近日，中國(guó)移動(dòng)（600941.SH）、中國(guó)電信（601728.SH）、中國(guó)聯(lián)通（600050.SH）三家基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)，邀請(qǐng)液冷產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)代表企業(yè)，共同發(fā)布了《電信運(yùn)營(yíng)商液冷技術(shù)白皮書》（以下簡(jiǎn)稱：《白皮書》），提出了未來(lái)三年液冷技術(shù)的愿景和具體技術(shù)路線。

按照《白皮書》提出的愿景，2025年，50%以上數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目應(yīng)用液冷技術(shù)。我們梳理公告發(fā)現(xiàn)，中科曙光（603019.SH）、高瀾股份（300499.SZ）、曙光數(shù)創(chuàng)（872808.BJ）、網(wǎng)宿科技（300017.SZ）、英維克（002837.SZ）、佳力圖（603912.SH）等多家上市公司在數(shù)據(jù)中心液冷領(lǐng)域已有布局。

來(lái)源：攝圖網(wǎng)

【資料圖】

三大運(yùn)營(yíng)商發(fā)布《白皮書》，液冷技術(shù)或迎快速發(fā)展

近日，由工信部主辦，中國(guó)信息通信研究院、開放數(shù)據(jù)中心委員會(huì)等承辦的“算力創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇”在北京國(guó)家會(huì)議中心成功召開。論壇上，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通三家基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)，邀請(qǐng)液冷產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)代表企業(yè)，共同發(fā)布了《白皮書》。

據(jù)中國(guó)工信新聞網(wǎng)，《白皮書》分析了數(shù)據(jù)中心面臨的形勢(shì)及液冷技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀，介紹了電信運(yùn)營(yíng)商液冷技術(shù)的實(shí)踐和挑戰(zhàn)，并提出了2023年至2025年三年的愿景和具體技術(shù)路線。

相較于風(fēng)冷，液冷技術(shù)從根本上改善了主設(shè)備的散熱形式，更能滿足高密機(jī)柜、芯片級(jí)精確制冷，具有更節(jié)能、更節(jié)地、噪聲低等優(yōu)點(diǎn)。然而，目前，液冷技術(shù)存在投資成本高、生態(tài)不完善等問題。各家產(chǎn)品的規(guī)范化程度較低，難以標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；茝V應(yīng)用。

電信運(yùn)營(yíng)商將聯(lián)合產(chǎn)學(xué)研上下游，全力打造高水平液冷生態(tài)鏈，構(gòu)筑開放生態(tài)，引領(lǐng)形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，從傳統(tǒng)意義的單純用戶，轉(zhuǎn)變?yōu)橐豪渖鷳B(tài)的主導(dǎo)者、設(shè)計(jì)者、構(gòu)筑者，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)生態(tài)成熟。

《白皮書》提出了未來(lái)三年的愿景。具體而言，2023年為技術(shù)驗(yàn)證階段，三大運(yùn)營(yíng)商將開展技術(shù)驗(yàn)證，引領(lǐng)形成液冷機(jī)柜與服務(wù)器解耦標(biāo)準(zhǔn)，主流廠家解耦液冷產(chǎn)品完成研發(fā)；2024年為規(guī)模試驗(yàn)階段，新建項(xiàng)目10%規(guī)模試點(diǎn)液冷技術(shù)，推進(jìn)生態(tài)成熟；2025年及以后，開展規(guī)模應(yīng)用，50%以上數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目應(yīng)用液冷技術(shù)，實(shí)現(xiàn)技術(shù)、生態(tài)、應(yīng)用全面領(lǐng)先。

技術(shù)路線方面，電信運(yùn)營(yíng)商現(xiàn)階段主要推進(jìn)冷板式液冷、單相浸沒式液冷兩種技術(shù)路線?！栋灼氛J(rèn)為，兩種技術(shù)路線各有優(yōu)劣，未來(lái)一定時(shí)間內(nèi)將并存發(fā)展。

東方證券發(fā)表研報(bào)表示，對(duì)于數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域，我國(guó)約有45%的能耗用于IT設(shè)備，43%用于散熱冷卻設(shè)備。目前，數(shù)據(jù)中心冷卻仍以風(fēng)冷為主，但隨著數(shù)據(jù)中心數(shù)量增加、大型機(jī)架占比提升，以及AIGC應(yīng)用爆發(fā)帶來(lái)的高算力需求，數(shù)據(jù)中心高耗電的問題已不容忽視，液冷正逐步成為冷卻可選方案之一。

