本文來源：時(shí)代財(cái)經(jīng) 作者：林心林

【資料圖】

經(jīng)歷了2022年頗為坎坷的一年，快遞行業(yè)在2023年迎來開門紅。

圖片來源：圖蟲創(chuàng)意

國(guó)家郵政局監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至5月4日，今年我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量達(dá)400億件，比2019年達(dá)到400億件提前了128天，比2022年提前了24天，呈現(xiàn)企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)。

早前于4月26日，國(guó)家郵政局通報(bào)了一季度郵政行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成268.9億件，同比增長(zhǎng)11%；完成業(yè)務(wù)收入2589.6億元，同比分別增長(zhǎng)8.2%。其中，3月快遞業(yè)務(wù)量超過100億件，超過上年峰值，增速重回20%以上。

從各家快遞企業(yè)的一季報(bào)中也能窺見這一變化。不過，在業(yè)務(wù)量規(guī)模相繼攀升之時(shí)，各家快遞企業(yè)的利潤(rùn)、單票收入爬坡速度卻不如預(yù)期。傳統(tǒng)淡季以及電商低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)影響之下，快遞業(yè)似乎又燃起了價(jià)格戰(zhàn)的火花?！敖衲陜扇铱爝f公司都來談價(jià)格了，一家比一家報(bào)得低?！绷x烏電商商家楊銘稱。

快遞排位洗牌，一季度圓通超越韻達(dá)

一季度，頭部快遞企業(yè)基本都實(shí)現(xiàn)了正向增長(zhǎng)。其中，圓通速遞錄得快遞業(yè)務(wù)量44.58億件，韻達(dá)股份為38.27億件，申通快遞為33.56億件，順豐控股則為28.88億件。

業(yè)務(wù)量增速最高的是申通，同比漲幅錄得24.37%，帶動(dòng)市占率提高1.34個(gè)百分點(diǎn)至12.48%；其次是圓通，同樣錄得超20%的漲幅，市占率創(chuàng)下16.6%的新高。

而韻達(dá)股份仍未止跌。2022年，韻達(dá)全年業(yè)務(wù)量約176.09億票，同比下降4.31%，市占率出現(xiàn)約1個(gè)點(diǎn)的萎縮。今年一季度，韻達(dá)業(yè)務(wù)量錄得11.21%的跌幅，市占率下探至14.23%，較去年底再度萎縮超1個(gè)點(diǎn)。僅就今年一季度情況而言，在市場(chǎng)份額上韻達(dá)已被圓通超越。

“今年的排位，圓通第二基本沒有懸念?！庇锌爝f業(yè)內(nèi)人士對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)直言。2023年開春，韻達(dá)快遞在全國(guó)多地出現(xiàn)派送異常情況，有部分加盟商在經(jīng)營(yíng)受損、嚴(yán)格考核機(jī)制之下選擇退網(wǎng)及轉(zhuǎn)讓網(wǎng)點(diǎn)。

此后，韻達(dá)多個(gè)省區(qū)加快運(yùn)營(yíng)考核調(diào)整步伐，通過增加派費(fèi)補(bǔ)貼等方式協(xié)助一線加盟商。不過，據(jù)浙江某地級(jí)市的韻達(dá)快遞加盟商王強(qiáng)了解，目前仍有部分韻達(dá)網(wǎng)點(diǎn)未恢復(fù)運(yùn)營(yíng)，轉(zhuǎn)讓網(wǎng)點(diǎn)難度大?！敖衲瓿醯娘L(fēng)波鬧得太大了，有些客戶會(huì)擔(dān)心運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定?！?/p>

與業(yè)務(wù)量表現(xiàn)大體相符，在營(yíng)收上，申通、圓通保持正向增長(zhǎng)，一季度分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收87.4億元、129.1億元，同比增長(zhǎng)22.25%、9.19%；韻達(dá)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收104.7億元，同比下降9.38%；順豐以610.05億元的營(yíng)收遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩開其他快遞公司，但受今年國(guó)際空海運(yùn)需求及價(jià)格下行影響，供應(yīng)鏈及國(guó)際業(yè)務(wù)下滑，其營(yíng)收錄得3.07%的跌幅。

