在我國農(nóng)業(yè)種植業(yè)等多個領(lǐng)域，除草劑的需求量近年來正在高速增長。數(shù)據(jù)顯示，我國除草劑施用面積遞增速度為3000萬畝/年，目前全國使用面積已高達(dá)6000萬公頃，年均使用量（有效成分）超8萬噸。而在除草劑眾多品類中，草甘膦是市場產(chǎn)銷量最高的第一大單品，逐步成為市場主力產(chǎn)品。隨著百草枯等產(chǎn)品逐步退出市場，以草甘膦為主的除草劑替代需求持續(xù)遞增，這將帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入高速發(fā)展周期。

(相關(guān)資料圖)

高效低毒的草甘膦是全球產(chǎn)銷量最大的農(nóng)藥品種

從全球市場來看，對雜草具有殺滅和抑制作用的除草劑，主要分為非選擇性除草劑和選擇性除草劑兩大類。其中，非選擇性除草劑對綠色植物的殺傷效果具有“無差別性”，其主要品種就包括草甘膦?；瘜W(xué)式為C3H8NO5P的草甘膦由美國孟山都公司開發(fā)，也是全球產(chǎn)銷量最大的農(nóng)藥產(chǎn)品。

盡管是非選擇性農(nóng)藥，但草甘膦是一種內(nèi)吸傳導(dǎo)型的廣譜滅生性除草劑。它的除草效果優(yōu)異，可以保持很長的持效期，作用效果更是非常顯著。不僅如此，草甘膦和土壤接觸后就能夠在微生物的作用下迅速降解，因此具備高效低毒、低殘留的優(yōu)勢，特別適用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，在橡膠、桑、茶、果園等經(jīng)濟(jì)植物除草作業(yè)中也得到廣泛應(yīng)用，是種植業(yè)增產(chǎn)穩(wěn)收的有效保障。

作為全球公認(rèn)的無殘留滅生性除草劑，草甘膦自上世紀(jì)70年代開始就投入市場，各國紛紛加大相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)以及工藝創(chuàng)新的力度。自上世紀(jì)80年代開始，我國在學(xué)習(xí)借鑒海外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，開始著手研究和開發(fā)草甘膦生產(chǎn)路線。早期，我國以甘氨酸、亞磷酸二甲酯為起始原料，經(jīng)過不斷優(yōu)化和完善，相關(guān)技術(shù)越來越成熟，市場規(guī)模也在持續(xù)擴(kuò)大。

目前，中美兩國是全球草甘膦的兩大產(chǎn)業(yè)集中區(qū)。根據(jù)中國農(nóng)化網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球共有113萬噸草甘膦的產(chǎn)能，其中我國的產(chǎn)能達(dá)76萬噸，占6成以上，已經(jīng)成為全球最大的生產(chǎn)市場。近兩年來，國內(nèi)草甘膦產(chǎn)量更是持續(xù)增長，2022年國內(nèi)總產(chǎn)能已經(jīng)突破80萬噸/年，草甘膦市場規(guī)模更是超過186億元。

在農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的背景下，疊加低碳綠色環(huán)保需求，我國農(nóng)業(yè)市場的監(jiān)管力度不斷加大，落后產(chǎn)能不斷被淘汰，市場經(jīng)歷多輪洗牌，讓草甘膦行業(yè)競爭格局逐步明朗。隨著《農(nóng)藥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》、《關(guān)于開展草甘膦(雙甘膦)生產(chǎn)企業(yè)環(huán)保核查工作的通知》等政策的不斷出爐，市場集中度進(jìn)一步強(qiáng)化，龍頭企業(yè)成為主導(dǎo)行業(yè)發(fā)展的核心力量。

大力發(fā)展草甘膦產(chǎn)業(yè)可以有效保障糧食安全

今年以來，A股草甘膦概念表現(xiàn)活躍，這與越發(fā)突出的全球糧食危機(jī)緊密相連。自2020年以來，全球極端氣候持續(xù)加劇、新冠疫情爆發(fā)、俄烏沖突持續(xù)等因素，讓全球食品供應(yīng)系統(tǒng)的不確定性和不穩(wěn)定性越來越突出，全球糧價持續(xù)上漲，糧食自給問題也成為全球焦點(diǎn)。隨著各國紛紛加大糧食安全保障力度，除了提升農(nóng)產(chǎn)品種植面積之外，在農(nóng)藥端進(jìn)行優(yōu)化以提升畝產(chǎn)量，減少病蟲害損失十分關(guān)鍵。綜合這些因素，農(nóng)業(yè)對于化肥、農(nóng)藥等農(nóng)化產(chǎn)品的需求同步增長，全面帶動了草甘膦的需求增加。

