新能源汽車滲透率已經(jīng)順利突破25%，與之相對(duì)應(yīng)的車樁比為2.5:1。盡管，距離理想的1:1還存在較大空間，但是在充電樁行業(yè)內(nèi)部，已經(jīng)出現(xiàn)了壟斷競(jìng)爭(zhēng)特征：龍頭企業(yè)占比較高的同時(shí)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)又比較充分。

作者 | 本刊記者 李啟輝

(資料圖)

來(lái)源 | 《經(jīng)理人》雜志

中國(guó)文旅部發(fā)布消息稱，2023年“五一”假期期間，全國(guó)出游人員合計(jì)2.74億人次，同比增長(zhǎng)70.83%，其規(guī)模超過(guò)疫情之前的2019年。

在出游的交通方式中，相比以往的談“新”色變，今年眾多出行人員卻選擇乘坐新能源汽車出行。難道他們不擔(dān)心排隊(duì)充電影響情緒么？是沒(méi)有充電焦慮了么？

充電焦慮依舊存在，但是整體等待時(shí)間有所降低，普遍等待時(shí)間低于2小時(shí)，其變局的背后離不開(kāi)充電樁等新基建設(shè)施的強(qiáng)勢(shì)助力。

“外”轉(zhuǎn)“內(nèi)”模式的開(kāi)啟

據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成165萬(wàn)輛和158.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)27.7%和26.2%，市場(chǎng)滲透率達(dá)到26.1%，提前完成工信部定下2025年新能源車銷量占比25%的目標(biāo)，其模式也逐漸脫離政策指引，開(kāi)始轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)。

新能源汽車“加油”方式主要分為直充模式與換電模式。當(dāng)下市場(chǎng)主流的模式是通過(guò)充電樁進(jìn)行直充模式，具體可分為交流慢充和直流快充。交流慢充通過(guò)直接對(duì)220V交流電網(wǎng)進(jìn)行變壓整流，成本低廉，單價(jià)基本小于5000元，充電時(shí)間為6H至10H，運(yùn)用場(chǎng)景主要是個(gè)人家庭，市場(chǎng)占比60%。直流快充是目前企業(yè)爭(zhēng)相研發(fā)及布局領(lǐng)域，通過(guò)高電壓、大功率來(lái)縮短充電時(shí)間，具備“充電5分鐘、續(xù)航百公里”技術(shù)基礎(chǔ)，也是目前解決新能源車?yán)锍掏袋c(diǎn)最快速的方式，但技術(shù)復(fù)雜、成本高，市場(chǎng)單價(jià)在5到12萬(wàn)元之間，現(xiàn)階段市占率40%。

新能源汽車爆發(fā)促使新需求產(chǎn)生，充電樁便是主要的新需求之一，前期市場(chǎng)容量大、生產(chǎn)者少，在政策指引下生產(chǎn)者接受既定市場(chǎng)價(jià)格大規(guī)模生產(chǎn)與銷售。據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟（以下簡(jiǎn)稱“充電聯(lián)盟”）數(shù)據(jù)顯示，2022年大陸市場(chǎng)充電樁設(shè)施增長(zhǎng)了259.3萬(wàn)臺(tái)，同比接近翻倍式增長(zhǎng)，其中公共充電樁同比增長(zhǎng)了91.6%，隨車配建私人充電樁同比增長(zhǎng)了225.5%，完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)①體現(xiàn)得淋漓盡致。

截至2022年底，全國(guó)充電樁保有量為521萬(wàn)臺(tái)，對(duì)比全國(guó)公安交管部門(mén)公布的新能源汽車保有量1310萬(wàn)輛，其車樁比（新能源汽車與充電樁比值）為2.5:1，距離理想階段1:1比值還存在較大的增長(zhǎng)空間。另外，2023年1月21日國(guó)家相關(guān)部門(mén)印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步提升電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實(shí)施意見(jiàn)》，明確“十四五”末，滿足超過(guò)2000萬(wàn)輛電動(dòng)汽車充電需求，重點(diǎn)區(qū)域的高速公路服務(wù)區(qū)快充站覆蓋率不低于80%，其他地區(qū)不低于60%。

充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2023年隨車配建充電樁數(shù)量增加340.0萬(wàn)臺(tái)至681.2萬(wàn)臺(tái)，公共直流充電樁增加47.0萬(wàn)臺(tái)至117.1萬(wàn)臺(tái)，交流充電樁增加56.5萬(wàn)臺(tái)至160.1萬(wàn)臺(tái)。以隨車配建充電樁或交流充電樁2000元/臺(tái)、直流充電樁6萬(wàn)元/臺(tái)單價(jià)測(cè)算，2023年直流充電樁市場(chǎng)規(guī)模為702.6億元，交流充電樁市場(chǎng)和隨車配建充電樁市場(chǎng)規(guī)模為168.3億元，并有望在2024年突破千億級(jí)市場(chǎng)規(guī)模。

