(資料圖)

??5月29日，市場溫和調(diào)整，行情還在穩(wěn)健發(fā)展中。流動性水位偏低，主要是近期人民幣處在階段弱勢，預(yù)計(jì)匯率弱勢不會太久。中字頭尚有流動性支撐，概念上大飛機(jī)、腦機(jī)和生成式AI對大盤形成支撐。5月28日核心的新聞就是C919商飛首飛，這是劃時(shí)代的，但當(dāng)前，我國在大飛機(jī)制造上的自主化率還有點(diǎn)低。對于投資人，沒穿鞋代表賣鞋的商機(jī)，正是自主化率不高，才為中國產(chǎn)飛機(jī)未來的銷售奠定了基礎(chǔ)，1月份C919的訂單1200架左右，未來5年年產(chǎn)量150架，也就是說未來很多年，C919都不缺需求，投資人盡可以進(jìn)行長期布局。

我們之前在年初說過，大飛機(jī)存在大行情，不過后來有一些波折，出現(xiàn)了一個(gè)小故障，之后C919大飛機(jī)概念就冷清了一段時(shí)間，但個(gè)人依然沒有放棄過大飛機(jī)概念股，中國在空中客運(yùn)上是有野心，有想法的，大飛機(jī)算是投石問路，看中國在大飛機(jī)制造領(lǐng)域距離全球還有多少技術(shù)差距，并由此有了目標(biāo)。參考標(biāo)的，精簡一下，包括：航宇科技、中國沈飛、中國西飛、寶鈦股份、中航高科、光威復(fù)材、江航裝備等等。僅供參考。大飛機(jī)在之前我們已經(jīng)有很多的介紹，此處點(diǎn)到為止，隨著時(shí)間的推移，很多A股企業(yè)會加入到C919的供應(yīng)鏈體系中來，所以未來C919大飛機(jī)的關(guān)聯(lián)股還會越來越多，當(dāng)前，僅僅是個(gè)開始。另外一個(gè)概念是人腦工程，馬斯克的腦機(jī)接口已經(jīng)進(jìn)入FDA的測試環(huán)節(jié)，有可能在未來納入應(yīng)用，這的確是一個(gè)利好，但這個(gè)利好距離真金白銀還有很長距離，馬斯克的距離可能是5－10年，而A股那些上市公司就更久了，因?yàn)檫@個(gè)領(lǐng)域的難度很大，風(fēng)險(xiǎn)很高。適合VC投資，標(biāo)的參考包括：冠昊生物（腦膜第一）、漢威科技（有個(gè)腦機(jī)應(yīng)用，還很遙遠(yuǎn)）、創(chuàng)新醫(yī)療（下屬公司杭州博靈）、新智認(rèn)知（非侵入式）。

個(gè)人認(rèn)為腦機(jī)接口還很遙遠(yuǎn)，投資人僅僅是關(guān)注，如果非要在這些標(biāo)的里面選一個(gè)，冠昊生物是不錯的選擇，因?yàn)槠渌拇蠖鄶?shù)是概念為主，冠昊生物是植入，我們覺得看到了一絲希望，但也僅僅如此而已。游戲也有回暖，這里面要區(qū)分。一部分是因?yàn)橛螒蛐袠I(yè)整體回暖，但另一部分投資人要認(rèn)清事實(shí)，有些上市公司比較功利，他們很喜歡去蹭科技熱點(diǎn)，元宇宙的時(shí)候她蹭元宇宙概念，區(qū)塊鏈來了蹭區(qū)塊鏈，如今是生成式AI，這種公司，短期投資者是非常喜歡的，投機(jī)的結(jié)果也未必會很差。也有很多人愿意配合這些上市公司炒高股價(jià)。就我個(gè)人觀點(diǎn)，最好是不要參與。真要參與，注意避免成為擊鼓傳花最后一棒。至于電力行業(yè)、通信行業(yè)、文化傳媒等板塊，都是一些熟悉的概念。我認(rèn)為沒有太多內(nèi)容可講。有部分是因?yàn)檎咭瓌觾?nèi)需，另一部分還是圍繞生成式AI的余波。而宏觀經(jīng)濟(jì)層面，美國債務(wù)又到紅線，美國兩黨一般是玩極限拉扯，即便是沒有達(dá)成一致，美國政府關(guān)幾天也是有過的。無非是兩黨輪流坐莊，一般是合理的。呂長順（凱恩斯） 證書編號：A0150619070003?！疽陨蟽?nèi)容僅代表個(gè)人觀點(diǎn)，不構(gòu)成買賣依據(jù)，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎】????

關(guān)鍵詞：