墨西哥沖上來(lái)了。

(資料圖)

文 | 華商韜略 王洪臣

當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月1日，馬斯克宣布將在墨西哥建設(shè)一座“全球最大電動(dòng)汽車(chē)工廠”，投資金額約50億美元，面積將是特斯拉上海工廠的20倍。

而就在此前不久，上海工廠的擴(kuò)建計(jì)劃傳言遭到推遲。

這不是墨西哥第一次沖擊中國(guó)制造。

【異軍突起】

2018年4月，貿(mào)易沖突山雨欲來(lái)，TCL董事長(zhǎng)李東生在博鰲亞洲論壇上說(shuō)：

“如果美國(guó)真的對(duì)中國(guó)輸出美國(guó)的彩電產(chǎn)品實(shí)施高關(guān)稅，那我們就會(huì)把這些生產(chǎn)快速轉(zhuǎn)移到墨西哥去！”

2022年初，美國(guó)零售巨頭沃爾瑪想要定制超過(guò)5萬(wàn)件的制服，本來(lái)按慣例，這筆訂單會(huì)發(fā)給中國(guó)供應(yīng)商，但最終選擇了墨西哥的家族式服裝企業(yè)Preslow。

也是在2022年，墨西哥取代中國(guó)，成為美國(guó)的最大貿(mào)易伙伴。

另一方面，中國(guó)對(duì)墨西哥的出口也呈現(xiàn)歷史性增長(zhǎng)，成為墨西哥第二大貿(mào)易伙伴、第二大進(jìn)口來(lái)源國(guó)。

肩挑中美兩國(guó)，墨西哥制造業(yè)迎來(lái)了自己的黃金機(jī)遇期。

墨西哥擁有較完整且多樣化的工業(yè)體系，既包括食品、紡織、制革、服裝、造紙等輕工業(yè)，也包含汽車(chē)、鋼鐵、化工、機(jī)械制造、制藥等重化工業(yè)。

其中，汽車(chē)行業(yè)作為制造業(yè)的領(lǐng)頭羊，是墨西哥制造崛起的一個(gè)縮影。

2月3日，特斯拉宣布建廠之前，寶馬宣布將向位于墨西哥的工廠投資8億歐元，將其打造成寶馬在全球的第一家純電動(dòng)汽車(chē)工廠。

稍早之前，據(jù)墨西哥經(jīng)濟(jì)部門(mén)今年1月披露，通用汽車(chē)代表在與墨西哥當(dāng)?shù)卣畷?huì)談中稱，希望2024年在墨西哥工廠生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)。

2022年10月，德國(guó)大眾和零部件供應(yīng)商大陸集團(tuán)均承諾在墨西哥進(jìn)行重大投資，總價(jià)值近10億美元，這是墨西哥汽車(chē)業(yè)單日內(nèi)宣布的最大投資金額之一。

伴隨著整車(chē)廠商的進(jìn)駐，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上的供應(yīng)商們也加快了步子。

2022年7月，寧德時(shí)代傳出消息，計(jì)劃在墨西哥投資50億美元建廠，為特斯拉和福特供應(yīng)電池；9月，現(xiàn)代起亞集團(tuán)宣布將對(duì)墨西哥的汽車(chē)工廠追加投資4億多美元。

此外，LG電子和麥格納國(guó)際公司將在墨西哥投資1億美元建廠，為通用汽車(chē)生產(chǎn)電動(dòng)動(dòng)力總成部件，工廠將于今年完工。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅2022年第四季度，就有17個(gè)國(guó)家的62個(gè)汽車(chē)相關(guān)項(xiàng)目官宣落地墨西哥，其中28個(gè)是新投資，33個(gè)是擴(kuò)產(chǎn)，1個(gè)是收購(gòu)。

目前，墨西哥已經(jīng)成為世界第七大汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)和第五大汽車(chē)零部件生產(chǎn)國(guó)。在墨西哥運(yùn)營(yíng)的共有14個(gè)品牌的22家汽車(chē)制造工廠，另外還有10家發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)工廠和7家變速器生產(chǎn)工廠。

