兩天前，摩根出具了一份研報(bào)，以“產(chǎn)能過?！睘橛沙諏幍聲r(shí)代，引發(fā)市場(chǎng)擔(dān)憂。昨天，長(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)也加入了唱空陣營(yíng)，稱：“到2025年，中國需要的動(dòng)力電池產(chǎn)能為1000-1200GWh，目前行業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到4800GWh，當(dāng)前動(dòng)力電池產(chǎn)能嚴(yán)重過剩?！?/p>

一天后，也就是剛剛，在2023世界動(dòng)力電池大會(huì)上，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群給出了一串?dāng)?shù)字回?fù)簦?/p>

(資料圖片僅供參考)

“到2030年，動(dòng)力電池市場(chǎng)需求將達(dá)到4.8TWh，儲(chǔ)能市場(chǎng)需求將超過1TWh。”

注意，4.8TWh這個(gè)數(shù)字，跟長(zhǎng)安汽車提到的產(chǎn)能數(shù)字剛好一致，就問巧不巧。

不過，雖然雙方在動(dòng)力電池需求的預(yù)測(cè)上，存在明顯的分歧。但是，有一點(diǎn)是大家都認(rèn)同的，那就是要“避免動(dòng)力電池行業(yè)盲目擴(kuò)展和無序發(fā)展”。因?yàn)?，鋰電池技術(shù)變化非常迅速，一旦先進(jìn)技術(shù)出現(xiàn)并商業(yè)化，那么原有的產(chǎn)能可能就會(huì)面臨淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。

這里再補(bǔ)充一點(diǎn)，跟光伏不同，動(dòng)力電池屬于非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，每家電池企業(yè)的產(chǎn)品都不一樣，并不能完全按照產(chǎn)能來推斷是否過剩。另外，車企和電池企業(yè)的定點(diǎn)和合作通常都會(huì)提前2年左右，中途一般不會(huì)輕易更改，從這個(gè)角度說，電池企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張，一般都是“先有訂單后有產(chǎn)能”，而不是“先有產(chǎn)能后有訂單”。

……

第一，海康威視閃崩。關(guān)于海康威視盤中跳水近8%的原因，消息層面沒有直接的利空，如果硬要給一個(gè)解釋的話，可能就是資金層面的因素。要知道，最近一段時(shí)間，“一天殺一只大白馬”的事情，又已經(jīng)頻繁上演了。

第二，商務(wù)部：下半年開展汽車促銷活動(dòng)。關(guān)于這個(gè)消息，是直接刺激汽車板塊上漲的直接原因。其實(shí)，原因也不難理解，作為國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，如果不刺激房地產(chǎn)的話，那么就刺激汽車市場(chǎng)，已經(jīng)成為了各方共識(shí)。

第三，小鵬G6預(yù)售價(jià)格22.5萬起。跟同行比，這個(gè)價(jià)格可能沒有太多的驚喜；但是，跟自己比，小鵬也沒有調(diào)低價(jià)格的空間。不過，盡管很艱難，但小鵬有一個(gè)同行尤其是傳統(tǒng)車企羨慕的地方，那就是品牌熱度和話題性，至少大家還愿意關(guān)注你、還愿意調(diào)侃你、還愿意吐槽你，有多少新車型的發(fā)布連個(gè)泡都沒有。

第四，據(jù)專業(yè)汽車網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)，今年前5個(gè)月純電動(dòng)車投訴排行榜，比亞迪海報(bào)第一，第二名是極氪001，3-5名分別是海豚、元PLUS和深藍(lán)SL03。可能會(huì)有人說，比亞迪人家銷量高啊，咱們不做過多評(píng)價(jià)，大家可以細(xì)品。

第五，今天科創(chuàng)板公司智翔金泰開啟申購。這家公司最大的爭(zhēng)議點(diǎn)在于哪里？第一，一季度營(yíng)業(yè)收入僅10萬，凈利潤(rùn)為負(fù)、現(xiàn)金流為負(fù)、凈資產(chǎn)為負(fù)，踩著交易所的退市標(biāo)準(zhǔn)上市；第二，作為一家生物醫(yī)藥公司，目前只有一款產(chǎn)品具備上市條件，研發(fā)管線中也只有一個(gè)處于III臨床，其他要么II期甚至臨床前。而且，就是唯一的一個(gè)具備上市條件的產(chǎn)品，市面上也已經(jīng)有十幾個(gè)競(jìng)品，還有十幾個(gè)處于臨床階段，競(jìng)爭(zhēng)程度可想而知。

來源：泡財(cái)經(jīng)

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