【盤面分析】

(資料圖)

美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)物價(jià)指標(biāo)創(chuàng)三年新低，市場(chǎng)繼續(xù)下調(diào)對(duì)6月美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期，美股沖高回落，出現(xiàn)一定的調(diào)整跡象，但是整體來(lái)看依然是趨勢(shì)向上的反彈階段。A股市場(chǎng)上漲的驅(qū)動(dòng)力不足，主要還是成交量在縮小，再加上從5月份到6月份始終沒(méi)有賺錢主線，輪動(dòng)行情踏錯(cuò)節(jié)奏很容易導(dǎo)致虧錢效應(yīng)擴(kuò)大，現(xiàn)在的A股市場(chǎng)猶如經(jīng)濟(jì)環(huán)境一般，經(jīng)濟(jì)仍在經(jīng)歷自然尋底的過(guò)程，A股也在下跌中尋找真正的反彈契機(jī)，值得一提的是主力資金近期開始頻繁出手護(hù)盤了！

騎牛看熊發(fā)現(xiàn)蘋果發(fā)布了首款混合現(xiàn)實(shí)（MR）頭顯設(shè)備 Vision Pro，萬(wàn)眾期待的蘋果Vision Pro壓軸登場(chǎng)，堪稱蘋果近十年最重要的一款新產(chǎn)品，是整場(chǎng)發(fā)布會(huì)的焦點(diǎn)。蘋果CEO蒂姆·庫(kù)克稱：“這標(biāo)志著一個(gè)旅程的開始?！笔袌?chǎng)預(yù)期，有望開啟虛擬現(xiàn)實(shí)硬件行業(yè)的“iPhone時(shí)刻”。蘋果Vision Pro預(yù)計(jì)將于2024年初上市，售價(jià)為3499美元，明顯高于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的同類產(chǎn)品，并超出市場(chǎng)預(yù)期的3000美元。蘋果官宣的上市時(shí)間點(diǎn)，也比預(yù)期的要晚，這意味著蘋果Vision Pro或?qū)㈠e(cuò)過(guò)美國(guó)黃金銷售季。

三大指數(shù)集體低開，兩市紅盤個(gè)股千余只，題材板塊方面?zhèn)髅綂蕵?lè)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、NFT等板塊表現(xiàn)較強(qiáng)，混合現(xiàn)實(shí)、TOPCON電池、POE膠膜等板塊表現(xiàn)較差。蘋果MR概念股多數(shù)低開，清越科技開盤大跌超16%，榮旗科技、捷邦科技等超10股跌逾5%，隔夜蘋果股價(jià)一度上漲2％，創(chuàng)下歷史新高，股價(jià)盤中跳水，尾盤一度跌超1％，該公司發(fā)布了其首款混合現(xiàn)實(shí)（MR）頭顯設(shè)備 Vision Pro，售價(jià)高達(dá)3499美元，遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期，牛哥只能說(shuō)“太貴了”！算力、液冷概念股開盤大漲，高瀾股份沖擊20%漲停，鴻博股份、銘普光磁等紛紛漲超7%，三大運(yùn)營(yíng)商聯(lián)合發(fā)布液冷技術(shù)白皮書；此外全國(guó)一體化算力算網(wǎng)調(diào)度平臺(tái)正式發(fā)布，在超算、高性能計(jì)算領(lǐng)域取得了廣泛應(yīng)用，預(yù)計(jì)隨著散熱要求的提高，其將成為未來(lái)數(shù)據(jù)中心主流的散熱技術(shù)之一。

虛擬數(shù)字人板塊持續(xù)活躍，東方國(guó)信大漲超11%，奧飛娛樂(lè)、絲路視覺(jué)等多股大漲，東方國(guó)信旗下子公司東云睿連宣布將與Intel聯(lián)合發(fā)布基于Intel NUC一體機(jī)硬件和OpenVINO打造而成的OMHuman虛擬數(shù)字人解決方案。上證50指數(shù)漲超1%，以保險(xiǎn)為首的大金融板塊走高，中國(guó)太保漲超5%，中國(guó)人保、中國(guó)人壽等紛紛拉升，銀行、證券等板塊也有所助力，滬指水下拉起出現(xiàn)翻紅的走勢(shì)，看來(lái)主力資金還是出手了！大基建、新型城鎮(zhèn)化概念股快速拉升，蕾奧規(guī)劃20cm漲停，啟迪設(shè)計(jì)漲超10%，新城市、華建集團(tuán)等紛紛跟漲，近期會(huì)議上再次提到了基建復(fù)蘇的問(wèn)題，這也推動(dòng)了相關(guān)上市公司的新機(jī)會(huì)，基建拉升也帶動(dòng)了指數(shù)的反彈效應(yīng)。