整體而言，相較于2022年快遞業(yè)務(wù)量、業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)指標(biāo)均在3%以內(nèi)，今年一季度快遞行業(yè)實(shí)現(xiàn)開門紅。國(guó)信證券研究報(bào)告指出，展望2023年，宏觀經(jīng)濟(jì)和商務(wù)活動(dòng)恢復(fù)、居民消費(fèi)復(fù)蘇、快遞經(jīng)營(yíng)效率提升，疊加2022年快遞需求低基數(shù)，其預(yù)測(cè)2023年快遞需求增長(zhǎng)有望明顯高于10%。

不過，值得注意的是，目前超11%的業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)仍遠(yuǎn)低于疫情前30%左右的漲幅?！叭ツ陻?shù)據(jù)萎縮得較為厲害，基數(shù)低，因此今年一季度的數(shù)據(jù)增長(zhǎng)不足為奇，并沒有出現(xiàn)預(yù)期中強(qiáng)力度的反彈?！笨爝f行業(yè)專家、雙壹咨詢創(chuàng)始人龔福照對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)指出。

電商低價(jià)潮擠壓快遞，義烏網(wǎng)點(diǎn)搶商家

在業(yè)務(wù)量爬升的同時(shí)，快遞企業(yè)單票收入及凈利潤(rùn)的修復(fù)速度卻有些吃力。

自2月份起，快遞單票價(jià)格便開始出現(xiàn)波動(dòng)下降情況，當(dāng)月快遞業(yè)單票收入約為9.26元，同比下降2.7%，環(huán)比下降12.8%。其中，電商件價(jià)格降至約8.4元/件，環(huán)比下降10.2%。

通達(dá)系快遞公司單票收入同樣出現(xiàn)下滑。據(jù)披露，3月份，順豐、韻達(dá)、圓通和申通單票收入分別錄得15.16元、2.53元、2.46元、2.41元，分別同比下滑2.32%、2.32%、0.93%和5.86%，環(huán)比亦有不同程度下跌。

在4月25日韻達(dá)股份的投資者活動(dòng)調(diào)研中，高管在回應(yīng)近期行業(yè)價(jià)格略有波動(dòng)時(shí)稱，淡季時(shí)，出于供給需求關(guān)系的變化以及網(wǎng)絡(luò)均衡性的考慮，市場(chǎng)價(jià)格可能有正常波動(dòng)，預(yù)計(jì)2023 年不太會(huì)出現(xiàn)比較大幅度的行業(yè)價(jià)格波動(dòng)，總體平穩(wěn)。

除了淡季搶單的原因外，不可忽視的是電商行業(yè)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)所引起的連鎖反應(yīng)。盡管一季度全國(guó)網(wǎng)上零售額3.29萬億元，出現(xiàn)修復(fù)增長(zhǎng)，但依舊擋不住“消費(fèi)需求疲軟”的聲音，而從各大電商執(zhí)行低價(jià)策略也可窺探出行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)激烈。

去年10月，抖音電商內(nèi)測(cè)了“9塊9特價(jià)”新頻道；今年3月，京東正式上線了百億補(bǔ)貼頻道；4月，淘寶面向部分用戶在淘寶APP首頁上線了“99特賣”頻道。

低價(jià)策略下，物流成本端成為了電商平臺(tái)與商家們的重點(diǎn)節(jié)流對(duì)象。根據(jù)中信建投證券數(shù)據(jù)，在電商發(fā)達(dá)的浙江義烏地區(qū)，2 月快遞價(jià)格下降至2.79元/件，環(huán)比下降13.5%，同比下降9.2%，提前到達(dá)去年淡季價(jià)格低點(diǎn)。

“上游電商對(duì)于快遞價(jià)格具有定價(jià)權(quán)。隨著消費(fèi)走弱，電商通過促銷開展業(yè)務(wù)，它們的利潤(rùn)空間一旦被擠壓，自然也會(huì)進(jìn)一步擠壓快遞價(jià)格?！饼徃Ｕ諏?duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)稱，據(jù)雙壹機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)，3月大部分地區(qū)收件價(jià)格均有下降，其中電商件價(jià)格下降幅度較大，尤其是在義烏、潮汕、東莞等一些核心產(chǎn)糧區(qū)。迫于總部指標(biāo)壓力，網(wǎng)點(diǎn)不得不降低收件價(jià)格提高業(yè)務(wù)量。