民生證券認(rèn)為，從三大運(yùn)營(yíng)商液冷歷史項(xiàng)目及機(jī)柜功率本身來(lái)看，液冷將在10KW以上高功率機(jī)柜中快速放量。據(jù)其測(cè)算，結(jié)合《白皮書》要求液冷滲透率達(dá)到50%，年均新增10KW以上機(jī)柜38萬(wàn)臺(tái)，年均新增液冷市場(chǎng)規(guī)模約450億元。

華西證券表示，承載業(yè)務(wù)的計(jì)算需求變化、計(jì)算密集型應(yīng)用場(chǎng)景的激增，導(dǎo)致承載應(yīng)用負(fù)載的服務(wù)器設(shè)備功耗大幅增加，數(shù)據(jù)中心功率密度呈現(xiàn)逐年增大的趨勢(shì)。

多家上市公司已有布局

我們梳理公告發(fā)現(xiàn)，中科曙光、高瀾股份、曙光數(shù)創(chuàng)、網(wǎng)宿科技、英維克、佳力圖等多家上市公司在數(shù)據(jù)中心液冷領(lǐng)域已有布局。

中科曙光主要從事高端計(jì)算機(jī)、存儲(chǔ)、安全、數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品的研發(fā)及制造，同時(shí)大力發(fā)展數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、智能計(jì)算等業(yè)務(wù)。公告顯示，中科曙光的高端服務(wù)器產(chǎn)品涵蓋浸沒液冷、冷板液冷等產(chǎn)品形態(tài)，具有節(jié)能高效、安全穩(wěn)定、高度集成等特點(diǎn)。

此外，中科曙光的ParaStor液冷存儲(chǔ)產(chǎn)品將液冷方案與存儲(chǔ)技術(shù)結(jié)合，能夠有效降低PUE值（即數(shù)據(jù)中心消耗的所有能源與IT負(fù)載使用的能源之比）。其ParaStor液冷存儲(chǔ)產(chǎn)品與液冷服務(wù)器形成“存算一棧式”液冷方案，在提高運(yùn)維效率的同時(shí)，助力數(shù)據(jù)中心部署更便捷。據(jù)中科曙光發(fā)布的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，其曙光浸沒式相變液冷技術(shù)可助數(shù)據(jù)中心實(shí)現(xiàn)全地域全年自然冷卻，PUE值最低可降至1.04。

高瀾股份是國(guó)內(nèi)電力電子裝置用純水冷卻設(shè)備專業(yè)供應(yīng)商，產(chǎn)品應(yīng)用于傳統(tǒng)直流輸電、新能源發(fā)電、柔性交流輸配電、大功率電氣傳動(dòng)、石油石化、軌道交通、軍工船舶、醫(yī)療設(shè)備、數(shù)據(jù)中心、儲(chǔ)能電站等領(lǐng)域。

其中，高瀾股份的信息與通信熱管理產(chǎn)品主要為冷板式液冷服務(wù)器熱管理解決方案、浸沒式液冷服務(wù)器熱管理解決方案，以及集裝箱液冷數(shù)據(jù)中心解決方案，涵蓋了從液冷板、多種型號(hào)和換熱形式的CDU、多功率的Tank、多尺寸的集裝箱等部件到數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)、設(shè)備集成、系統(tǒng)調(diào)試、設(shè)備運(yùn)維的系統(tǒng)集成。

高瀾股份發(fā)布的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表顯示，其目前承接的數(shù)據(jù)中心液冷訂單業(yè)務(wù)大多是來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng)用戶，運(yùn)營(yíng)商的需求還待進(jìn)一步大量釋放。高瀾股份表示，其已經(jīng)在市場(chǎng)上作了針對(duì)性部署，相信數(shù)據(jù)中心液冷業(yè)務(wù)會(huì)成為其重要的增長(zhǎng)點(diǎn)之一。

曙光數(shù)創(chuàng)主要從事浸沒相變液冷數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品、冷板液冷數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品、模塊化數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)及銷售，以及圍繞上述產(chǎn)品提供系統(tǒng)集成和技術(shù)服務(wù)。年報(bào)顯示，2022年，曙光數(shù)創(chuàng)的主要收入來(lái)自于數(shù)據(jù)中心液冷基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品。

