4月12日午間，美聯(lián)新材(300586.SZ)公告，距離“美聯(lián)轉(zhuǎn)債（123057）”停止轉(zhuǎn)股僅剩最后半個(gè)交易日。

(資料圖)

2023年4月12日收市前，持有“美聯(lián)轉(zhuǎn)債”的投資者仍可進(jìn)行轉(zhuǎn)股，2023年4月12日收市后，未實(shí)施轉(zhuǎn)股的“美聯(lián)轉(zhuǎn)債”將停止轉(zhuǎn)股，剩余可轉(zhuǎn)債將按照100.784元/張的價(jià)格被強(qiáng)制贖回。若被強(qiáng)制贖回，投資者可能面臨較大投資損失。

根據(jù)安排，此次贖回完成后，“美聯(lián)轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。債券持有人持有的“美聯(lián)轉(zhuǎn)債”如存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止轉(zhuǎn)股日前解除質(zhì)押和凍結(jié)，以免出現(xiàn)無(wú)法轉(zhuǎn)股而被贖回的情形。

債券持有人若轉(zhuǎn)股，需開(kāi)通創(chuàng)業(yè)板交易權(quán)限。投資者不符合創(chuàng)業(yè)板股票適當(dāng)性管理要求，未開(kāi)通創(chuàng)業(yè)板交易權(quán)限的，不能將所持“美聯(lián)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換為股票，特提醒投資者關(guān)注不能轉(zhuǎn)股的風(fēng)險(xiǎn)。

可轉(zhuǎn)債是債券的一種，允許投資者在規(guī)定的時(shí)間范圍內(nèi)將其購(gòu)買(mǎi)的債券按轉(zhuǎn)股價(jià)格轉(zhuǎn)換成特定公司的普通股。

美聯(lián)轉(zhuǎn)債的發(fā)行可追溯至2020年7月，美聯(lián)新材公開(kāi)發(fā)行206.74萬(wàn)張可轉(zhuǎn)債，每張面值100元，募集資金總額20674萬(wàn)元，存續(xù)期限為自發(fā)行之日起6年（即自2020年7月1日至2026年6月30日），票面利率第一年0.4%、第二年0.8%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3%，可轉(zhuǎn)債于2020年7月27日起在深交所掛牌交易?！懊缆?lián)轉(zhuǎn)債”采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。

公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金用于“年產(chǎn)2萬(wàn)噸高濃度彩色母粒建設(shè)項(xiàng)目”和“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

根據(jù)可轉(zhuǎn)債上市公告書(shū)，“美聯(lián)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期限自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2020年7月7日，即T+4日）起滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日（2021年1月7日）起至可轉(zhuǎn)債到期日（2026年6月30日）止?！懊缆?lián)轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為9.91元/股。

后因2021年7月美聯(lián)新材成功定增，公司總股本由發(fā)行前45600.9786萬(wàn)股增加至52447.1403萬(wàn)股。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，“美聯(lián)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整至9.5元/股。

《募集說(shuō)明書(shū)》約定，在本可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%），或當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股的票面金額少于3000萬(wàn)元（含3000萬(wàn)元）時(shí)，公司有權(quán)按可轉(zhuǎn)換公司債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

美聯(lián)新材今日公告，公司股票價(jià)格自2023年3月1日至2023年3月21日期間已有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于“美聯(lián)轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（9.5元/股）的130%（即12.35元/股），已觸發(fā)公司《募集說(shuō)明書(shū)》中的有條件贖回條款。

另?yè)?jù)公司4月3日披露，2023年第一季度，共有120.6667萬(wàn)張“美聯(lián)轉(zhuǎn)債”完成轉(zhuǎn)股（票面金額共計(jì)12066.67萬(wàn)元），合計(jì)轉(zhuǎn)為1270.1229萬(wàn)股公司股份。截至2023年第一季度末，公司剩余可轉(zhuǎn)換公司債券為85.2762萬(wàn)張，剩余票面總金額為8527.62萬(wàn)元。

據(jù)choice數(shù)據(jù)，截至4月10日，“美聯(lián)轉(zhuǎn)債”未轉(zhuǎn)股余額為249.64萬(wàn)元，未轉(zhuǎn)股比例1.21%。

事實(shí)上，“美聯(lián)轉(zhuǎn)債”已于4月10日停止交易，其在4月7日收盤(pán)價(jià)為162.606元/張，相較2022年8月9日創(chuàng)下的高點(diǎn)294.423元/張回撤44.77%。此前2022年4月27日-8月9日，“美聯(lián)轉(zhuǎn)債”走出一波主升行情，期間累計(jì)上漲127.97%。

來(lái)源：泡財(cái)經(jīng)

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