新華財經(jīng)和面包財經(jīng)研究員統(tǒng)計了國內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)于2023年3月境內(nèi)信用債和境外美元債的發(fā)行情況。統(tǒng)計結(jié)果顯示，3月國內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)發(fā)行境內(nèi)信用債合計融資751.8億元，環(huán)比增加99.21%，同比增加10.79%；發(fā)行時票面利率平均值為3.93%，環(huán)比上升0.24個百分點，同比上升0.22個百分點。其中，首開股份發(fā)行信用債融資最多，金額為46億元，平均票面利率為4.14%。

3月國內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)發(fā)行境外美元債1只，融資金額為0.7億美元，環(huán)比下降81.56%，同比下降97.06%。

房企境內(nèi)信用債：發(fā)行規(guī)模環(huán)比翻倍 一般公司債領(lǐng)跑

(相關(guān)資料圖)

以發(fā)行起始日測算，2023年3月，國內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)發(fā)行境內(nèi)信用債合計融資751.8億元，環(huán)比增加99.21%，同比增加10.79%。

圖1：2022年3月至2023年3月房企歷月境內(nèi)信用債發(fā)行規(guī)模

2023年3月，國內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)共計發(fā)行信用債72只。按照債券類型進行劃分，房企3月新發(fā)信用債中，一般公司債最多，達到22只；一般中期票據(jù)發(fā)行數(shù)量位居其次，達到20只。此外超短期融資債券的發(fā)行數(shù)量也相對較多，達到10只。

一般公司債、定向工具以及一般短期融資券的發(fā)行數(shù)量則相對較少，分別為3只、3只和2只。

圖2：房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)2023年3月信用債發(fā)行類型

首開股份、華潤置地、保利發(fā)展發(fā)行規(guī)?？壳?

2023年3月，在新發(fā)行境內(nèi)信用債的房企中，首開股份發(fā)行信用債融資最多，金額為46億元，平均票面利率為4.14%；其次為華潤置地和保利發(fā)展，融資金額均為40億元，平均票面利率分別為3.10%、2.73%。

此外，華發(fā)股份、中國鐵建等均躋身3月房企境內(nèi)信用債發(fā)行規(guī)模前10名。

圖3：2023年3月房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)境內(nèi)信用債發(fā)行規(guī)模前10名

票面利率方面，2023年3月國內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)發(fā)行境內(nèi)信用債票面利率平均值為3.93%，環(huán)比上升0.24個百分點，同比上升0.22個百分點。

3月新發(fā)行境內(nèi)信用債中，雅居樂發(fā)行的一般公司債票面利率最高，達到了7.5%。招商蛇口發(fā)行的債券平均票面利率較低，為2.29%。

美元債：發(fā)行規(guī)模約0.7億美元

按照起息日口徑統(tǒng)計，2023年3月，國內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)中僅發(fā)行1筆境外美元債，融資金額為0.7億美元，環(huán)比下降81.56%，同比下降97.06%。

圖4：2022年3月至2023年3月房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)歷月美元債發(fā)行數(shù)量及融資金額

具體來看，新鴻基地產(chǎn)于3月發(fā)行一筆3年期美元債，發(fā)行規(guī)模0.7億美元，利率為4.5%，起息日為2023年3月6日，到期日為2026年3月6日。

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