早在2018年，汽車(chē)行業(yè)就已成為墨西哥制造業(yè)GDP的最大貢獻(xiàn)者，整個(gè)制造業(yè)也隨之起飛。

資本的嗅覺(jué)最為靈敏。

數(shù)據(jù)顯示，2022年前9個(gè)月，墨西哥吸收外資的規(guī)模達(dá)到了321億美元。其中，僅在制造業(yè)領(lǐng)域的投資就高達(dá)116億美元，占比約36%。

面對(duì)墨西哥，中國(guó)企業(yè)同樣熱情高漲。進(jìn)入2023年，來(lái)自中國(guó)企業(yè)的投資在墨西哥呈現(xiàn)出井噴趨勢(shì)。

華富山工業(yè)園區(qū)是2017年中國(guó)在墨西哥投資設(shè)立的第一個(gè)工業(yè)園，今年不到兩個(gè)月已接待50余批客戶，超過(guò)去年全年的一半。

“最多的時(shí)候，一周要連續(xù)接待10個(gè)客戶?！?/p>

工業(yè)園區(qū)高管介紹，與前些年投資東南亞等地的國(guó)內(nèi)企業(yè)不同，到墨西哥投資的企業(yè)不再是簡(jiǎn)單的勞動(dòng)密集型企業(yè)，自動(dòng)化生產(chǎn)、制造水平均更高，投資規(guī)模也更大。

當(dāng)很多人的目光仍聚集在越南制造、印度制造時(shí)，底蘊(yùn)更深厚的墨西哥制造，開(kāi)始顯露出真正的實(shí)力。

【往日恩怨】

很長(zhǎng)一段時(shí)間，墨西哥制造對(duì)中國(guó)制造都保持警惕。

20多年前，墨西哥是最后一個(gè)投票贊成中國(guó)加入WTO的成員國(guó)。

“離天堂太遠(yuǎn)，離美國(guó)太近”這句諺語(yǔ)，幾乎道盡了墨西哥的苦難根源，但對(duì)墨西哥制造業(yè)來(lái)說(shuō)，離美國(guó)太近反而是好事。

20世紀(jì)60年代，墨西哥啟動(dòng)了Maquiladora（客戶工業(yè)出口推動(dòng)計(jì)劃），在美墨邊境區(qū)域建設(shè)工廠，為更多人帶來(lái)工作崗位。

所謂Maquiladora，是指代外國(guó)公司在墨西哥建造和運(yùn)營(yíng)的保稅工廠，生產(chǎn)的大多數(shù)商品將出口到其他國(guó)家，主要是美國(guó)。

這一計(jì)劃奠定了墨西哥制造業(yè)的基礎(chǔ)。

1994年，墨西哥、美國(guó)、加拿大簽署了北美自由貿(mào)易協(xié)定(NAFTA)，當(dāng)時(shí)“Made in Mexico”能夠在幾乎零關(guān)稅條件下自由進(jìn)出北美。

在1982年拉美債務(wù)危機(jī)后陷入停滯的墨西哥經(jīng)濟(jì)，在NAFTA簽署后的最初幾年，迎來(lái)了快速發(fā)展。

1996至2001年間，墨西哥年均經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率接近4.5%，出口年均增速更高達(dá)13%，通用、大眾、尼桑、本田等汽車(chē)品牌紛紛到墨西哥投資設(shè)廠。

但是，中國(guó)的崛起讓墨西哥制造遭遇重?fù)簟?/strong>

2001年，中國(guó)加入WTO，中國(guó)制造與墨西哥制造在美國(guó)市場(chǎng)展開(kāi)對(duì)決。

彼時(shí)，墨西哥工人的工資大約是中國(guó)的六倍，而兩國(guó)在美國(guó)市場(chǎng)的產(chǎn)品類似，均以中低附加值、勞動(dòng)密集型商品為主。

而相比穩(wěn)定的中國(guó)，墨西哥執(zhí)政達(dá)71年的革命制度黨剛剛下臺(tái)，前可口可樂(lè)墨西哥公司CEO比森特·?？怂钩蔀榭偨y(tǒng)。

在他的領(lǐng)導(dǎo)下，墨西哥成為世界第一大可樂(lè)消費(fèi)國(guó)，但經(jīng)濟(jì)改革卻在政治動(dòng)蕩中舉步維艱。

