果然要賺錢，就是關(guān)賬戶，在劇烈的波動(dòng)中，市場(chǎng)終于尋思過來(lái)了，業(yè)績(jī)整體還不錯(cuò)的新能源，迎來(lái)了觸底反彈，其實(shí)周一就有點(diǎn)反彈的跡象，周二來(lái)波殺人誅心，周三在極端絕望的環(huán)境中，終于支楞起來(lái)了。

關(guān)賬戶的好處，就是這3天下來(lái)，做了一把過山車，貌似還稍微有點(diǎn)盈余。大家知道，我的新能源倉(cāng)位一直拿著，既然接下來(lái)繼續(xù)看反彈，那就再展開聊聊。

2022年中國(guó)新能源車銷量約為688萬(wàn)輛，市場(chǎng)滲透率為28%左右，假設(shè)到2030年新能車銷量占比80%，那么國(guó)內(nèi)在這7年內(nèi)車的銷量還有3倍的空間，對(duì)應(yīng)國(guó)內(nèi)電動(dòng)車未來(lái)6-7年年化復(fù)合增長(zhǎng)是14%。

以上是鋰電池滲透率最高的領(lǐng)域---中國(guó)的電動(dòng)車市場(chǎng)，而這僅僅是鋰電池應(yīng)用的一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域而已，更激進(jìn)的是歐洲的電動(dòng)車市場(chǎng)。

2022年歐洲新能源汽車銷量258萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14%，滲透率達(dá)22.9%，其中純電動(dòng)汽車銷售157萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)29.3%，純電的滲透率僅13.8%。

歐洲在2035年的燃油車禁售計(jì)劃是混動(dòng)車都不準(zhǔn)賣了，頭部車廠2030年起就不生產(chǎn)燃油車了。8年增長(zhǎng)8倍，對(duì)應(yīng)的年化復(fù)合增長(zhǎng)是37%。

歐洲一年賣1500萬(wàn)臺(tái)車，國(guó)內(nèi)一年賣2000萬(wàn)臺(tái)左右，是兩個(gè)數(shù)量級(jí)非常相似的市場(chǎng)。這里還需要考慮的中國(guó)企業(yè)在歐洲的市占率還有明顯的提升空間，因?yàn)檫^去在歐洲市場(chǎng)里，韓國(guó)企業(yè)的市占率更大，但從目前來(lái)看，無(wú)論對(duì)比產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、性價(jià)比，國(guó)內(nèi)企業(yè)都已經(jīng)領(lǐng)先了韓國(guó)企業(yè)一個(gè)身位。這意味著中國(guó)電池企業(yè)在歐洲未來(lái)的增速是要高于37%這個(gè)數(shù)據(jù)的。

另外還有儲(chǔ)能。

據(jù)預(yù)測(cè)，到2030年全球電力系統(tǒng)中的儲(chǔ)能系統(tǒng)將超過1TW，其中大部分將是鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。

假設(shè)2030年中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)為750GW，歐洲為700GW，儲(chǔ)能為1TW，也就是1000GW，那么光這三個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的鋰電裝機(jī)需求為2450GW，2022年全球儲(chǔ)能+動(dòng)力的需求約為550GW，這意味著8年時(shí)間行業(yè)需求還有接近5倍的增長(zhǎng)空間。

所以說(shuō)，鋰電行業(yè)的天花板依然很高，也是A股少有的依然具備較高成長(zhǎng)性和天花板的、國(guó)內(nèi)公司在全球非常有競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)行業(yè)，值得關(guān)注。

當(dāng)然，具體這一輪，我還是看反彈，而不是反轉(zhuǎn)，也就是反彈的位置一旦差不多了，會(huì)果斷減倉(cāng)，今年的主線恐怕還在中特估和計(jì)算機(jī)，甚至是周期復(fù)蘇的板塊上面。

昨天，自然資源部宣布，我國(guó)全面實(shí)現(xiàn)不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記。這標(biāo)志著，從城市房屋到農(nóng)村宅基地，從耕地、林地、草地到海域，所有國(guó)土上的不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記完成了聯(lián)網(wǎng)。

這可不僅僅是房地產(chǎn)稅那么簡(jiǎn)單，縱觀中國(guó)歷史，這種改革，往往會(huì)帶來(lái)跨時(shí)代的影響。特別遠(yuǎn)的咱不說(shuō)，就說(shuō)很多人看過的經(jīng)典電視劇《雍正王朝》，大家都聽過一個(gè)詞--攤丁入畝。說(shuō)的簡(jiǎn)單點(diǎn)，以前按人頭收稅，四爺要改成按土地收，很明顯，利益受損的是既得利益的大地主，受益的是一是國(guó)家，稅收的多了，所以身后才能留下5000萬(wàn)的國(guó)庫(kù)，二就是下層老百姓，自己沒土地，自然就交的少。

本質(zhì)上這也是一種持有稅，誰(shuí)占有的資產(chǎn)多，誰(shuí)就多繳，很合理。當(dāng)然，四爺本身的下場(chǎng)大家也知道，成了真正的孤家寡人，轟轟烈烈大干一場(chǎng)，哪管他身后罵名滾滾來(lái)。

在稅收機(jī)制的調(diào)節(jié)下，讓市場(chǎng)這個(gè)看不見的手來(lái)調(diào)配資源，舊集團(tuán)承擔(dān)不起巨額的稅負(fù)壓力，便只能將生產(chǎn)資料交給代表先進(jìn)生產(chǎn)力的新勢(shì)力手中，讓新興勢(shì)力如野火燎原般茁壯成長(zhǎng)。

因此，無(wú)論是即將上線的金稅4期，試運(yùn)行的數(shù)字人民幣，還是新一屆政府大力支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)，本質(zhì)上，和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記的作用類似，都是通過對(duì)生產(chǎn)資料的確權(quán)，推動(dòng)更加公平的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，激發(fā)中國(guó)民眾的勞動(dòng)生產(chǎn)熱情。

歷史告訴我們，每一次對(duì)存量稅收的改革，過程都很艱難，想想商鞅、王安石、張居正、雍正的下場(chǎng)，但每一次的成功，都會(huì)為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)持續(xù)的動(dòng)力與繁榮。