近期，南海農(nóng)商銀行披露了2022年年度報告。

(相關(guān)資料圖)

年報顯示，2022年該行營收雖保持增長，但凈利潤同比下將超10%。其中間業(yè)務(wù)手續(xù)費及傭金凈收入連續(xù)三年出現(xiàn)下滑，營收占比降至4.21%。

截止2022年末，南海銀行的總資產(chǎn)超2700億元，總貸款也保持較快增長。值得注意的是，該行公司類貸款在總貸款中的占比較高，但近幾年該行公司不良貸款余額及不良率持續(xù)升高。

此外，截至2022年末，該行關(guān)注類貸款較上年增長61.94%，關(guān)注類貸款遷徙率較2021年也有明顯上升，或?qū)υ撔形磥淼馁Y產(chǎn)質(zhì)量形成一定壓力。

不過，一個積極的變化是，該行房地產(chǎn)行業(yè)不良率、不良貸款余額較上年均有一定回落。顯示該銀行在相關(guān)領(lǐng)域資產(chǎn)質(zhì)量改善工作取得成效。

營收增長，凈利潤下降

年報顯示，2022年南海銀行實現(xiàn)營業(yè)收入69.82億元，同比增加10.07億元，同比增長16.85%；實現(xiàn)凈利潤27.28億元，同比減少3.16億元，同比下降10.38%。

值得注意的是，近幾年該行的凈利潤波動較大。歷史數(shù)據(jù)顯示，2019年-2022年，該行的凈利潤分別為32.28億元、29.34億元、30.43億元、27.28億元，對應(yīng)的同比增速分別為17.77%、-9.10%、3.72%、-10.38%。

從營收結(jié)構(gòu)來看，南海銀行以利息凈收入及其他凈收入為主，中間業(yè)務(wù)手續(xù)費及傭金凈收入則持續(xù)下降。

2022年，該行實現(xiàn)利息凈收入42.87億元，同比增長7.47%，總營收占比為61.39%；其他凈收入為24.02億元，同比增長43.47%，總營收占比34.40%。

歷史數(shù)據(jù)顯示，南海銀行的中間業(yè)務(wù)收入連續(xù)三年出現(xiàn)下滑，手續(xù)費及傭金凈收入由2020年的3.17億元降至2021年的3.13億元，2022年進一步降至2.94億元，同期對應(yīng)的降幅分別為1.55%、1.12%、6.06%。營收占比也由2020年的6.09%降至2022年的4.21%。

南海銀行表示，手續(xù)費及傭金凈收入的下降主要受資管新規(guī)和稅收政策等影響，理財業(yè)務(wù)資金成本上升，導致理財業(yè)務(wù)手續(xù)費收入有所下降；以及在互聯(lián)網(wǎng)金融、第三方支付等沖擊下，該行銀行卡等傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)收入下降所致。

房地產(chǎn)業(yè)不良率有所下降

截至2022年末，南海銀行的總資產(chǎn)為2765.38億元，同比增長11.25%，其中，貸款總額為1412.71億元，較上年末增長12.98%。

數(shù)據(jù)顯示，該行已公司貸款為主，截至2022年末，該行的公司貸款余額858.31億元，比上年末增長10.90%，占發(fā)放貸款和墊款總額的比例為60.76%。個人貸款余額和票據(jù)貼現(xiàn)余額分別為362.50億元和191.9億元，總貸款占比分別為25.66%和13.58%。

但值得注意的是，南海銀行的不良貸款集中在公司貸款。

年報顯示，截至2022年末，該行的公司不良貸款余額為12.72億元，同比增長20.83%，總不良貸款占比79.69%。公司不良貸款率較2021年末增加0.12個百分點至1.48%。

其中，房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額為5.19億元，雖較上年有所減少，但在公司不良貸款總額中的占比為40.78%，占比仍為最大。此外，截至2022年末，房地產(chǎn)業(yè)貸款的不良率為4.2%，較上年同期的5.08%有所下降，但其不良率在所有公司貸款投放行業(yè)中仍居首。

由于公司不良貸款的大幅增長，南海銀行的總不良貸款及不良率均有增長。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，該行的不良率為1.13%，較上年末提升0.05個百分點；不良貸款余額為15.97億元，較上年末增加2.45億元，增幅為18.12%。

關(guān)注類貸款遷徙率有所上升

需關(guān)注的是，在不良率及不良貸款雙升的情況下，南海銀行的關(guān)注類貸款金額及占比也呈上升態(tài)勢。

年報顯示，截至2022年末，該行關(guān)注類貸款金額達38.66億元，較上年末增加14.79億元，增幅為61.94%。關(guān)注類貸款遷徙率較2021年增加5.65個百分點至14.07%。

該行關(guān)注類貸款金額大幅上升或與90天內(nèi)逾期貸款的上升有關(guān)。

近期，為進一步推動商業(yè)銀行準確識別、評估信用風險，真實反映資產(chǎn)質(zhì)量，銀保監(jiān)會、中國人民銀行聯(lián)合發(fā)布《商業(yè)銀行金融資產(chǎn)風險分類辦法》，將于2023年7月1日起正式施行。

辦法規(guī)定，金融資產(chǎn)逾期后應(yīng)至少歸為關(guān)注類，逾期超過90天、270天應(yīng)至少歸為次級類、可疑類，逾期超過360天應(yīng)歸為損失類。

年報顯示，截至2022年末，南海銀行逾期90天以內(nèi)貸款余額為23.89億元，較上年末增長17億元，增幅為達246.85%。

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