來(lái)源 | 伯虎財(cái)經(jīng)

作者 | 陳平安

(資料圖片僅供參考)

5月18日晚間，阿里發(fā)布了2023財(cái)年第四季度（自然年2023年第一季度）及全年業(yè)績(jī)。財(cái)報(bào)顯示，今年前三個(gè)月，阿里營(yíng)收2082.0億元，同比增長(zhǎng)2%，略微低于預(yù)期；調(diào)整后凈利潤(rùn)273.8億元，同比增長(zhǎng)38%。

這是今年3月28日阿里啟動(dòng)組織變革后的第一份財(cái)報(bào)。在財(cái)報(bào)電-話會(huì)上，阿里的改革進(jìn)程進(jìn)一步推進(jìn)，云、菜鳥(niǎo)、盒馬啟動(dòng)上市計(jì)劃，阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)（AIDC）啟動(dòng)外部融資，六大業(yè)務(wù)集團(tuán)正式成立董事會(huì)。

和上季度類似，雖然本財(cái)季核心的中國(guó)商業(yè)收入同比仍處于下滑態(tài)勢(shì)，但其他業(yè)務(wù)拉動(dòng)了整體增長(zhǎng)。其中國(guó)際數(shù)字商業(yè)延續(xù)了上季度的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，營(yíng)收同比增長(zhǎng)29%，是六大板塊中增長(zhǎng)最快的。

把時(shí)間軸拉長(zhǎng)到整個(gè)財(cái)年，國(guó)際數(shù)字商業(yè)也扮演了集團(tuán)增長(zhǎng)引擎的角色，當(dāng)中國(guó)商業(yè)營(yíng)收整體下滑 1% 時(shí)，國(guó)際數(shù)字商業(yè)仍同比增長(zhǎng)了 13%。

一些投資人表示，除了淘寶天貓，現(xiàn)在他們最關(guān)注國(guó)際數(shù)字商業(yè)的業(yè)務(wù)進(jìn)展。

01 連續(xù)三季度增長(zhǎng)

阿里的海外電商業(yè)務(wù)發(fā)軔較早，業(yè)務(wù)幾乎覆蓋全球跨境市場(chǎng)（大概200多個(gè)國(guó)家），但在之前遭遇了相當(dāng)?shù)钠款i期：重金注資的Lazada被Shopee擠下了東南亞第一電商的寶座，到2021年底，10年競(jìng)走的速賣通GMV也只是略高于Lazada。

這和阿里對(duì)于國(guó)際商業(yè)的重視有很大關(guān)系。阿里的外貿(mào)業(yè)務(wù)起步很早，甚至早于國(guó)內(nèi)的主站淘寶。但是囿于國(guó)內(nèi)電商業(yè)務(wù)的飛速增長(zhǎng)，阿里始終沒(méi)有對(duì)其給予足夠的重視。

直到前年年底，阿里進(jìn)行了一次大型的組織架構(gòu)調(diào)整，以往的業(yè)務(wù)架構(gòu)被打散，國(guó)際數(shù)字商業(yè)被首次放到了集團(tuán)層面，同時(shí)調(diào)派了善于開(kāi)拓的蔣凡接管。

直觀來(lái)看，從去年三季度開(kāi)始，國(guó)際數(shù)字商業(yè)板塊業(yè)績(jī)明顯改善，并且表現(xiàn)出增長(zhǎng)加速的趨勢(shì)。

根據(jù)阿里財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，去年7-9月國(guó)際數(shù)字商業(yè)板塊的營(yíng)收157.5億元人民幣。同比增長(zhǎng)4%，其中國(guó)際零售部分增長(zhǎng)3%，國(guó)際批發(fā)部分增長(zhǎng)6%；

去年10-12月，國(guó)際數(shù)字商業(yè)收入達(dá)到194.65億元，同比增長(zhǎng)18%。其中，零售業(yè)務(wù)部分增長(zhǎng)26%，批發(fā)業(yè)務(wù)基本持平。