曙光數(shù)創(chuàng)表示，液冷數(shù)據(jù)中心PUE可低至1.2以下，數(shù)據(jù)中心液冷技術(shù)成為數(shù)據(jù)中心行業(yè)冷卻技術(shù)發(fā)展的必要方向。曙光數(shù)創(chuàng)在數(shù)據(jù)中心行業(yè)有著超過20年的經(jīng)驗(yàn)積累，在液冷領(lǐng)域有著超過10年的技術(shù)積累，可提供豐富的液冷解決方案，具有行業(yè)領(lǐng)先地位，其液冷產(chǎn)品自2015年開始商用。

公告顯示，2022年，曙光數(shù)創(chuàng)的浸沒相變液冷數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.29億元，同比增長(zhǎng)28.91%，毛利率為43.41%；冷板液冷數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3580.18萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.54%，毛利率為30.12%。

網(wǎng)宿科技圍繞CDN及邊緣計(jì)算、云安全兩大核心主業(yè)，以及私有云/混合云、MSP、液冷等新業(yè)務(wù)方向，不斷完善產(chǎn)品矩陣，形成了“2+3”的業(yè)務(wù)布局。公告顯示，網(wǎng)宿科技的子公司深圳綠色云圖科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱：綠色云圖）自主研發(fā)的浸沒式液冷技術(shù)能夠?yàn)槠髽I(yè)提供更節(jié)能、高效的液冷數(shù)據(jù)中心建設(shè)及改造方案，其液冷數(shù)據(jù)中心PUE均值低至1.049。

公告顯示，網(wǎng)宿科技的“浸沒式液冷型基帶處理單元（BBU）機(jī)柜”成功入選工業(yè)和信息化部《國(guó)家工業(yè)和信息化領(lǐng)域節(jié)能技術(shù)裝備推薦目錄（2022年版）》。2022年，網(wǎng)宿科技的IDC及液冷產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.63億元，同比增長(zhǎng)6.92%，毛利率為20.14%。

據(jù)網(wǎng)宿科技發(fā)布的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，其子公司綠色云圖自主研發(fā)的浸沒式液冷技術(shù)擁有50多項(xiàng)核心技術(shù)專利。同時(shí)，綠色云圖與戴爾科技集團(tuán)正式簽署了全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將聚焦浸沒式液冷技術(shù)的產(chǎn)品研發(fā)等方面，共同推進(jìn)液冷數(shù)據(jù)中心規(guī)模落地，賦能企業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型。

英維克是業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的精密溫控節(jié)能解決方案和產(chǎn)品提供商，致力于為云計(jì)算數(shù)據(jù)中心、算力設(shè)備、儲(chǔ)能系統(tǒng)、通信網(wǎng)絡(luò)、電力電網(wǎng)、電源轉(zhuǎn)換等領(lǐng)域提供設(shè)備散熱解決方案。2022年8月，Intel與英維克等20家合作伙伴聯(lián)合發(fā)布了《綠色數(shù)據(jù)中心創(chuàng)新實(shí)踐：冷板液冷系統(tǒng)設(shè)計(jì)參考》白皮書。

公告顯示，英維克已推出針對(duì)算力設(shè)備和數(shù)據(jù)中心的Coolinside液冷機(jī)柜及全鏈條液冷解決方案，相關(guān)產(chǎn)品涉及冷源、管路連接、CDU分配、快換接頭、Manifold、冷板等已規(guī)模商用。2022年，受益于液冷需求的快速增長(zhǎng)，以及英維克在液冷的“全鏈條”平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，英維克來(lái)自數(shù)據(jù)中心機(jī)房及算力設(shè)備的液冷技術(shù)相關(guān)營(yíng)業(yè)收入約為2021年的5倍左右。

佳力圖主要為數(shù)據(jù)機(jī)房等精密環(huán)境控制領(lǐng)域提供節(jié)能、控溫設(shè)備以及相關(guān)節(jié)能技術(shù)服務(wù)，其產(chǎn)品服務(wù)于中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)、華為等知名企業(yè)。目前，佳力圖的數(shù)據(jù)中心液冷解決方案主要包含冷板式液冷方案以及單相浸沒式液冷方案。

?

關(guān)鍵詞：