農(nóng)業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎，發(fā)展大國農(nóng)業(yè)，就必然要夯實基礎環(huán)節(jié)，化肥產(chǎn)業(yè)的重要性毋庸置疑。今年的中央一號文件除了讓種業(yè)和育種板塊持續(xù)受到關(guān)注之外，同樣也讓農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的基礎物資化肥產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展備受關(guān)注。隨著新一輪春播即將到來，近日，國家發(fā)改委、工信部等14個部門正式發(fā)布《關(guān)于做好2023年春耕化肥保供穩(wěn)價工作的通知》（以下簡稱《通知》），提出要穩(wěn)定化肥供應，暢通末端流通網(wǎng)絡，做好儲備和進出口調(diào)節(jié)。在國家利好政策的賦能下，化肥產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展將行穩(wěn)致遠，多個產(chǎn)業(yè)細分賽道前景喜人。

我國化肥產(chǎn)業(yè)正由高速增長向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變

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此次《通知》的發(fā)布，延續(xù)了我國政府對于化肥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略基調(diào)，在細節(jié)領域提出了更多實質(zhì)性目標和要求。尤其是面向企業(yè)端，“能開盡開、應開盡開”的政策精神，無疑讓整個化肥行業(yè)進一步提振士氣?！锻ㄖ分忻鞔_提出包括煤炭供應企業(yè)和化肥生產(chǎn)企業(yè)在內(nèi)，要強化合作，穩(wěn)定的商業(yè)關(guān)系，形成穩(wěn)定的化肥生產(chǎn)用煤價格。特別是從產(chǎn)業(yè)鏈角度來說，《通知》圍繞化肥流通效率的提高，從流通網(wǎng)絡建設、營銷服務模式、儲備和進出口調(diào)節(jié)等多個層面提出了具體要求，這為后續(xù)化肥產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展進一步明確了方向。

我國是化肥生產(chǎn)和消費大國，自建國以來，化肥用量持續(xù)增長。到了“十二五”階段，我國化肥板塊中的氮肥、磷肥產(chǎn)能產(chǎn)量及消費量都已經(jīng)穩(wěn)居世界首位。然而，在很長一段時期，由于生產(chǎn)模式、技術(shù)方面的原因，我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)普遍追求高產(chǎn)，不斷加大化肥投入量，化肥不合理使用現(xiàn)象突出，畝均化肥使用量高于全球平均水平。尤其是“三重三輕”問題突出，直接導致我國化肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展失衡，缺乏科學性。直到2015年，隨著農(nóng)業(yè)部印發(fā)《〈到2020年化肥使用量零增長行動方案〉推進落實方案》，我國化肥施逐漸減量，2021年用量為5100萬噸，同比減少2.9%。

近年來，我國農(nóng)用氮、磷、鉀化學肥料產(chǎn)量依然呈現(xiàn)下降的趨勢，基本控制在5000噸范圍內(nèi)。與此同時，隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)由高速增長向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變，化肥行業(yè)同樣進入高質(zhì)量發(fā)展時期。在環(huán)保等政策影響下，眾多中小落后企業(yè)逐漸退出市場，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，化肥行業(yè)向科技型、高環(huán)保的健康方向發(fā)展，市場重新煥發(fā)活力。

糧食供需增長為化肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來廣闊市場

從近年來全球糧食供需市場的變化來看，化肥產(chǎn)業(yè)依然是不可或缺的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)，是保障糧食供給的核心環(huán)節(jié)。

以聯(lián)合國統(tǒng)計為例，過去十年，全球人口年增長率在1%以上，預計到2030年，全球人口有望達到83.85億。龐大的人口基數(shù)給糧食產(chǎn)業(yè)帶來了越來越大的供給壓力。數(shù)據(jù)顯示，全球耕地面積的極限規(guī)模僅為120億畝，人口不斷增加，人均耕地不斷減少，這就對糧食產(chǎn)量提出了更高要求，也更依賴以化肥為核心的農(nóng)資品持續(xù)投入。在這樣的背景下，全球化肥產(chǎn)業(yè)整體向好的趨勢不會改變。特別是我國，作為人口大國，糧食供給壓力一直存在。再加上我國耕地面積總體有限，但作物營養(yǎng)產(chǎn)品單位面積施用量卻遠高于世界平均水平。數(shù)據(jù)顯示，我國作物營養(yǎng)產(chǎn)品單位面積施用量是英國的2.0倍、美國的3.7倍、澳大利亞的9.4倍。要保證穩(wěn)定的糧食產(chǎn)量，必然要在化肥產(chǎn)業(yè)上做足文章。