TOPCon板塊快速回升，愛(ài)旭股份漲停，鈞達(dá)股份、帝科股份等紛紛漲超5%，隨著N型電池逐漸投放市場(chǎng)，基于N型電池更高效率、溫度系數(shù)更低，且隨著成本的下降性價(jià)比優(yōu)勢(shì)逐步凸顯，市場(chǎng)對(duì)于N型產(chǎn)品的接受度越來(lái)越高，具備明顯性價(jià)比優(yōu)勢(shì)的TOPCon、N型等高效電池片或面臨結(jié)構(gòu)性緊張的格局。水產(chǎn)養(yǎng)殖板塊異動(dòng)拉升，大湖股份一度觸板，國(guó)聯(lián)水產(chǎn)、中水漁業(yè)等快速跟漲，其實(shí)從大消費(fèi)板塊的走勢(shì)來(lái)看，很明顯還是有資金介入，只不過(guò)沒(méi)有某一個(gè)板塊特別強(qiáng)勢(shì)，有新的板塊拉升就會(huì)有舊的消費(fèi)板塊倒下，整體賺錢 節(jié)奏還是較差。三大指數(shù)均跌超1%，兩市下跌個(gè)股超4400只，看來(lái)市場(chǎng)要從橫盤走勢(shì)變成回調(diào)行情了，好日子到頭了？

大盤：

創(chuàng)業(yè)板：

【大盤預(yù)判】

上證指數(shù)周二在中特估的拉升下，向上補(bǔ)掉了缺口，在120日線受阻回落。早盤市場(chǎng)只有千余只個(gè)股紅盤，大金融和基建的拉升帶動(dòng)市場(chǎng)反彈，隨后沒(méi)有機(jī)構(gòu)資金承接，反而出現(xiàn)了回調(diào)的走勢(shì)，這樣的盤面導(dǎo)致市場(chǎng)極其弱勢(shì)。午后紅盤個(gè)股不足500只，這也讓行情出現(xiàn)了近期的冰點(diǎn)。接下來(lái)注意大盤能否在3170點(diǎn)之上穩(wěn)住。

創(chuàng)業(yè)板指數(shù)周二跌逾1%，出現(xiàn)了明顯的回落走勢(shì)，再度創(chuàng)出近期新低的行情。連續(xù)2日的下跌，已經(jīng)讓中小創(chuàng)個(gè)股明顯透支，也可以說(shuō)喪失了希望，正是因?yàn)檫@樣的市場(chǎng)才讓行情變得更弱。AI、英偉達(dá)等板塊持續(xù)回落，對(duì)于市場(chǎng)人氣影響較大。接下來(lái)注意創(chuàng)業(yè)板指數(shù)能否在2150點(diǎn)之上穩(wěn)住。

【淘金計(jì)劃】

周二的行情可謂是從頭弱到尾，中特估的拉升只帶來(lái)了片刻的喜悅，之后的回調(diào)才是市場(chǎng)不斷走弱的關(guān)鍵，最可怕的是全天沒(méi)有資金敢去抄底。不管是價(jià)值投資者，還是技術(shù)投資者，在這個(gè)位置都沒(méi)有明顯的參與其中，說(shuō)明這波調(diào)整還沒(méi)有結(jié)束，投資者仍然要小心之后的回調(diào)走勢(shì)。AI、大消費(fèi)、中特估等主線的全線回調(diào)，將會(huì)帶動(dòng)指數(shù)進(jìn)一步走弱，也是6月份新低后反彈的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

題材板塊中的家居用品、煤炭、房地產(chǎn)等概念是資金凈流入的主要參與對(duì)象，混合現(xiàn)實(shí)、蘋果概念、英偉達(dá)等概念資金凈流出相對(duì)較大。騎?？葱馨l(fā)現(xiàn)iPhone 15系列即將在鄭州富士康量產(chǎn)、備貨目標(biāo)龐大。據(jù)媒體報(bào)道，iPhone 15系列已經(jīng)在鴻海富士康完成試產(chǎn)工作，將于本月底之前在鄭州富士康量產(chǎn)。

蘋果設(shè)定了十分龐大的備貨目標(biāo)，數(shù)字在8500萬(wàn)—9000萬(wàn)臺(tái)。為了滿足生產(chǎn)供貨需求，鴻海富士康還特別增加了新員工的簽約獎(jiǎng)金。

另外，深圳立訊精密將作為兩款Pro系列的二供，此舉旨在實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈多元化。按照慣例，蘋果將在今年9月舉辦一年一度的秋季新品發(fā)布會(huì)，屆時(shí)iPhone 15系列將正式與用戶見面。此前據(jù)業(yè)內(nèi)爆料，iPhone 15系列或?qū)⒂蒙先碌?800萬(wàn)像素傳感器，并采用靈動(dòng)島功能和USB-C接口。蘋果供應(yīng)鏈與中國(guó)關(guān)系緊密。

根據(jù)蘋果日前公布的2022財(cái)年供應(yīng)商名單，全球188家主要供應(yīng)商中，有151家在中國(guó)大陸擁有為蘋果產(chǎn)品而造的工廠。泰嘉股份、珠海冠宇于此次新納入蘋果供應(yīng)鏈；立訊精密已成功導(dǎo)入A客戶聲學(xué)產(chǎn)品和iPhone組裝供應(yīng)鏈。

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