5月19日，杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司（下稱(chēng)“安杰思”，SH:688581）在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。本次上市，安杰思的發(fā)行價(jià)格為125.80元/股，發(fā)行數(shù)量為1447萬(wàn)股，募資總額為18.20億元，募資凈額約為16.51億元。

此前招股書(shū)顯示，安杰思計(jì)劃募資7.71億元，其中2.93億元用于年產(chǎn)1000萬(wàn)件醫(yī)用內(nèi)窺鏡設(shè)備及器械項(xiàng)目，1.12億元用于營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目，1.66億元用于微創(chuàng)醫(yī)療器械研發(fā)中心項(xiàng)目，2.00億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

【資料圖】

上市首日，安杰思的開(kāi)盤(pán)價(jià)為122.00元/股，略低于IPO發(fā)行價(jià)，盤(pán)中最高上漲至130.28元/股，最低報(bào)113.23元/股。截至午盤(pán)，安杰思的股價(jià)暫報(bào)121.12元/股，較發(fā)行價(jià)下跌3.72%，總市值約為70.09億元。

根據(jù)招股書(shū)介紹，安杰思是一家從事內(nèi)鏡微創(chuàng)診療器械的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售的企業(yè)，主要產(chǎn)品應(yīng)用于消化內(nèi)鏡診療領(lǐng)域，按治療用途分為止血閉合類(lèi)、EMR/ESD類(lèi)、活檢類(lèi)、ERCP類(lèi)和診療儀器類(lèi)。

天眼查信息顯示，安杰思成立于2010年12月，當(dāng)前的注冊(cè)資本為4340.0971萬(wàn)元，法定代表人為張承，股東包括達(dá)安基因（SZ:002030）、元生創(chuàng)投等。截至目前，安杰思共對(duì)外投資了2家全資子公司，均設(shè)立在浙江省杭州市。

安杰思在招股書(shū)中稱(chēng)，該公司生產(chǎn)的各類(lèi)微創(chuàng)診療器械與消化內(nèi)鏡配套使用，兩者相輔相成，共同應(yīng)用于消化道疾病的臨床診斷和治療。據(jù)介紹，該公司主要采用備庫(kù)生產(chǎn)和接單生產(chǎn)兩種模式生產(chǎn)產(chǎn)品。

安杰思還在招股書(shū)中表示，該公司是國(guó)產(chǎn)內(nèi)鏡微創(chuàng)診療器械的頭部企業(yè)之一，營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)已基本覆蓋全國(guó)的重點(diǎn)城市，主導(dǎo)產(chǎn)品在全國(guó)千余家醫(yī)院得到應(yīng)用，2021年度止血閉合類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)份額達(dá)到15%、2022年度達(dá)到15.74%。

2020年、2021年和2022年，安杰思的營(yíng)收分別為1.72億元、3.05億元和3.71億元，凈利潤(rùn)分別為4523.44萬(wàn)元、1.05億元和1.45億元，扣非后凈利潤(rùn)分別為3962.31萬(wàn)元、1.00億元和1.43億元。

貝多財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，安杰思的營(yíng)收增速病態(tài)穩(wěn)定。具體來(lái)看，安杰思2020年、2021年和2022年的營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率分別為-5.95%、77.64%和21.49%。其中，2022年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率下降主要系受比較基數(shù)上漲及境內(nèi)部分地區(qū)市場(chǎng)情況變動(dòng)的影響所致。

招股書(shū)顯示，安杰思的銷(xiāo)售模式包括經(jīng)銷(xiāo)、貼牌及直銷(xiāo)三種類(lèi)型，境內(nèi)銷(xiāo)售以經(jīng)銷(xiāo)為主，境外銷(xiāo)售以貼牌為主。安杰思在招股書(shū)中稱(chēng)，該公司重要客戶基本保持穩(wěn)定，主要為境外知名醫(yī)療器械企業(yè)和境內(nèi)具有一定實(shí)力的醫(yī)療器械流通企業(yè)。

安杰思在招股書(shū)中稱(chēng)，該公司相關(guān)產(chǎn)品已獲得美國(guó)FDA注冊(cè)、歐盟CE認(rèn)證等證書(shū)，銷(xiāo)往美國(guó)、德國(guó)、意大利、英國(guó)、韓國(guó)、澳大利亞、日本等四十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，2021年度境外收入增速超過(guò)90%、2022年度繼續(xù)保持30%以上的高速增長(zhǎng)。

本次上市前，安杰思的控股股東為杭州一嘉投資管理有限公司（下稱(chēng)“杭州一嘉”），實(shí)際控制人為張承。其中，杭州一嘉持股43.53%，由安杰思董事長(zhǎng)、總經(jīng)理張承全資控股。同時(shí)，張承直接持有安杰思9.52%的股份，合計(jì)控制該公司65.111%的表決權(quán)。

據(jù)介紹，張承通過(guò)持有杭州一嘉100%的股權(quán)、杭州鼎杰企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（持有安杰思7.65%的股份）0.01%的份額且擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人、寧波嘉一投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（持有安杰思4.41%的股份）0.01%的份額且擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人。

此外，達(dá)安基因直接持股13.82%，通過(guò)廣州達(dá)安持股5.97%，合計(jì)持股19.79%；蘇州新建元持股6.67%，天堂硅谷正匯持股6.00%，寧波道合持股2.43%。

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