在政策層面，我國化肥產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整依然在繼續(xù)推進。2022年，《關(guān)于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》明確提出要嚴控磷銨、黃磷等行業(yè)新增產(chǎn)能，疊加綠色環(huán)保政策要求，我國新型化肥潛力巨大。如水溶肥、緩釋等新型化肥具備環(huán)保、高效等特征，已經(jīng)成為農(nóng)業(yè)主管部門重點推廣的肥料。

從流通市場來看，近兩年受俄烏沖突、政策嚴控、全球糧食價格大漲等因素影響，化肥價格強勢上漲。世界銀行統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年，包括尿素、磷酸二銨、氯化鉀等在內(nèi)，全球主要化肥產(chǎn)品的價格同期上漲環(huán)比均在20%以上。國際化肥工業(yè)協(xié)會(IFA)發(fā)布的報告預測，2023-2024年，全球化肥供應壓力依然存在，相關(guān)產(chǎn)品將繼續(xù)保持在高位。我國目前約有8000億左右化肥市場規(guī)模，機遇頗多。

頭部化肥企業(yè)逐步拉開與中小企業(yè)差距

從行業(yè)定位來看，化肥行業(yè)由于準入門檻不高、產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，導致企業(yè)間格局分散、競爭白熱化。近年來，隨著特種肥料和新型肥料成為市場主流，具有全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢和自研能力的頭部化肥企業(yè)，開始進一步與中小企業(yè)拉開距離，成為市場發(fā)展的主導力量。

高新技術(shù)企業(yè)$華魯恒升(600426)$是華魯集團化工板塊主業(yè)公司，旗下產(chǎn)品涉及化學肥料等5大板塊40多個產(chǎn)品。作為我國化肥產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)，華魯恒升掌握“30萬噸合成氨成套技術(shù)與關(guān)鍵設備開發(fā)研制及應用”在內(nèi)的多項專利技術(shù)，企業(yè)更是三甲胺、DMF等多個國家標準、行業(yè)標準起草或修訂單位，連續(xù)多年獲評煤制合成氨、甲醇、醋酸等行業(yè)能效領跑者。近幾年來，華魯恒升作為全國氮肥行業(yè)的領頭雁，依托先進的煤氣化平臺不斷實現(xiàn)品類擴展和“一頭多線”發(fā)展，在化肥多個細分領域高歌猛進。尤其是在產(chǎn)能配套建設方面，華魯恒升重點建設荊州現(xiàn)代煤化工基地，一期投資不少于人民幣100億元，主打功能化尿素、有機胺等產(chǎn)品，該項目計劃在今年6月份正式投料試車。

$天禾股份(002999)$是廣東省供銷合作聯(lián)社直屬企業(yè)，也是中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化頭部企業(yè)百強企業(yè)，主要從事化肥、農(nóng)藥等農(nóng)資產(chǎn)品的銷售及服務。目前，企業(yè)和眾多國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)農(nóng)資廠商建立了長期的戰(zhàn)略合作關(guān)系，形成高效、環(huán)保、全流程的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品資源體系。2023年開局階段，天禾股份積極發(fā)揮農(nóng)資流通領域的主力軍作用，圍繞“春風行動”全力配合春播春耕工作。從企業(yè)確立的長期戰(zhàn)略來看，“深耕廣東、立足華南、走向全國”的戰(zhàn)略定位不變，未來天禾股份將進一步發(fā)揮立體化現(xiàn)代物流配送體系優(yōu)勢，打通農(nóng)資流通“最后一公里”。

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