鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)《銀行財(cái)眼》 文丨瀟瀟

【資料圖】

核心提示：

1、民生銀行2022年?duì)I收同比下降15.6%，在A股銀行中表現(xiàn)最差；凈利潤同比增長2.65%，位列A股銀行倒數(shù)第四，不及行業(yè)均值5.4%的一半水平。今年一季度，該行業(yè)績?nèi)匀惶幱诘箶?shù)水平。

2、2022年，民生銀行管理層薪酬合計(jì)3897.34萬元，位列同行業(yè)第一。其中，董事長高迎欣薪酬為389.08萬元，在A股銀行中薪酬最高；行長鄭萬春薪酬346.5萬元，僅少于招行行長王良的362.46萬元。

3、2023年前四個(gè)月，民生銀行及其分支行已領(lǐng)14張罰單，被罰沒金額高達(dá)9768萬元，比其他11家股份制銀行被罰金額總和的兩倍還高。自高迎欣出任董事長以來，該行近33個(gè)月共領(lǐng)罰106次，被罰沒金額高達(dá)3.86億元，相當(dāng)于平均每天被罰39萬元。

4、據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，民生銀行股權(quán)被質(zhì)押比例高達(dá)20.28%，位列股份行第一名，在A股銀行中排名第三。前十大股東中4個(gè)質(zhì)押比例接近100%，已失去表決權(quán)。

5、民生銀行對泛海集團(tuán)的貸款余額高達(dá)212億元，該行就70億貸款違約起訴盧志強(qiáng)。此前，輝山乳業(yè)陷入百億債務(wù)危機(jī)、保千里債務(wù)違約、恒大、泰禾集團(tuán)暴雷事件都有該行的身影。民生銀行踩雷貸款合計(jì)達(dá)532億元。

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4月28日晚間，民生銀行發(fā)布的一季報(bào)顯示，該行一季度營收同比增長0.38%，歸母凈利潤同比增長3.7%。在已公布一季報(bào)的29家銀行中，該行業(yè)績處于倒數(shù)水平——營收增速位列倒數(shù)第十，歸母凈利潤增速排名倒數(shù)第六。

值得一提的是，這樣的業(yè)績表現(xiàn)已經(jīng)是該行兩年多以來的“最好”成績，2022年該行營收增速墊底。

去年?duì)I收下滑15%表現(xiàn)墊底，管理層薪酬卻最高

在2022年銀行業(yè)績多數(shù)上漲的背景下，民生銀行交出一份并不“漂亮”的答卷：營收同比下降15.6%，在A股銀行中表現(xiàn)最差；凈利潤同比增長2.65%，位列A股銀行倒數(shù)第四，不及行業(yè)均值5.4%的一半水平。

對于營收下降的原因，民生銀行在財(cái)報(bào)中表示，2022年，該行發(fā)放貸款和墊款平均收益率同比下降43BP，導(dǎo)致利息凈收入同比下降173.62億元；受人民幣存款定期化趨勢及美聯(lián)儲加息影響，存款成本率同比上升11BP，導(dǎo)致利息凈收入同比下降47.63億元。受資本市場價(jià)格波動影響，投資估值下降，該行公允價(jià)值變動損益同比下降66.17億元。

民生銀行2022年業(yè)績不理想并非偶然，其營收增速已連續(xù)兩年在A股銀行中墊底，凈利潤增速連續(xù)三年處于倒數(shù)前四。

引發(fā)投資者不滿的是，該行業(yè)績表現(xiàn)較差的同時(shí)，管理層薪酬卻位列A股42家上市銀行之首。

鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)《銀行財(cái)眼》據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年，民生銀行管理層薪酬合計(jì)3897.34萬元，位列同行業(yè)第一。其中，董事長高迎欣薪酬為389.08萬元，在A股銀行中薪酬最高；行長鄭萬春薪酬346.5萬元，僅少于招行行長王良的362.46萬元。

民生銀行管理層的高薪已持續(xù)多年。在2010-2022年期間，該行管理層薪酬十次位列A股銀行第一名。

如此高薪曾被該行非執(zhí)行董事史玉柱責(zé)難，他曾兩次在微博發(fā)聲表示，“管理層收入必須與公司市值掛鉤?！?/p>

多位投資者也在互動中吐槽民生銀行，“公司經(jīng)營不善，給股東造成巨大損失，管理層卻拿著高出平均水平很多的薪酬，且沒有因?yàn)榻?jīng)營不善下降。”

