在投資界，高新科技永遠(yuǎn)是資本關(guān)注的焦點(diǎn)。

近期，　AI大模型成為全球風(fēng)口后，與其相共生的云計(jì)算市場(chǎng)同樣身處變局之中。在剛剛結(jié)束的第七屆世界智能大會(huì)上，“云”成為全場(chǎng)焦點(diǎn)之一。中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信(行情、華為和騰訊等頭部云廠商悉數(shù)參會(huì)。云計(jì)算市場(chǎng)近日更是大事不斷，繼阿里云大規(guī)模降價(jià)后，騰訊云、移動(dòng)云也宣布下調(diào)云服務(wù)產(chǎn)品報(bào)價(jià)，頭部云廠商“以?xún)r(jià)換量”的動(dòng)作愈發(fā)明顯。三大運(yùn)營(yíng)商則上調(diào)2023年算力方面的資本開(kāi)支，在云業(yè)務(wù)上的擴(kuò)張步伐進(jìn)一步加快。

(資料圖)

競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的同時(shí)，玩家們的收益也開(kāi)始出現(xiàn)衰退的征兆。日前，在港上市的金山云披露了2023年一季度的業(yè)績(jī)，雖然期內(nèi)一些指標(biāo)有亮點(diǎn)，但該公司的營(yíng)收卻遭遇了下滑，且凈虧損也有所擴(kuò)大。該公司的H股股價(jià)則在5月24日跳空大跌10.98%，并于5月25日再跌4.11%，延續(xù)了近期的下跌趨勢(shì)。

原本平靜的市場(chǎng)，如今已經(jīng)是波瀾起伏。

“價(jià)格戰(zhàn)”打響

5月16日晚間，騰訊云宣布對(duì)多款核心云產(chǎn)品降價(jià)，部分產(chǎn)品線(xiàn)最高降幅達(dá)40%，降價(jià)政策將在6月1日正式生效。其中，云服務(wù)器方面，騰訊云將針對(duì)部分區(qū)域云服務(wù)器實(shí)例特惠時(shí)長(zhǎng)加大折扣力度，價(jià)格降幅最高將達(dá)40%。

無(wú)獨(dú)有偶，16日晚，移動(dòng)云也宣布自5月17日起對(duì)多款云產(chǎn)品降價(jià)，通用入門(mén)型云主機(jī)、通用網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化型云主機(jī)均降價(jià)60%，分別降至包年240元、806.4元；云安全中心降價(jià)50%至包年360元；云硬盤(pán)備份降價(jià)50%至包年7.2元。

而阿里云則在更早之前就開(kāi)啟了降價(jià)，4月26日，阿里云宣布史上最大規(guī)模降價(jià)，核心產(chǎn)品價(jià)格全線(xiàn)下調(diào)15％至50％，存儲(chǔ)產(chǎn)品最高降幅達(dá)50%。在5月15日舉行的2023阿里云國(guó)際伙伴大會(huì)上，阿里云又發(fā)布全新的國(guó)際伙伴政策，產(chǎn)品優(yōu)惠幅度最高至40%。

而最新加入“價(jià)格戰(zhàn)”行列的玩家，是京東。5月23日，繼阿里云、騰訊云、移動(dòng)云等宣布產(chǎn)品降價(jià)后，京東云宣布其全系核心產(chǎn)品參與比價(jià)，掀起中國(guó)云市場(chǎng)的首次公開(kāi)比價(jià)大戰(zhàn)。京東把電商的那一套比價(jià)口號(hào)帶到云計(jì)算市場(chǎng)，打出“全網(wǎng)比價(jià)，買(mǎi)貴就賠”的吆喝，將電商領(lǐng)域的低價(jià)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步擴(kuò)張到云計(jì)算領(lǐng)域中來(lái)。據(jù)京東云官網(wǎng)信息，本次比價(jià)活動(dòng)涉及京東云全系核心產(chǎn)品，包含：計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件、安全、視頻服務(wù)、云電腦。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示，對(duì)比各大云廠商，京東云是目前推出降價(jià)活動(dòng)中，覆蓋產(chǎn)品線(xiàn)最豐富的一家，涵蓋了產(chǎn)業(yè)客戶(hù)上云、用云全鏈條的服務(wù)需求。

難道云計(jì)算市場(chǎng)已經(jīng)邁入紅海市場(chǎng)，要玩家們開(kāi)始“卷”起來(lái)了？

同質(zhì)化危機(jī)顯現(xiàn)

數(shù)據(jù)顯示，從整個(gè)行業(yè)的發(fā)展來(lái)看，過(guò)去這些年里，云計(jì)算市場(chǎng)一直處于增長(zhǎng)狀態(tài)。中國(guó)信通院數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)云計(jì)算整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3229億元，同比增長(zhǎng)54.4%。其中，公有云市場(chǎng)近5年CAGR（復(fù)合年均增長(zhǎng)率）為66.55%，規(guī)模增長(zhǎng)70.8%至2181億元，有望成為未來(lái)幾年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/p>

