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國家能源局發(fā)布全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，1至2月份，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資676億元，同比增長43.6%，其中太陽能(行情000591,診股)發(fā)電283億元，同比增長199.9%。另據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計(jì)，1至2月份，全國基建新增發(fā)電生產(chǎn)能力3511萬千瓦，比上年同期多投產(chǎn)1162萬千瓦?；痣?、風(fēng)電和太陽能發(fā)電分別比上年同期多投產(chǎn)97萬千瓦、10萬千瓦和952萬千瓦。

中信期貨指出，光伏設(shè)備需求來自兩方面：產(chǎn)能擴(kuò)張和更新帶來對光伏設(shè)備最現(xiàn)實(shí)的需求。下游擴(kuò)產(chǎn)是光伏設(shè)備需求的最直接來源，終端裝機(jī)量的快速增長帶來對設(shè)備的增量需求。持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新和工藝迭代釋放巨大的新技術(shù)產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)需求和設(shè)備更替空間。新技術(shù)推動下的結(jié)構(gòu)性機(jī)會，市場給予的較強(qiáng)迭代預(yù)期需求。同樣是光伏行業(yè)快速的技術(shù)迭代的原因，新技術(shù)的出現(xiàn)帶來市場在“降本增效”定律下的較高設(shè)備裝機(jī)預(yù)期。

中國光伏協(xié)會預(yù)計(jì)，2023年中國光伏新增裝機(jī)在95GW至120GW之間，全球光伏新增裝機(jī)在280GW至330GW之間。光伏硅料投產(chǎn)高增預(yù)期不變，預(yù)計(jì)2023年中國硅料產(chǎn)量將超過140萬噸，全球產(chǎn)量合計(jì)超過155萬噸，對應(yīng)可滿足超過600GW組件。研究機(jī)構(gòu)表示，2023年Topcon產(chǎn)能及裝機(jī)或有較大幅度增長，促進(jìn)POE膠膜需求上行。在光伏降本趨勢下，組件廠商或選擇EVA+POE封裝方案，替代高成本進(jìn)口POE。

國元香港指出，光伏膠膜行業(yè)存在一定技術(shù)和認(rèn)證壁壘，目前競爭格局穩(wěn)定，龍頭規(guī)模成本優(yōu)勢顯著。在光伏裝機(jī)強(qiáng)勁需求帶動下，隨著行業(yè)規(guī)模不斷增長，為新進(jìn)入者帶來機(jī)遇和挑戰(zhàn)，具有核心競爭優(yōu)勢的企業(yè)，有望獲得更多市場份額和成長空間。

海通國際證券表示，目前國內(nèi)POE完全依賴進(jìn)口，萬華化學(xué)(行情600309,診股)、中石化茂名石化、東方盛虹(行情000301,診股)斯?fàn)柊畹纫呀?jīng)完成POE中試，中石化天津石化、衛(wèi)星化學(xué)(行情002648,診股)、浙石化、鼎際得(行情603255,診股)等企業(yè)也在積極規(guī)劃POE產(chǎn)能。此外，衛(wèi)星化學(xué)、浙石化、鼎際得等也在布局上游α-烯烴原料。國內(nèi)企業(yè)積極布局POE產(chǎn)業(yè)鏈，國產(chǎn)化有望實(shí)現(xiàn)突破。

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