理想市場(chǎng)充滿無(wú)限可能性，但由于補(bǔ)貼退坡情況下，新進(jìn)廠商開(kāi)始大幅減少，完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)開(kāi)始出現(xiàn)了失衡跡象，而行業(yè)內(nèi)部卻掀起新一輪競(jìng)爭(zhēng)。根據(jù)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，運(yùn)營(yíng)商特來(lái)電、星星充電及云快充分別以36.29萬(wàn)臺(tái)、34.28萬(wàn)臺(tái)、25.94萬(wàn)臺(tái)占據(jù)前三位置，市占率為53.69%，相比2021年下降了13.21個(gè)百分點(diǎn)，前十大運(yùn)營(yíng)商市占率由90.29%下降至86.31%，前期完全競(jìng)爭(zhēng)下形成的市場(chǎng)集中度出現(xiàn)了下滑，企業(yè)內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)始凸顯，在完全競(jìng)爭(zhēng)向壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)轉(zhuǎn)化中，能否實(shí)現(xiàn)壟斷競(jìng)爭(zhēng)地位，資本與技術(shù)優(yōu)勢(shì)均不可或缺（見(jiàn)圖1）。

筆者認(rèn)為，初期通過(guò)資金及資源優(yōu)勢(shì)大量鋪設(shè)充電樁業(yè)務(wù)的企業(yè)，其燒錢(qián)速度開(kāi)始慢慢下降，現(xiàn)金流也會(huì)出現(xiàn)改善情況。政策退坡情況下，企業(yè)能否走出虧損困局，才是真正的核心競(jìng)爭(zhēng)力體現(xiàn)，屆時(shí)充電樁行業(yè)將迎來(lái)新一輪洗牌模式，行業(yè)的馬太效應(yīng)（出自圣經(jīng)寓言，描述強(qiáng)者愈強(qiáng)、弱者愈弱的一種現(xiàn)象）將愈發(fā)明顯。

相比國(guó)內(nèi)呈現(xiàn)的壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局，海外市場(chǎng)仍然處于完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。根據(jù)IEA（國(guó)際能源機(jī)構(gòu)）數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，歐洲、美國(guó)公共車樁比為15.4、17.5，同期中國(guó)大陸公共車樁比為6.8，歐美充電樁建設(shè)速度沒(méi)有及時(shí)跟進(jìn)新能源汽車銷量增速。目前美國(guó)提出2035年新能源汽車滲透率達(dá)到50%，歐盟則強(qiáng)調(diào)在2035年停售新的燃油轎車及小轎車，在此背景下，海外市場(chǎng)充電樁配套建設(shè)必然要提速，國(guó)內(nèi)壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)與優(yōu)勢(shì)或許能實(shí)現(xiàn)降維打擊。

快速發(fā)展下、矛盾問(wèn)題逐漸凸出

市場(chǎng)的發(fā)展與跨越，必然伴隨著各種各樣的問(wèn)題出現(xiàn)，當(dāng)然，對(duì)于充電樁行業(yè)也不例外。筆者關(guān)注到當(dāng)下充電樁行業(yè)主要問(wèn)題有如下幾個(gè)方面：

其一，布局不合理。發(fā)展初期主要依靠政策驅(qū)動(dòng)，新入局者在充電樁建設(shè)問(wèn)題上主要考慮政策，造成地區(qū)之間建設(shè)規(guī)模差異巨大，導(dǎo)致整體利用率不高，自然而然在收入與成本方面就相差巨大，運(yùn)營(yíng)矛盾逐漸凸顯。

其二，安全性無(wú)法得到保障。對(duì)于公共充電樁來(lái)說(shuō)，由于在室外惡劣環(huán)境下運(yùn)行，產(chǎn)品故障率相對(duì)較高，對(duì)于私人樁來(lái)說(shuō)，充電樁品牌眾多，成本差異也比較大，在品質(zhì)、兼容性、互操作性等方面都沒(méi)有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，存在很大的安全隱患。

其三，私人樁拓展困難。個(gè)人安裝充電樁可能要進(jìn)行電網(wǎng)改造，尤其是舊小區(qū)區(qū)域，這其中的成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于充電樁的價(jià)值，其中還涉及到電價(jià)采用標(biāo)準(zhǔn)、費(fèi)用分?jǐn)偂⒇?zé)任歸屬等方面的問(wèn)題。

每一次充電樁行業(yè)的市場(chǎng)轉(zhuǎn)換，都將遇到形形色色的問(wèn)題，這是市場(chǎng)發(fā)展過(guò)程中必須經(jīng)歷的考驗(yàn)，應(yīng)該以包容、發(fā)展的眼光去看待，相信隨著市場(chǎng)成熟度的提升，充電樁行業(yè)作為關(guān)鍵配套服務(wù)，必然會(huì)擁有一套完整且有效的管理服務(wù)體系。

① 根據(jù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度與壟斷程度的不同，將市場(chǎng)劃分為完全競(jìng)爭(zhēng)、壟斷競(jìng)爭(zhēng)、寡頭壟斷及完全壟斷4種市場(chǎng)類型。

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