到了今年1季度，國(guó)際數(shù)字商業(yè)增速繼續(xù)加快，收入185.4億元，同比增長(zhǎng)29%。其中零售業(yè)務(wù)增長(zhǎng)了41%；批發(fā)業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)了3%。

從業(yè)務(wù)規(guī)模來(lái)看，本季度國(guó)際數(shù)字商業(yè)在集團(tuán)總營(yíng)收的占比從去年的7%漲到了9%，和云業(yè)務(wù)并列第二大業(yè)務(wù)。

國(guó)際商業(yè)不僅收入持續(xù)增長(zhǎng)，虧損也在持續(xù)收窄。本季度延續(xù)上季度的表現(xiàn)，虧損從去年同期的25.63億元降至23.3億元。在財(cái)報(bào)電-話會(huì)中管理層表示，若剔除Lazada的一筆一次性提前終止費(fèi)用，則虧損將降至15億元以下。

細(xì)分業(yè)務(wù)上，本季度國(guó)際零售業(yè)務(wù)整體訂單增長(zhǎng)15%，速賣通（AliExpress）、Lazada和Trendyol三個(gè)零售業(yè)務(wù)并駕齊驅(qū)，均實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)。

阿里也在財(cái)報(bào)中指出，海外業(yè)務(wù)已經(jīng)逐漸成長(zhǎng)為驅(qū)動(dòng)阿里穩(wěn)健增長(zhǎng)的新引擎之一。從進(jìn)展緩慢到連續(xù)三季度保持增長(zhǎng)，國(guó)際數(shù)字商業(yè)的改變?cè)谀模?/p>

02 找準(zhǔn)出海方法論

有出海商家在社交媒體感嘆：“在中國(guó)的習(xí)以為常，很可能遠(yuǎn)非世界的常態(tài)，中國(guó)自己才是極其特殊的那一個(gè)”。

電商是個(gè)苦活累活，跨境電商也不是簡(jiǎn)單的把國(guó)內(nèi)的產(chǎn)品買到海外：一方面各國(guó)物流、倉(cāng)儲(chǔ)等基礎(chǔ)建設(shè)水平不一，另一方面在消費(fèi)水平、審美和習(xí)慣上也具有較大差異。

此前阿里更注重“Copy From China”，但效果并不好。接手國(guó)際數(shù)字商業(yè)后，蔣凡把工作重心放在了業(yè)務(wù)整合和效率提升上，對(duì)業(yè)務(wù)做了區(qū)分，走出了一條跨境+本地的模式。

本地業(yè)務(wù)包括東南亞電商Lazada、土耳其電商Trendyol和南亞電商Daraz。蔣凡到任后花了幾乎半年時(shí)間在東南亞、歐洲等國(guó)家走訪，確立了貫徹本土化的路子。

在團(tuán)隊(duì)組建方面，新任命的Lazada CEO董錚長(zhǎng)期扎根東南亞本地市場(chǎng)，也是任職最久的高管之一，其余五國(guó)市場(chǎng)的負(fù)責(zé)人也都是本地業(yè)務(wù)中成長(zhǎng)起來(lái)的負(fù)責(zé)人。

同時(shí)持續(xù)加強(qiáng)在物流等基礎(chǔ)設(shè)施上的投入。過(guò)去一年，Lazada完善了物流和倉(cāng)儲(chǔ)體系，通過(guò)建立海外倉(cāng)，Lazada物流時(shí)效被縮減到了2-3天；今年一季度，Lazada增加了第三方倉(cāng)庫(kù)合作制度，相當(dāng)程度的降低了商家的倉(cāng)儲(chǔ)成本。

目前在泰國(guó)和菲律賓市場(chǎng)，Lazada 的平臺(tái)訪問(wèn)量已經(jīng)接近 Shopee。買家基礎(chǔ)也在進(jìn)一步強(qiáng)化,并通過(guò)提供增值服務(wù)持續(xù)改善變現(xiàn)率。

