周末商用密碼迎來重磅利好，網(wǎng)絡(luò)安全一直是我們重點關(guān)注的方向，今天給大家梳理相關(guān)邏輯和上市公司，另外分享一家工業(yè)軟件龍頭，與華為深度合作。

【資料圖】

1、商用密碼

國常會審議通過《商用密碼管理條例(修訂草案)》，從定位來看，《商用密碼管理條例》重點規(guī)定了檢測認證、電子認證、進出口管理、應(yīng)用促進、監(jiān)督管理制度，并明確規(guī)定了法律責任，進一步落實了《密碼法》的管理要求。

從需求來看，隨著數(shù)據(jù)要素市場的發(fā)展，數(shù)據(jù)安全需求旺盛，此外，人工智能的快速發(fā)展，大模型訓練需求提升，隱藏著巨大的信息安全隱患，有更高的要求。網(wǎng)絡(luò)安全有望和數(shù)字經(jīng)濟、人工智能協(xié)同發(fā)展，近年來，商用密碼應(yīng)用愈發(fā)廣泛，在保障網(wǎng)絡(luò)和信息安全上的重要性日益凸顯。

根據(jù)賽迪智庫報告，2022-2025年商用密碼市場有望實現(xiàn)25%的復合增長率，預計到2025年市場規(guī)模將達到1400億元。

商用密碼產(chǎn)業(yè)鏈主要包括：上游密碼芯片/模塊，中游密碼整機/系統(tǒng)/解決方案，以及下游安全系統(tǒng)集成。

相關(guān)上市公司：電科網(wǎng)安（密碼全產(chǎn)業(yè)鏈布局），數(shù)字認證（密碼服務(wù)商），吉大正元（密碼服務(wù)商），三未信安（密碼芯片供應(yīng)商），格爾軟件、信安世紀等。

2、賽意信息

從事件驅(qū)動來看，華為將在4月份推出自研的MetaERP，完全用自己的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、編譯器和語言，4月華為還將發(fā)布盤古大模型，以及諸多發(fā)布會。

賽意信息與華為在ERP軟件領(lǐng)域進行深度合作，公司是國內(nèi)工業(yè)軟件行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，聚焦于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造、新一代信息技術(shù)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等領(lǐng)域，服務(wù)客戶數(shù)量超過1000家，包括華為、美的、平安、唯品會、阿里巴巴、京東等。

公司泛 ERP 業(yè)務(wù)主要包括以 SAP、Oracle 為代 表的核心 ERP 及圍繞核心 ERP 的賽意自研數(shù)字化中臺應(yīng)用。在智能制造領(lǐng)域，提供以“S-MES”為 核心的智能制造產(chǎn)品，并依托長期積累的豐富應(yīng)用場景數(shù)字化經(jīng)驗，自主研發(fā)了一 套完整的工業(yè)管理軟件（S-MOM）。

2021年，泛 ERP 業(yè)務(wù)占比57.76%，毛利率35.11%；智能制造業(yè)務(wù)占比30.59%，毛利率42.12%，對業(yè)績影響逐年提升。

隨著數(shù)字經(jīng)濟的快速發(fā)展，公司泛ERP業(yè)務(wù)穩(wěn)中有升，同時智能制造業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿Υ螅矢?，逐漸成為公司第二增長點。

公司業(yè)績穩(wěn)步上升，股價震蕩上行，日線調(diào)整到60日均線的中期支撐位，月線回踩5日均線，4月華為大模型，以及MetaERP發(fā)酵，近期股價企穩(wěn)的話，可逢低關(guān)注。

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