作為義烏電商商家，楊銘也感受到了快遞市場(chǎng)的微妙變化。相比于日發(fā)貨量上千的大商家，楊銘稱自己的量并不具備議價(jià)優(yōu)勢(shì)，但今年以來，片區(qū)的中通、申通網(wǎng)點(diǎn)老板相繼上門談價(jià)?！拔业某鲐浟恳惶煲簿蛶装伲鞍l(fā)件都要超過2元一票，但現(xiàn)在報(bào)價(jià)1.8元、1.6元都有，算下來每個(gè)月也能省不少費(fèi)用了?！?/p>

楊銘進(jìn)一步透露，今年許多同行的發(fā)貨量都有所縮減，這或許是造成快遞公司們進(jìn)一步爭(zhēng)搶市場(chǎng)的原因?！叭ツ旰芏嚯娚唐脚_(tái)都有疫情豁免政策，發(fā)貨時(shí)間寬松，但今年基本都要求48小時(shí)發(fā)貨，超時(shí)罰錢，所以今年大家整體上新、推品節(jié)奏也慢了。”

加盟商降價(jià)搶市場(chǎng)，價(jià)格戰(zhàn)出現(xiàn)抬頭趨勢(shì)

“3月的價(jià)格指數(shù)已凸顯出局部地區(qū)產(chǎn)生價(jià)格戰(zhàn)的事態(tài)?！饼徃Ｕ罩赋觥?/p>

在其看來，當(dāng)前價(jià)格戰(zhàn)抬頭受多方面影響，除了上述行業(yè)淡季、電商低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)外，今年疫情緩和之后各家公司普遍產(chǎn)能提升、運(yùn)營(yíng)順暢，這也使得客戶有更多的選擇余地，這也加劇了快遞公司競(jìng)爭(zhēng)；加之當(dāng)前快遞大盤增速放緩，快遞公司從搶增量市場(chǎng)向搶存量市場(chǎng)轉(zhuǎn)變。

據(jù)多位加盟商反映，即便在通達(dá)系里單票價(jià)格較高的老大中通，今年也在部分地區(qū)下調(diào)了價(jià)格。廣東某中通網(wǎng)點(diǎn)加盟商王陽就感受到了來自總部的壓力。早在年初，王陽就收到了分區(qū)老板的任務(wù)指標(biāo)通知，在總部市場(chǎng)份額目標(biāo)下，網(wǎng)點(diǎn)收件考核任務(wù)提高，并聲稱有一定的補(bǔ)貼支持網(wǎng)點(diǎn)降價(jià)搶量。

“日收件量達(dá)不到的話，會(huì)有罰款?！睘闋?zhēng)搶更多的客戶，王陽也盯上了許多小電商商家，“今年大家都是大小通吃，骨頭縫里的肉也是肉?！?/p>

龔福照指出，過往在部分地區(qū)，中通單票價(jià)格比同行高1-3毛，尤其是在疫情時(shí)，中通因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定具有議價(jià)優(yōu)勢(shì)。“如今中通適當(dāng)把與同行的價(jià)差拉低一些，才能穩(wěn)住客戶與市場(chǎng)?！睋?jù)龔福照從中通高層處了解，今年中通市占率目標(biāo)為23.5%，而2022年該指標(biāo)為22.1%。

盡管當(dāng)前快遞業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)又有死灰復(fù)燃的跡象，但龔福照認(rèn)為這僅是在部分電商發(fā)達(dá)的產(chǎn)糧區(qū)蔓延，是溫和可控范圍內(nèi)的價(jià)格戰(zhàn)，全國(guó)范圍內(nèi)的惡性價(jià)格戰(zhàn)大概率打不起來。

而今年3月上旬，浙江省郵管局赴義烏調(diào)研時(shí)也定調(diào)穩(wěn)定快遞市場(chǎng)秩序。東興證券在近期研報(bào)中指出，本輪價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)時(shí)間較短，受監(jiān)管介入的影響趨于平靜；而光大證券則認(rèn)為，快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)超預(yù)期，雖然行政手段干預(yù)下有利于緩和目前的價(jià)格戰(zhàn)，但一線快遞公司“以價(jià)換量”的動(dòng)力仍在。

某通達(dá)系快遞人員張欣同樣表示憂慮，其認(rèn)為一旦價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)，最終將把壓力傳導(dǎo)至網(wǎng)點(diǎn)與快遞人員身上?！艾F(xiàn)在派費(fèi)還是8毛多，但是降價(jià)持續(xù)的話肯定會(huì)下調(diào)，或者以其他名目加重考核。”

（除龔福照，以上受訪者均為化名）

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