在跨境平臺(tái)速賣通，蔣凡把變革重心放在商家和消費(fèi)者的體驗(yàn)上。

中國(guó)擁有世界上最齊全、最完善、效率最高的產(chǎn)業(yè)鏈。以珠三角的3C、家具、廚衛(wèi)玩具，長(zhǎng)三角地區(qū)的小家電、家紡等為首的產(chǎn)業(yè)鏈集群使得出海商家們?cè)诔杀竞托噬蠐碛袠O大的優(yōu)勢(shì)，跨境電商巨頭Shein的崛起很大部分要?dú)w功于珠三角紡織產(chǎn)業(yè)鏈。

但一方面，跨境業(yè)務(wù)復(fù)雜，商家們?nèi)鄙俚赇佭\(yùn)營(yíng)、選品、稅務(wù)等方面的能力；另一方面，過(guò)去速賣通在供給端的服務(wù)駁雜，比如海外的運(yùn)營(yíng)渠道眾多，商品發(fā)布也需要多次。

因此蔣凡建立了商家中臺(tái)，把供給的部分整合，這樣商家發(fā)布商品只需要一次就能解決。

去年底，速賣通推出了全托管服務(wù)，并在全國(guó)開(kāi)了200場(chǎng)招商會(huì)。全托管模式下，商家只需要提供貨品，備貨入倉(cāng)，就可以接入速賣通進(jìn)行跨境運(yùn)營(yíng)，而店鋪運(yùn)營(yíng)、倉(cāng)儲(chǔ)、配送等環(huán)節(jié)，則全部由平臺(tái)負(fù)責(zé)。這種方式無(wú)疑讓商家的制造能力和平臺(tái)的數(shù)字化能力更好的耦合。

為了優(yōu)化消費(fèi)者的體驗(yàn)。過(guò)去一年，速賣通持續(xù)完善物流建設(shè)。一面在國(guó)內(nèi)聯(lián)合菜鳥(niǎo)合作建設(shè)優(yōu)選倉(cāng)，一面在海外補(bǔ)充海外倉(cāng)，現(xiàn)在在韓國(guó)和歐洲等市場(chǎng)，到貨時(shí)間已經(jīng)縮短至3-7日。

今年3月，速賣通推出了新服務(wù)——Choice。指定國(guó)家的消費(fèi)者在 Choice 下單享有免運(yùn)費(fèi)、免費(fèi)退貨和配送質(zhì)量保證等服務(wù)。

從財(cái)報(bào)和4月的2023年度峰會(huì)上公布的最新數(shù)據(jù)來(lái)看，全托管和Choice正在從供需兩端幫助速賣通迅速增長(zhǎng)：3月速賣通訂單同比增長(zhǎng)超過(guò)50%；歐洲的買家數(shù)量同比增長(zhǎng)了45%，日韓地區(qū)買家數(shù)量增長(zhǎng)了超70%。阿里也在財(cái)報(bào)中把速賣通訂單增長(zhǎng)歸功于Choice功能的帶動(dòng)。

更深層的邏輯是，Choice和全托管模式的成功也意味著，通過(guò)完善基礎(chǔ)建設(shè)，填補(bǔ)信息鴻溝，阿里速賣通的增長(zhǎng)模式逐漸跑通：開(kāi)發(fā)新市場(chǎng)，提高業(yè)務(wù)規(guī)模；完善兩端增值服務(wù)，提高商業(yè)化率。

財(cái)報(bào)會(huì)上，蔣凡在解釋國(guó)際業(yè)務(wù)增長(zhǎng)時(shí)也表示：“本季度，國(guó)際業(yè)務(wù)展現(xiàn)了快速的增長(zhǎng)勢(shì)頭，增長(zhǎng)主要驅(qū)動(dòng)力來(lái)自業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大和商業(yè)化率的提升?！?/p>