數(shù)據(jù)顯示，全球農(nóng)田雜草多達(dá)8000種，其中可以造成農(nóng)作物產(chǎn)量損失的雜草就超過1800種。權(quán)威機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，每年因草害導(dǎo)致的全球農(nóng)業(yè)產(chǎn)值損失高達(dá) 13.2%，這就相當(dāng)于全球有10億人全年的口糧遭到損失。尤其是對于我國這樣的人口大國來說，在堅(jiān)守標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)底線的基礎(chǔ)上，必然要通過使用除草劑提高糧食作物產(chǎn)量、減少經(jīng)濟(jì)損失，而草甘膦不僅除草效果一流，符合綠色環(huán)保需求，而且有很強(qiáng)的兼容性。研究表明，將草甘膦和二甲四氯、二四滴酸、氯氟吡氧乙酸異辛酯等激素類除草劑混合使用，不僅能提升除草效果，而且還能提高草甘膦的性價比。

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年我國化學(xué)農(nóng)藥原藥的產(chǎn)量為249.7萬噸，和過往相比明顯下降，這和我國當(dāng)前大力發(fā)展綠色高質(zhì)量農(nóng)業(yè)的政策息息相關(guān)。然而，在眾多農(nóng)藥中，2022年草甘膦產(chǎn)能利用率卻達(dá)到了83.03%，行業(yè)發(fā)展趨勢一片大好。除了既有市場之外，還有一個龐大的增量市場成為草甘膦產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)未來發(fā)力的重點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，目前全球百草枯的產(chǎn)能主要集中在中國，去年我國還有超10萬噸百草枯產(chǎn)能。由于百草枯對人體有巨大的危害性，近年來已經(jīng)逐步退出市場，而更為安全高效的草甘膦正是百草枯最好的替代品。

頭部企業(yè)將充分享受規(guī)模及成本優(yōu)勢

從行業(yè)發(fā)展趨勢來看，我國草甘膦市場體量不斷擴(kuò)大，供給格局穩(wěn)定，龍頭企業(yè)地位十分穩(wěn)固。在新的發(fā)展周期，興發(fā)集團(tuán)與江山股份兩大頭部企業(yè)將充分享受規(guī)模及成本優(yōu)勢，進(jìn)一步領(lǐng)跑市場。

$興發(fā)集團(tuán)(600141)$是我國500強(qiáng)企業(yè)，也是以磷化工系列產(chǎn)品和精細(xì)化工產(chǎn)品為主業(yè)的上市公司，歷經(jīng)數(shù)十年發(fā)展，興發(fā)集團(tuán)已經(jīng)成為中國最大的精細(xì)磷酸鹽生產(chǎn)企業(yè)之一。作為我國草甘膦市場的領(lǐng)軍企業(yè)，其草甘膦合成技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平，綜合單耗躍居行業(yè)前列。其中，興發(fā)集團(tuán)控股子公司泰盛公司現(xiàn)有18萬噸/年草甘膦產(chǎn)能，規(guī)模居國內(nèi)第一，市場占比達(dá)25.24%。隨著內(nèi)蒙興發(fā)有機(jī)硅新材料一體化循環(huán)項(xiàng)目配套的5萬噸/年草甘膦生產(chǎn)線全面投產(chǎn)，企業(yè)的產(chǎn)能優(yōu)勢進(jìn)一步提升，將更好地滿足全球市場需求。

$江山股份(600389)$是以農(nóng)藥、化工產(chǎn)品為主線的集團(tuán)企業(yè)，也是我國四大草甘膦生產(chǎn)企業(yè)之一。作為國內(nèi)首批通過環(huán)保核查的4家草甘膦生產(chǎn)企業(yè)之一，企業(yè)現(xiàn)有草甘膦原藥產(chǎn)能7萬噸/年。憑借著高效、環(huán)保等優(yōu)勢，相關(guān)產(chǎn)品在市場的占有率穩(wěn)步提升。近年來，江山股份年產(chǎn)7600噸的綠色高效植保技改、制劑提升及包裝倉儲智能化項(xiàng)目相繼投產(chǎn)，并計(jì)劃投資220億建設(shè)磷化工循環(huán)一體化產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目。未來，以草甘膦產(chǎn)業(yè)發(fā)展為核心導(dǎo)向，多條新成長曲線將為企業(yè)帶來更多的增長極。

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