也有行業(yè)人士表示，受益于多重因素的推動(dòng)，尤其是ChatGPT等AI模型引發(fā)海量算力需求，國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)前景依然廣闊。ChatGPT不僅引發(fā)海量算力需求，而且也將反哺云廠商的AI能力，隨著ChatGPT與云產(chǎn)品的加速融合，行業(yè)加速朝"自動(dòng)化""數(shù)智化"發(fā)展進(jìn)程，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步夯實(shí)，商業(yè)價(jià)值再度拓寬。

據(jù)IDC預(yù)測(cè)，支撐云計(jì)算的硬件、軟件和云服務(wù)，以及云相關(guān)的專(zhuān)業(yè)和管理服務(wù)市場(chǎng)空間到2025年將超過(guò)萬(wàn)億元人民幣，云計(jì)算在中國(guó)仍具有巨大的潛在空間。

不過(guò)，這些都是未來(lái)可能的預(yù)期。當(dāng)下，云計(jì)算市場(chǎng)仍然有著一些問(wèn)題存在。

有專(zhuān)家表示，與上次降價(jià)搶市場(chǎng)不同的是，這一輪降價(jià)本質(zhì)上因?yàn)橥|(zhì)化算力供給過(guò)剩。云計(jì)算本身賣(mài)的是資源，目前各家來(lái)講純底層資源的差別不大，各地資源的彈性部署基本都可以無(wú)差異化使用。事實(shí)上真正驅(qū)動(dòng)的是資源之上的工具和應(yīng)用產(chǎn)品。

同時(shí)，云計(jì)算服務(wù)并沒(méi)有技術(shù)壁壘，其走的是規(guī)?；窂剑A(chǔ)設(shè)施的復(fù)用率高，單位算力和存儲(chǔ)力的成本就攤薄了，云計(jì)算廠商在成本效益上就更有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。這并不是讓利，而是規(guī)模化效應(yīng)體現(xiàn)。

此外，新玩家的不斷入局，也讓原本寬闊的賽道變得狹小起來(lái)。例如，新進(jìn)入的電信運(yùn)營(yíng)商云業(yè)務(wù)增長(zhǎng)速度迅猛，市場(chǎng)份額持續(xù)提升。2022年，中國(guó)電信旗下云業(yè)務(wù)子公司天翼云實(shí)現(xiàn)收入579億元，同比增長(zhǎng)107.5%；中國(guó)移動(dòng)云收入達(dá)到503億元，同比增長(zhǎng)108.1%；聯(lián)通云繼續(xù)翻倍增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)收入361億元，同比增速達(dá)121%。

與之相對(duì)的，是阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)廠商的云業(yè)務(wù)增速逐漸放緩，市場(chǎng)份額下降。2022年下半年，阿里云市場(chǎng)份額從36.7%降至31.9%，排名保持第一；騰訊云市場(chǎng)份額從11.1%降至9.9%，跌至第四名。

“價(jià)格戰(zhàn)”或許能“優(yōu)勝劣汰”

如今，新一輪的"價(jià)格戰(zhàn)"打得如火如荼，此戰(zhàn)過(guò)后，云廠商的排名或?qū)l(fā)生新的變化。而在這輪"價(jià)格戰(zhàn)"中，"血"厚不厚很重要。在國(guó)際市場(chǎng)上，降價(jià)也是一些頭部企業(yè)的常用手段和核心策略。包括亞馬遜AWS、微軟Azure和谷歌等公司，自上線(xiàn)以來(lái)已多次啟動(dòng)降價(jià)策略。

有觀點(diǎn)認(rèn)為，國(guó)內(nèi)云廠商仍處于資源部署和規(guī)模擴(kuò)張的早期，而且國(guó)內(nèi)企業(yè)數(shù)字化水平相對(duì)較低，需通過(guò)低價(jià)培養(yǎng)用戶(hù)習(xí)慣。沒(méi)有技術(shù)壁壘的云計(jì)算廠商，將不斷面對(duì)新的競(jìng)爭(zhēng)壓力，也就是說(shuō)，云計(jì)算內(nèi)卷是長(zhǎng)期的、持續(xù)的。那些原本規(guī)模效益不明顯的云廠商，可能處于劣勢(shì)地位，甚至不排除某些云廠商會(huì)被擠出市場(chǎng)。

至于“價(jià)格戰(zhàn)”何時(shí)會(huì)停止，大部分行業(yè)人士都認(rèn)為，當(dāng)下AIGC為云廠商提供了一條通過(guò)技術(shù)締造壁壘、提高產(chǎn)業(yè)附加值的路徑，這將成為云廠商新的差異化優(yōu)勢(shì)。

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