03 啟動(dòng)對(duì)外融資，加速出海進(jìn)程

“讓組織變敏捷，讓決策鏈路變短，讓響應(yīng)變快?！?/p>

阿里從“舊阿里”邁向“新阿里”的轉(zhuǎn)變，當(dāng)然賦予了旗下業(yè)務(wù)更多的自主權(quán)，但這也對(duì)國(guó)際數(shù)字商業(yè)提出了更高的要求。

尼爾森發(fā)布的《2023年中國(guó)跨境電商平臺(tái)出海白皮書》指出，來(lái)自中國(guó)的跨境電商愈發(fā)有能力參與全球競(jìng)爭(zhēng)。這段話的反面是，競(jìng)爭(zhēng)也在越來(lái)越激烈。

去年9月“出?！钡腡emu，在“性價(jià)比”+“砍一刀”的招式下，登上App Store和Google Play當(dāng)月免費(fèi)下載榜首；Shein也在著手?jǐn)U張品類，巴西的Shein Marketplace平臺(tái)將允許本地和國(guó)際的第三方賣家在其品牌網(wǎng)站上并列銷售商品。

財(cái)報(bào)會(huì)上，蔣凡說(shuō)，面向未來(lái)，國(guó)際零售業(yè)務(wù)依然會(huì)堅(jiān)持跨境+本地模式的投入?？缇呈袌?chǎng)的潛力依然很大，速賣通將保持快速增長(zhǎng)。本地市場(chǎng)中，除了在東南亞市場(chǎng)持續(xù)投入，也會(huì)積極關(guān)注更多新的區(qū)域市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

今年以來(lái)，阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)加快了市場(chǎng)開(kāi)拓的腳步，在2023全球速賣通年度峰會(huì)上，速賣通宣布今年會(huì)繼續(xù)對(duì)重點(diǎn)市場(chǎng)如西法、美洲、俄羅斯等地加大投入，同時(shí)積極拉動(dòng)新興市場(chǎng)的增長(zhǎng)，如日韓、中東等。

同時(shí)針對(duì)不同的模式，國(guó)際數(shù)字商業(yè)加強(qiáng)了物流、倉(cāng)儲(chǔ)等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。年初，據(jù)有關(guān)媒體報(bào)道，阿里計(jì)劃投資超過(guò)10億美元，用于在伊斯坦布爾機(jī)場(chǎng)建設(shè)物流中心和在土耳其首都附近建設(shè)數(shù)據(jù)中心；今年3月，速賣通在首爾江南區(qū)的韓國(guó)會(huì)展中心召開(kāi)記者會(huì)， 宣布今年將在韓國(guó)市場(chǎng)中的營(yíng)銷、物流流通等領(lǐng)域投資1000億韓元。

速賣通行業(yè)運(yùn)營(yíng)總經(jīng)理靳科表示，今年速賣通會(huì)持續(xù)加大物流能力投入，對(duì)國(guó)內(nèi)優(yōu)選倉(cāng)和海外倉(cāng)全面進(jìn)行拓展，總面積將超過(guò)100萬(wàn)平米，分撥中心也將覆蓋全國(guó)200多個(gè)城市。

全托管模式也在繼續(xù)推廣。4月25日，東南亞電商平臺(tái)Lazada宣布推出東南亞版的全托管模式，并計(jì)劃于5月底率先在菲律賓上線。

蔣凡透露，整體海外板塊是有潛力，部分業(yè)務(wù)其實(shí)已經(jīng)有非常好的利潤(rùn)，有一些業(yè)務(wù)是還在投入期。隨著對(duì)外融資的啟動(dòng)，蔣凡將在經(jīng)營(yíng)策略和業(yè)務(wù)發(fā)展獲得更多的自主權(quán)。在海外電商的浪濤里，我們有理由相信已經(jīng)找到主航路的AIDC會(huì)走的又快又穩(wěn)。

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