墨西哥制造，自然敗下陣來(lái)。

2001至2007年，墨西哥年均經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率急降至2.8%，人均GDP長(zhǎng)期徘徊在七、八千美元，在中等收入陷阱中無(wú)法自拔。

這一時(shí)期，墨西哥聞名世界的是其慘烈的“毒品戰(zhàn)爭(zhēng)”。

2006年底，時(shí)任總統(tǒng)卡爾德龍發(fā)起了對(duì)墨西哥販毒集團(tuán)的宣戰(zhàn)，國(guó)內(nèi)謀殺率從約0.08‰飆升至0.22‰，共有超過(guò)5.5萬(wàn)墨西哥人死于暴力犯罪，甚至有24名市長(zhǎng)被殺害。

在墨西哥做警察，成為世界上最危險(xiǎn)的職業(yè)之一。

到了2008年，墨西哥制造業(yè)中心之一的華雷斯以每10萬(wàn)人中就有132人被殺的超高概率，站上了“全球十大最暴力城市”榜首。

如此惡劣的社會(huì)環(huán)境，讓墨西哥制造業(yè)的發(fā)展嚴(yán)重受挫。

但是，墨西哥并未就此“擺爛”。

2006年11月1日，“毒品戰(zhàn)爭(zhēng)”爆發(fā)前夕，墨西哥政府將Maquiladora計(jì)劃與臨時(shí)進(jìn)口計(jì)劃（PITEX）整合為出口制造、加工和出口服務(wù)計(jì)劃（IMMEX）。

IMMEX計(jì)劃覆蓋了全墨西哥85%的制造出口企業(yè)，擁有IMMEX認(rèn)證的外國(guó)制造商只要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將成品從墨西哥出口，就可以獲得進(jìn)口原材料的稅費(fèi)減免。

這一計(jì)劃對(duì)大量歐洲企業(yè)、亞洲的日韓企業(yè)非常具有吸引力。

另一方面，隨著中國(guó)制造業(yè)不斷升級(jí)換代，成本不斷走高，幾乎原地踏步的墨西哥迎來(lái)了轉(zhuǎn)機(jī)。

以廣州市與墨西哥城為例，2012年廣州最低工資標(biāo)準(zhǔn)為6.89美元/日，而墨西哥城為4.73美元/日。這一年，墨西哥的出口制造業(yè)增長(zhǎng)率與中國(guó)持平，達(dá)到了9.5%。

2018年12月，墨西哥現(xiàn)任總統(tǒng)洛佩斯上臺(tái)，積極推動(dòng)“墨西哥第四次變革”（前三次分別為1810-1821年獨(dú)立戰(zhàn)爭(zhēng)、1858-1861年改革、1910-1917年反獨(dú)裁革命），大搞基建，改善治安，扎堆的工廠建設(shè)項(xiàng)目一度讓反對(duì)派非常不滿。

滿懷雄心壯志的洛佩斯，對(duì)制造業(yè)傾力支持。

近年來(lái)，美國(guó)推行所謂的供應(yīng)鏈去中國(guó)化以及疫情導(dǎo)致的全球供應(yīng)鏈重構(gòu)，也讓緊鄰美國(guó)的墨西哥成為最大受益者之一。

以彩電業(yè)為例，2019年1月，中國(guó)出口美國(guó)彩電的份額為60%，墨西哥只占30%，而到了2022年2月，墨西哥就已占據(jù)60%的份額，而中國(guó)則降低至20%以內(nèi)。

在美國(guó)超市，出現(xiàn)了越來(lái)越多“墨西哥制造”。

這其中，美國(guó)對(duì)墨西哥的加持發(fā)揮了很大作用。2020年美墨加協(xié)議（USMCA）的簽署，美國(guó)幾乎是明擺著要以墨西哥來(lái)應(yīng)對(duì)中國(guó)，這讓墨西哥因此獲利，成為投資新的熱土。

“中國(guó)的‘失’就是墨西哥的‘得’”。美國(guó)《財(cái)富》雜志去年11月2日曾直白表述。

風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)，如今的墨西哥有可能挑戰(zhàn)中國(guó)“世界工廠”的地位嗎？

