【盤面分析】

市場預(yù)計(jì)本周美聯(lián)儲(chǔ)宣布暫不加息，周二CPI名義通脹或繼續(xù)降溫，均提振風(fēng)險(xiǎn)情緒，美股已經(jīng)不受到經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的影響，出現(xiàn)了5連漲的走勢(shì)，標(biāo)普500指數(shù)進(jìn)入到牛市新階段，標(biāo)普和納指齊創(chuàng)逾一年最高。A股依然是回調(diào)后的探底階段，大盤連續(xù)3周的橫盤讓大家相信有“無形的手”在護(hù)盤，也看到了外圍市場走高后，A股總要“動(dòng)一動(dòng)”了，資金參與度開始逐漸提升，目前的策略一方面是關(guān)注外圍市場的動(dòng)向看A股是否轉(zhuǎn)向，另一方面是兩市成交量能否有所放大，出現(xiàn)新的增量資金。

騎?？葱馨l(fā)現(xiàn)傳媒板塊再度活躍，多只個(gè)股封板漲停，以近十日數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，累計(jì)有近20股漲幅超20%。供給面的積極變化有望帶動(dòng)傳媒互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)基本面持續(xù)邊際好轉(zhuǎn)，AI技術(shù)有望帶動(dòng)內(nèi)容生產(chǎn)力的大幅提升，內(nèi)容供給量的較大變化有望大幅釋放內(nèi)容需求空間。MR有望帶動(dòng)內(nèi)容形態(tài)的持續(xù)升級(jí)，由二維平面、三維立體逐步發(fā)展向四維互動(dòng)，內(nèi)容載體的變化有望重新劃分流量入口的競爭格局。新型內(nèi)容載體MR疊加AI帶動(dòng)的生產(chǎn)力升級(jí)，內(nèi)容行業(yè)有望形成戴維斯雙擊。

(資料圖片僅供參考)

三大指數(shù)集體低開，兩市個(gè)股出現(xiàn)了久違的漲多跌少，題材板塊方面高壓快充、虛擬電廠、旅游等板塊表現(xiàn)較強(qiáng)，免疫治療、石油、船舶等板塊表現(xiàn)較差。汽車產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)走高，迪生力4連板，聯(lián)明股份、飛龍股份3連板，興民智通2連板，浙江世寶沖擊漲停，海外量產(chǎn)方案加速落地，L3級(jí)別自動(dòng)駕駛漸行漸近，智能化帶來車企格局變化，硬件增量帶來供應(yīng)鏈機(jī)會(huì)。換電概念早盤快速走高，和順電氣、山東威達(dá)雙雙漲停，保力新、奧特迅等紛紛跟漲，寧德時(shí)代正式推出自研一站式重卡底盤換電解決方案——騏驥換電，包含騏驥換電塊、騏驥換電站、騏驥云平臺(tái)三個(gè)模塊，從而解決重卡換電的痛點(diǎn)問題，推動(dòng)重卡行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，助力開拓綠色運(yùn)輸新藍(lán)海。

電氣設(shè)備板塊快速拉升，特高壓、虛擬電廠方向領(lǐng)漲，國電南自、奧特迅等多股漲超10%，將加快推動(dòng)電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展，加快電網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推進(jìn)充電樁建設(shè)和配套電網(wǎng)改造。ChatGPT概念股快速拉升，天娛數(shù)科漲停，科大訊飛漲超8%再創(chuàng)新高，三六零、湯姆貓等紛紛跟漲，游戲、傳媒等AI相關(guān)板塊也有所拉升反彈那，出現(xiàn)了明顯的共振效應(yīng)，這也導(dǎo)致了創(chuàng)業(yè)板指數(shù)強(qiáng)于滬指的走勢(shì)。芯片半導(dǎo)體板塊盤中震蕩走強(qiáng)，長光華芯、創(chuàng)耀科技大漲超10%，美芯晟、新萊應(yīng)材等紛紛拉升，美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）日前發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年4月份，全球半導(dǎo)體銷售額為400億美元，與3月份的398億美元相比增長0.3%，為連續(xù)第2個(gè)月環(huán)比上升。

CPO板塊探底后持續(xù)震蕩回升，意華股份反包漲停，源杰科技、天孚通信等多股水下拉起，受益北美廠商多次加單，800G光模塊訂單需求年初已達(dá)70萬只，預(yù)計(jì)2023年全年市場需求將在120萬只-140萬只之間。數(shù)據(jù)要素板塊盤中進(jìn)一步走高，人民網(wǎng)漲停，云賽智聯(lián)、久遠(yuǎn)銀海等多股漲超5%，政策持續(xù)催化下，我國數(shù)據(jù)要素市場的建設(shè)和發(fā)展有望持續(xù)加速，國家數(shù)據(jù)局、中國電子數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的成立、各地?cái)?shù)據(jù)集團(tuán)的落地，也有望進(jìn)一步推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。存儲(chǔ)芯片股集體拉升，大為股份漲停，佰維存儲(chǔ)、香農(nóng)芯創(chuàng)等多股漲超5%，當(dāng)前存儲(chǔ)行業(yè)已進(jìn)入筑底階段，具有估值底部復(fù)蘇預(yù)期，并且在美光審查落地、長存NAND產(chǎn)品小幅提價(jià)等催化下，在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)看好存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)尤其是國產(chǎn)化進(jìn)程加速。

