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??5月22日，新的一周，市場(chǎng)中期看依然是平臺(tái)走向，也就是橫向，短期看有顯著反彈跡象。技術(shù)上看下面有支撐，不過遺憾的是：成交量并未放大。市場(chǎng)對(duì)成交量和價(jià)格的關(guān)聯(lián)有爭(zhēng)議，因?yàn)榱吭趦r(jià)先的前提是量是真實(shí)表現(xiàn)，但A股偶爾也會(huì)失真，所以不能一概而論。熱點(diǎn)板塊方面，電力行業(yè)、電網(wǎng)設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備、超超臨界發(fā)電等漲幅居前。其中電力行業(yè)受益于政策面，國家發(fā)改委近日發(fā)布《電力需求側(cè)管理辦法（征求意見稿）》和《電力負(fù)荷管理辦法（征求意見稿）》，內(nèi)容包括：需求側(cè)推動(dòng)虛擬電廠發(fā)展，鼓勵(lì)綠電供需協(xié)同互動(dòng)，推動(dòng)智能化等能源數(shù)字投資，建設(shè)全國統(tǒng)一電力大市場(chǎng)。內(nèi)容很多，但今天我選其中一個(gè)關(guān)鍵詞：電力數(shù)智化。4月份能源局也曾有文件：《關(guān)于加快推進(jìn)能源數(shù)字化智能化發(fā)展的若干意見》，未來電力數(shù)智化應(yīng)該會(huì)有不錯(cuò)的發(fā)展空間。

電力行業(yè)可以分為用電側(cè)、發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)。其中發(fā)電側(cè)數(shù)智化包括：新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)，智能化電廠的設(shè)計(jì)建造。前者涉及算法，后者涉及數(shù)字孿生和智能發(fā)電設(shè)備。電網(wǎng)側(cè)也包括兩個(gè)方面：一個(gè)智能調(diào)峰和輔助調(diào)度決策，一個(gè)是智能運(yùn)檢運(yùn)維。前者以電力數(shù)據(jù)來實(shí)現(xiàn)電力調(diào)度，后者以巡檢機(jī)器人和機(jī)器視覺來維護(hù)安全和穩(wěn)定。從用電側(cè)看，數(shù)智化主要是虛擬電網(wǎng)和微電網(wǎng)。其中虛擬電網(wǎng)就是讓民營企業(yè)參與到電力市場(chǎng)當(dāng)中，通過調(diào)度、峰谷電、算法輔助，來實(shí)現(xiàn)節(jié)電，比如虛擬電廠對(duì)電力的低買高賣，比如虛擬電廠通過數(shù)據(jù)來判斷空調(diào)的最佳溫度。

對(duì)于企業(yè)來說，虛擬電廠能夠幫自己減少電力開支，這能夠?yàn)槠髽I(yè)提供價(jià)值，對(duì)于虛擬電廠來說，數(shù)據(jù)和算法對(duì)其至關(guān)重要，也是其技術(shù)壁壘。而微電網(wǎng)，就是在小區(qū)域里有發(fā)電、儲(chǔ)電、配電系統(tǒng)構(gòu)建一個(gè)小型電網(wǎng)，比如川藏公路上，電網(wǎng)太遠(yuǎn)無法送電，就用太陽能電站+儲(chǔ)能+充電樁來設(shè)置一個(gè)充電站，這就是一個(gè)微電網(wǎng)。對(duì)電力數(shù)智化，建議投資人關(guān)注三個(gè)方向：一是電網(wǎng)側(cè)智能調(diào)度，參考股國電南瑞。二是風(fēng)光發(fā)電預(yù)測(cè)，風(fēng)光產(chǎn)電不穩(wěn)定，用數(shù)據(jù)和算法來預(yù)測(cè)電量，參考股國能日新。三是電網(wǎng)智能運(yùn)維巡檢，因?yàn)橥ㄓ眯院?，智能運(yùn)維和巡檢的市場(chǎng)空間比較大，參考股申昊科技、智洋創(chuàng)新、東方電子。參考股僅供參考。暫時(shí)對(duì)虛擬電廠僅僅是關(guān)注，因?yàn)橛Ｊ缴胁幻骼省?/p>

當(dāng)然，圍繞大電網(wǎng)，除了數(shù)智化，我一直還關(guān)注幾個(gè)點(diǎn)：比如新能源發(fā)電的風(fēng)光水核等，今年適度關(guān)注水電和核電，長江電力、華能水電、中國核電、中國廣核可作參考，理由是夏季炎熱預(yù)期，當(dāng)然，專家預(yù)測(cè)不一定準(zhǔn)。比如充電樁、蓄水儲(chǔ)能、化學(xué)儲(chǔ)能、電網(wǎng)設(shè)備等等?？傊?，大電網(wǎng)存在比較好的投資機(jī)遇，大部分基建領(lǐng)域投資已經(jīng)趨于飽和，如今有空間的只有電網(wǎng)和通信網(wǎng)兩張網(wǎng)。電網(wǎng)的基建短板主要是因?yàn)殡娏┬桦p重改變。發(fā)電側(cè)不穩(wěn)定的風(fēng)光發(fā)電比重上升，用電側(cè)新能源車替代燃油車，對(duì)充電設(shè)施和電網(wǎng)承載力提出新要求。呂長順（凱恩斯） 證書編號(hào)：A0150619070003?！疽陨蟽?nèi)容僅代表個(gè)人觀點(diǎn)，不構(gòu)成買賣依據(jù)，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎】????

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