【替代中國(guó)？】

“中國(guó)作為‘世界工廠’的驕傲，也許快要拱手讓人了?！?/p>

2012年9月，巴克萊銀行分析師馬爾科·奧維多在一份報(bào)告中提出了這樣的觀點(diǎn)。當(dāng)時(shí)他看好的國(guó)家，就是墨西哥。

十幾年后的今天，類似的觀點(diǎn)開(kāi)始引起更多人的關(guān)注，最想將其變成現(xiàn)實(shí)的人，非美國(guó)總統(tǒng)拜登莫屬。

為了降低對(duì)中國(guó)供應(yīng)鏈的依賴，拜登政府一直在不遺余力拉攏墨西哥，推動(dòng)“近岸外包”。

2021年初，剛接任美國(guó)總統(tǒng)的拜登就發(fā)布“美國(guó)供應(yīng)鏈行政令”，表示要和拉美國(guó)家共建供應(yīng)鏈。

2022年8月份，拜登政府通過(guò)《芯片法案》，由此敦促墨西哥抓住機(jī)會(huì)，改善輸電網(wǎng)絡(luò)和可再生能源接入狀況，并制定競(jìng)爭(zhēng)性激勵(lì)措施，接過(guò)部分亞洲轉(zhuǎn)出的產(chǎn)業(yè)鏈。

同年，美國(guó)還出臺(tái)了《通貨膨脹削減法案》。墨西哥能夠一舉成為全球汽車(chē)制造商眼中的香餑餑，這一法案至關(guān)重要。

該法案為電動(dòng)汽車(chē)提供7500美元的稅收抵免，條件是電動(dòng)汽車(chē)及其電池組裝、原材料采購(gòu)或加工等必須在北美進(jìn)行。比如售價(jià)2.5萬(wàn)美元的Model Q如果從墨西哥出口到美國(guó)，省下一大筆運(yùn)費(fèi)不說(shuō)，能可以享受7500美元補(bǔ)貼，價(jià)格立降三分之一。

美國(guó)如此力捧墨西哥，除了制衡中國(guó)，也有墨西哥制造業(yè)本身的優(yōu)勢(shì)。

以最敏感的人工成本來(lái)說(shuō)，雖然2022年，墨西哥將每日最低工資上調(diào)至172.87比索（約合8.25美元），增加了9%，其北部邊境自由經(jīng)濟(jì)區(qū)還更高約為260.37比索（約合12.43美元），但這一水平，也大概只相當(dāng)于美國(guó)工人一小時(shí)的薪水，并低于中國(guó)制造業(yè)的勞動(dòng)力成本。

從2005年到2016年的十多年中，中國(guó)制造業(yè)的工人工資增長(zhǎng)了三倍，達(dá)到3.6美元每小時(shí)，同期墨西哥從2.2美元下降至2.1美元。

到了2020年，中國(guó)制造業(yè)工人的時(shí)薪約為6.5美元/時(shí)，墨西哥約為4.82美元/時(shí)。

昔日中國(guó)制造賴以崛起的人工成本優(yōu)勢(shì)，相比墨西哥來(lái)說(shuō)已不復(fù)存在。

在人口結(jié)構(gòu)上，墨西哥也具有自己的優(yōu)勢(shì)。

2021年的數(shù)據(jù)顯示，墨西哥擁有1.29億人口，總數(shù)與日本相當(dāng)，但其平均年齡僅有27.5歲，58.8%的人口介于20至64歲之間，20歲以下的人口占到了33.2%。

同時(shí)，墨西哥擁有一個(gè)由各類職業(yè)技術(shù)教育和培訓(xùn)機(jī)構(gòu)組成的系統(tǒng)，包括國(guó)內(nèi)2000多所學(xué)校、10萬(wàn)名中高級(jí)水平教師和技能指導(dǎo)人員。

所以，墨西哥也有能力發(fā)展具有一定科技含量的制造業(yè)，而且已經(jīng)有了很好的基礎(chǔ)——幾乎90%的世界知名電子品牌都在墨西哥擁有生產(chǎn)線。目前，墨西哥已是美國(guó)第二大電子產(chǎn)品供應(yīng)商、全球第三大手機(jī)出口國(guó)、美國(guó)醫(yī)療設(shè)備的最大供應(yīng)國(guó)。