大盤：

創(chuàng)業(yè)板：

【大盤預(yù)判】

上證指數(shù)周二低開后震蕩為主，并未進(jìn)一步上攻，出現(xiàn)了區(qū)間震蕩的走勢(shì)，全天來看毫無生機(jī)，有點(diǎn)“混時(shí)間”的感覺，這樣的走勢(shì)早已經(jīng)是見怪不怪。中特估在本周并未持續(xù)發(fā)力，二線藍(lán)籌股有所拉升，但是大消費(fèi)板塊持續(xù)性不強(qiáng)，所以指數(shù)走勢(shì)較為萎靡不振。目前還是在3200點(diǎn)附近反復(fù)震蕩，這個(gè)位置仍然要注意新方向選擇。接下來注意大盤能否在3250點(diǎn)之上穩(wěn)住。

創(chuàng)業(yè)板指數(shù)周二低開高走，走勢(shì)明顯偏強(qiáng)，出現(xiàn)了底部3連陽的走勢(shì)，上方缺口已經(jīng)補(bǔ)掉。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)能歐服率先反彈，將會(huì)改變市場的賺錢效應(yīng)，周二盤中CPO、chatGPT、AIGC等AI板塊表現(xiàn)較強(qiáng)，帶動(dòng)了游戲、傳媒等板塊紛紛走起，全天來看中小創(chuàng)個(gè)股的走勢(shì)明顯偏強(qiáng)。接下來注意創(chuàng)業(yè)板指數(shù)能否在2180點(diǎn)之上穩(wěn)住。

【淘金計(jì)劃】

日經(jīng)225指數(shù)日內(nèi)漲1.88%，向上突破33000點(diǎn)，為自1990年7月以來首次。這就意味著日本股市創(chuàng)出了33年來的新高，牛哥只想說：“OH MY GOD!(我的天呀）！”其實(shí)全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇并沒有想象中那么好，但是股票市場往往是經(jīng)濟(jì)的晴雨表，比起看新聞，我更相信日本、韓國、美國、歐洲等等國家的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇還是相對(duì)較好的。暫時(shí)來看A股市場不跟外盤，主要還是北向資金的凈流入越來越少了，資金是嗜血的，哪里賺錢去哪里，所以之后只能關(guān)注A股的探底反彈機(jī)會(huì)，大水漫灌的事情今年肯定是看不到了！

題材板塊中的IT設(shè)備、存儲(chǔ)芯片、互聯(lián)網(wǎng)等概念是資金凈流入的主要參與對(duì)象，免疫治療、石油、電信運(yùn)營等概念資金凈流出相對(duì)較大。騎?？葱馨l(fā)現(xiàn)中阿合作論壇第十屆企業(yè)家大會(huì)暨第八屆投資研討會(huì)在沙特首都利雅得召開。為期兩天的會(huì)議旨在加強(qiáng)阿拉伯與中國企業(yè)界之間的貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)合作，并探索許多領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)投資機(jī)會(huì)。

會(huì)上，沙特投資部與中國汽車企業(yè)華人運(yùn)通簽署一項(xiàng)價(jià)值210億沙特里亞爾（約合56億美元）的協(xié)議，將成立從事汽車研發(fā)、制造與銷售的合資企業(yè)。華人運(yùn)通擁有高端電動(dòng)汽車品牌高合，并在研發(fā)自動(dòng)駕駛汽車技術(shù)。

上證報(bào)指出，2022年，中國汽車出口311萬輛，同比增長55%。其中新能源乘用車出口65萬輛，同比增長126%。中金公司認(rèn)為，基于自主品牌制造能力、工藝水平及產(chǎn)品力提升，疊加新能源轉(zhuǎn)型的契機(jī)，頭部自主品牌出海布局多年逐步進(jìn)入收獲期，乘用車出口進(jìn)入發(fā)展快車道。頭部車企的海外銷量絕對(duì)值仍然較小，疊加銷售市場分散，各車企在海外市場的份額尚處于低位，單一區(qū)域市場份額不超過5%，潛在增長空間較大。

目前換電重卡的最佳使用場景是封閉場景+短倒運(yùn)輸，基于目前電池技術(shù)+基礎(chǔ)設(shè)施水平下，換電重卡可滿足的應(yīng)用場景占比在22%左右，未來隨著電池技術(shù)進(jìn)步帶來續(xù)航提升，應(yīng)用場景占比可進(jìn)一步擴(kuò)大至37%。

2025年換電重卡市場空間約468億元，2030年達(dá)922億元。

其認(rèn)為，換電重卡已迎來政策護(hù)航、市場化驅(qū)動(dòng)的新增長階段。預(yù)計(jì)2025年換電重卡銷量有望至11.1萬輛，2030年達(dá)24.3萬輛，在新能源重卡中占比達(dá)83%，2022-2025年換電重卡銷量CAGR有望超100%，2025年換電重卡市場空間將提升至468億元，帶動(dòng)換電站數(shù)量提升、關(guān)鍵設(shè)備零部件市場空間將打開。

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