2月14日午間，能輝科技(301046.SZ)公告稱，收到中國證監(jiān)會出具的《關(guān)于同意上海能輝科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》。證監(jiān)會同意公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的注冊申請。

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此前2022年12月，能輝科技公告，擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過3.48億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后將投資于“分布式光伏電站建設(shè)項目”和“補充流動資金項目”。

可轉(zhuǎn)換公司債券是一種被賦予了股票轉(zhuǎn)換權(quán)的公司債券，也稱可轉(zhuǎn)換債券。發(fā)行公司實現(xiàn)規(guī)定債權(quán)人可以選擇有利時機，按發(fā)行時規(guī)定的條件把債券轉(zhuǎn)換成發(fā)行公司的等值股票（普通股票）。

能輝科技是一家以光伏發(fā)電設(shè)計、系統(tǒng)集成及投資運營為主體，同時開展新型儲能微電網(wǎng)包括熔鹽儲能、電能替代（電動重卡換電）等新興業(yè)務(wù)的智慧能源綜合技術(shù)服務(wù)商。目前公司光伏電站系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)主要包括集中式光伏電站及分布式光伏電站系統(tǒng)集成服務(wù)。

公司電站運營業(yè)務(wù)主要為分布式光伏電站投資運營，主要為將光伏電站所生產(chǎn)電力銷售給終端使用客戶及電網(wǎng)公司實現(xiàn)收入。分布式光伏電站以用戶側(cè)“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”或“全額上網(wǎng)”的方式運行，具有高效清潔、分散布局、就近消納、充分利用當(dāng)?shù)靥柲苜Y源的特點，與集中式光伏相比，可有效減少電力在升壓和運輸中的損耗，并彌補大電網(wǎng)穩(wěn)定性的不足，在意外發(fā)生時繼續(xù)供電，可高度適配工商業(yè)企業(yè)等用戶的用電需求，緩解大電網(wǎng)供電壓力。

可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書顯示，2022年1月-9月，能輝科技分布式光伏電站并網(wǎng)裝機容量40.96MW。

此次募投“分布式光伏電站建設(shè)項目”，是對公司現(xiàn)有電站運營業(yè)務(wù)規(guī)模的擴展，擬投入募集資金2.48億元，在河南省、上海市、廣東省建設(shè)分布式光伏電

站，預(yù)計在2023年底全部建設(shè)完成并投產(chǎn)。項目建成后采用“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”的方式運營，總計裝機容量約58.6MW?？梢钥吹?，募投項目達(dá)產(chǎn)后，公司分布式光伏電站總裝機容量將增加1.43倍。

能輝科技稱，分布式光伏電站呈現(xiàn)快速擴張的趨勢，公司擬及時抓住市場機遇，進(jìn)一步擴張公司分布式光伏電站的投資運營，投入運營后可為公司帶來穩(wěn)定的現(xiàn)金流量和利潤。此外，通過此次募投項目的實施，可為公司運維平臺提供新的監(jiān)測樣本，有助于系統(tǒng)功能的進(jìn)一步升級，為公司向外拓展電站運維業(yè)務(wù)扎實基礎(chǔ)。

不過，2022年能輝科技業(yè)績將發(fā)生下滑。公司預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤2400萬元-3600萬元，同比下降65.39%-76.92%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤1700萬元-2900萬元，同比下降71.04%-83.02%。

能輝科技將業(yè)績下降歸結(jié)如下：

一是公司總部及主要辦公場所位于上海市，由于2022年上半年新冠疫情的影響，上海市人員流動受到較大限制。一方面，公司部分設(shè)計人員、工程管理人員無法前往項目現(xiàn)場，項目推進(jìn)受到一定阻礙。另一方面，導(dǎo)致公司銷售、招投標(biāo)等活動受阻，不利于公司對大型光伏地面電站及分布式電站的市場開拓，造成公司本年度經(jīng)營業(yè)績下降；

二是光伏組件價格上漲等因素導(dǎo)致公司部分光伏電站系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)進(jìn)度放緩。由于光伏行業(yè)需求增長較快，光伏產(chǎn)業(yè)鏈中硅料環(huán)節(jié)出現(xiàn)短期結(jié)構(gòu)性供需關(guān)系不平衡，并直接影響光伏組件的價格及供應(yīng)，部分項目業(yè)主綜合考慮項目收益率、項目回收期等因素，適當(dāng)放緩項目進(jìn)度，導(dǎo)致公司本年度光伏電站系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)銷售收入同比下降。受新冠疫情及項目進(jìn)度放緩影響，部分客戶回款周期延長，應(yīng)收賬款及合同資產(chǎn)等減值損失與上年同期相比有所增加。

來源：泡財經(jīng)

關(guān)鍵詞： 發(fā)行可轉(zhuǎn)債