更為重要的是，墨西哥還是全球擁有自由貿(mào)易協(xié)定最多的國(guó)家之一。

目前，除了紅利最大的《美墨加貿(mào)易協(xié)定》外，墨西哥已與全球52個(gè)國(guó)家簽訂了14項(xiàng)自由貿(mào)易協(xié)定，與33個(gè)國(guó)家和地區(qū)簽署了32項(xiàng)互相促進(jìn)和保護(hù)投資協(xié)定以及9項(xiàng)經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)自貿(mào)協(xié)定。

便利的運(yùn)輸條件、龐大的人口紅利、完備的工業(yè)體系、開(kāi)放的自由市場(chǎng)，以及美國(guó)老大哥的“力捧”，似乎都在將墨西哥推向新的“世界工廠”寶座。

相比越南制造、印度制造等，坐擁“天時(shí)地利人和”的墨西哥制造，其實(shí)才是中國(guó)制造更強(qiáng)的對(duì)手。

當(dāng)然，以墨西哥的體量，想要取代中國(guó)的地位可能性不大。

但是，當(dāng)訂單、產(chǎn)能、資金都開(kāi)始向墨西哥轉(zhuǎn)移，世界產(chǎn)業(yè)鏈逐步重構(gòu)，美國(guó)與墨西哥交織在一起的沖擊力不容小覷。

當(dāng)然，墨西哥在對(duì)中國(guó)制造形成挑戰(zhàn)的同時(shí)，也更能為中國(guó)制造所用。

作為最靠近美國(guó)市場(chǎng)的國(guó)家，墨西哥是中國(guó)制造繞過(guò)制裁，向美國(guó)市場(chǎng)滲透的重要路徑，而墨西哥也不想成為美國(guó)的“附庸”。

與拜登不同，明年仍要角逐總統(tǒng)大位的特朗普對(duì)墨西哥的態(tài)度一直很強(qiáng)硬。這樣的不確定因素，以及美國(guó)對(duì)拉美國(guó)家一貫的調(diào)性，墨西哥想要真正躋身高端制造業(yè)，難度很大。

墨西哥制造想更進(jìn)一步，同樣離不開(kāi)中國(guó)。

目前，中國(guó)制造業(yè)正在加速進(jìn)入墨西哥，合作不斷加深。2022年，中墨貿(mào)易總額達(dá)949.65億美元，同比增長(zhǎng)9.8%。

世邦魏理仕研究顯示，2022年1-9月，墨西哥廠房需求主要來(lái)自中國(guó)，其次才是美國(guó)。在華富山工業(yè)園，來(lái)自中國(guó)家電巨頭的海信，敏華、圣奧家居等家居企業(yè)，杭州新坐標(biāo)、拓普、銀輪等汽配企業(yè)入駐。

“新工廠為整個(gè)銀輪帶來(lái)了巨大的訂單增量，我們墨西哥工廠明年的訂單預(yù)計(jì)能達(dá)到10億元。”銀輪墨西哥工廠總經(jīng)理胡振武說(shuō)。

如果不在海外設(shè)廠，他們公司就不可能有這些新訂單。

對(duì)手不是敵人，對(duì)手也可以合作，這或許能讓中國(guó)制造再造一片新天地。

【參考文獻(xiàn)】

[1]《美墨制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈“近岸外包”：進(jìn)展、動(dòng)因和影響》章婕妤 步少華

[2]《墨西哥：新的世界工廠？》雷揚(yáng)

[3]《離全球制造業(yè)中心，墨西哥還有多遠(yuǎn)？》環(huán)球網(wǎng)

[4]《到墨西哥建廠，賺北美的錢(qián)》品玩

[5]《“墨西哥制造”大逆轉(zhuǎn)》青年參考

[6]《了不起的“地瓜”| 海外建廠國(guó)內(nèi)空心化？浙江墨西哥工業(yè)園算了一筆賬》浙江日?qǐng)?bào)

——END——

歡迎關(guān)注【華商韜略】，識(shí)風(fēng)云人物，讀韜略傳奇。

版權(quán)所有，禁止私自轉(zhuǎn)載

部分圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)

如涉及侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除