對此，在民生銀行2022年第三季度業(yè)績說明會上，行長鄭萬春表示，“基于市場變化、績效掛鉤等因素考慮，我行高管2021年度平均薪酬水平已較同期下降了15%?！?/p>

鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)《銀行財(cái)眼》注意到，民生銀行2022年管理層薪酬總額較2021年下降34.46%；其中，董事長高迎欣薪酬較2021年下降3.34%，行長鄭萬春薪酬同比下降3.47%，遠(yuǎn)小于管理層薪酬的整體下降幅度。

而且，即使是下降后的2022年，民生銀行管理層薪酬仍位列A股銀行之首。

董事長高喊“合規(guī)經(jīng)營”，上任至今被罰3.8億

在最新的財(cái)報(bào)中，民生銀行董事長高迎欣在致辭部分明確表示，要嚴(yán)守風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)底線，將合規(guī)風(fēng)控視為銀行的生命線；行長鄭萬春表示，全行牢固樹立“合規(guī)經(jīng)營就是核心競爭力”理念，從嚴(yán)治行強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)控合規(guī)建設(shè)。

鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)《銀行財(cái)眼》注意到，“合規(guī)經(jīng)營就是核心競爭力”這一理念是高迎欣提出的。2020年7月，高迎欣出任民生銀行董事長后強(qiáng)調(diào)，引導(dǎo)全行牢固樹立“合規(guī)經(jīng)營就是核心競爭力”的理念，切實(shí)將這一理念貫穿于全行經(jīng)營發(fā)展各環(huán)節(jié)、全過程。

此后，在該行財(cái)報(bào)及業(yè)績說明會中，“合規(guī)經(jīng)營就是核心競爭力”高頻出現(xiàn)11次。

與之形成鮮明對比的是，民生銀行近幾年罰單不斷。

今年2月，民生銀行因貸款管理存在重大漏洞等問題被罰沒8972萬元。次月，民生銀行臺州分行、天津塘沽支行因貸款管理不到位分別被罰35萬元、30萬元。4月份，該行深圳分行因貸款資金被挪用被罰50萬元。一周之前，民生銀行濟(jì)南馨苑小區(qū)社區(qū)支行還因金融許可證遺失被罰1萬元。

僅2023年的前四個(gè)月，民生銀行及其分支行已領(lǐng)14張罰單，被罰沒金額高達(dá)9768萬元，比其他11家股份制銀行被罰金額總和的兩倍還高。

鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)《銀行財(cái)眼》據(jù)銀保監(jiān)會公告、Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，自高迎欣出任董事長以來，該行近33個(gè)月共領(lǐng)罰106次，被罰沒金額高達(dá)3.86億元，相當(dāng)于平均每天被罰39萬元。

從罰單案由來看，民生銀行貸款違規(guī)問題相對突出，貸款違規(guī)相關(guān)的罰單有70個(gè)，金額合計(jì)3.66億，占該行被罰沒總金額的95%。

前十大股東4個(gè)失去表決權(quán)

頻遭處罰的民生銀行，在股東方面的煩惱也不小，其中股東大比例質(zhì)押股權(quán)或?qū)υ撔挟a(chǎn)生較大影響。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，民生銀行股權(quán)被質(zhì)押比例高達(dá)20.28%，位列股份行第一名，在A股銀行中排名第三。

財(cái)報(bào)顯示，截至2022年末，民生銀行第四大股東同方國信投資控股有限公司質(zhì)押4.11%、第七大股東上海健特生命科技有限公司質(zhì)押3.15%、第十大股東東方集團(tuán)股份有限公司（下稱“東方集團(tuán)”）質(zhì)押2.92%，第六大股東中國泛?？毓杉瘓F(tuán)有限公司（下稱“泛海集團(tuán)”）質(zhì)押4.23%、凍結(jié)0.89%、標(biāo)記3.22%，四家股東質(zhì)押比例均接近100%，已全部失去對該行股東大會的表決權(quán)。

東方金誠國際信用評估有限公司在2022年5月對民生銀行的一份評級報(bào)告中表示，該行部分股東股權(quán)質(zhì)押比例較高，且存在被司法凍結(jié)和司法標(biāo)記等情況，面臨股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性及關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)。

股權(quán)被大比例質(zhì)押對公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營是否有影響？鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)《銀行財(cái)眼》就此問題致電民生銀行求證，客服表示稍后有專人回復(fù)，但截至發(fā)稿暫未獲得該行答復(fù)。

