)幅度來(lái)看，江陰銀行和蘇州銀行的撥備覆蓋率較2021年末增長(zhǎng)較多，分別增加139.93和107.9個(gè)百分點(diǎn)，其次是無(wú)錫銀行，撥備覆蓋率較2021年末增加75.55個(gè)百分點(diǎn)。興業(yè)銀行和招商銀行較2021年末分別下降32.29和33.08個(gè)百分點(diǎn)，但兩家銀行的撥備覆蓋率仍高于200%。

值得注意的是，2019年9月，財(cái)政部發(fā)布《金融企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)則（征求意見(jiàn)稿）》，針對(duì)貸款損失準(zhǔn)備計(jì)提方面提出“以銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)為例，監(jiān)管部門要求的撥備覆蓋率基本標(biāo)準(zhǔn)為150%，對(duì)于超過(guò)監(jiān)管要求2倍以上，應(yīng)視為存在隱藏利潤(rùn)的傾向，要對(duì)超額計(jì)提部分還原成未分配利潤(rùn)進(jìn)行分配”的規(guī)定。若未來(lái)該規(guī)定實(shí)施，撥備覆蓋率較高的銀行將面臨較大的降撥備壓力。

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關(guān)鍵詞： 撥備覆蓋率 增長(zhǎng)較快