正如東方金誠國際所分析，質(zhì)押了民生銀行4.23%股權(quán)的第六大股東泛海集團(tuán)或?qū)е略撔谐霈F(xiàn)關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)，貸款無法收回。

財(cái)報(bào)顯示，截至2022年末，民生銀行2022年關(guān)聯(lián)方貸款余額707.43億元，同比增長11.03%。其中，該行對泛海集團(tuán)的貸款余額高達(dá)212億元，占關(guān)聯(lián)貸款總規(guī)模的30%。

對此，民生銀行副行長袁桂軍在3月28日的業(yè)績說明會上坦言，“泛海集團(tuán)的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)在整體經(jīng)營中占比較大，近年來受多種因素影響，經(jīng)營困難，目前主要通過資產(chǎn)處置償還債務(wù)，困難短期內(nèi)難以緩解?！?/p>

對于泛海集團(tuán)貸款違約，民生銀行已提起訴訟。今年1月，民生銀行北京分行對武漢中心大廈開發(fā)投資有限公司、武漢中央商務(wù)區(qū)股份有限公司、泛?？毓?、泛海控股董事長也是該行副董事長盧志強(qiáng)提起訴訟，要求償還借款本金70.18億元及相應(yīng)利息。

如今泛海集團(tuán)深陷流動性危機(jī)，民生銀行的貸款能否追回，仍是未知數(shù)。

泛海集團(tuán)財(cái)報(bào)顯示，截至2022年9月末，該集團(tuán)總負(fù)債達(dá)969.03億元，資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)89.17%創(chuàng)下新高。公司短期借款121.18億元，一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債347.15億元，而賬面現(xiàn)金僅有27.07億元。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，去年7月至今，泛海集團(tuán)被執(zhí)行總金額高達(dá)251.49億元。該集團(tuán)及實(shí)控人盧志強(qiáng)均被法院下發(fā)限制消費(fèi)令。

眾所周知，泛海集團(tuán)是民生銀行的主要發(fā)起人之一，盧志強(qiáng)自2006年至今始終擔(dān)任民生銀行副董事長職務(wù)，如今雙方對簿公堂令人不勝唏噓。

值得一提的是，該行第十大股東東方集團(tuán)的業(yè)績同樣不佳。

4月23日，東方集團(tuán)因未按約定實(shí)施股票回購，被黑龍江證監(jiān)局出具警示函。按照回購計(jì)劃，東方集團(tuán)擬在2023年3月24日之前，以4億元至6億元資金回購公司股票。然而截至3月25日，該公司回購金額為100.16萬元，占回購計(jì)劃金額下限的0.25%。

東方集團(tuán)之所以未能如約回購股票或是因?yàn)檫B續(xù)虧損，且金額較大。繼2021年虧損17.19億之后，該公司預(yù)計(jì)2022年將再虧6億元至9億元。也就是說，近兩年東方集團(tuán)累計(jì)虧損超23.19億元。

截至2022年9月末，東方集團(tuán)總負(fù)債達(dá)243.81億元，資產(chǎn)負(fù)債率為55.84%。公司流動負(fù)債193.49億元，短期借款98.16億元，而賬面現(xiàn)金為51.46億元。

據(jù)財(cái)報(bào)顯示，截至2022年末，東方集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)在民生銀行的貸款余額為88.37億元。

民生銀行踩過的雷遠(yuǎn)不止泛海集團(tuán)，輝山乳業(yè)陷入百億債務(wù)危機(jī)、保千里債務(wù)違約、恒大、泰禾集團(tuán)暴雷事件都有該行的身影。這些踩雷貸款合計(jì)達(dá)532億元。

民生銀行在最新財(cái)報(bào)中指出，2022年開展“內(nèi)控合規(guī)管理提升年”活動，成立關(guān)聯(lián)交易管理辦公室，全面落實(shí)關(guān)聯(lián)交易新規(guī)要求。副行長李彬展望，2023年該行將通過增規(guī)模、調(diào)結(jié)構(gòu)、控成本、降風(fēng)險(xiǎn)，逐步改善經(jīng)營業(yè)績。

未來，民生銀行能否提振業(yè)績、改善內(nèi)控并有效控制關(guān)聯(lián)方貸款規(guī)模，鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)《銀行財(cái)眼》將持續(xù)關(guān)注。

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