【盤面分析】

美聯(lián)儲在6月份終于停下了加息的腳步，但釋放了鷹派信號：在點陣圖和經(jīng)濟展望中暗示，今年可能還要有兩次加息。美聯(lián)儲提高了利率峰值預(yù)期，高于大部分經(jīng)濟學家和投資者預(yù)計的水平。這里要注意外圍市場出現(xiàn)回調(diào)，是否會引發(fā)連鎖反應(yīng)，畢竟A股是出名的跟跌不跟漲，再加上長期底部震蕩，這個位置要注意政策底行情能否持續(xù)，在沒有明確方向之前，還是要多一分謹慎。

騎?？葱馨l(fā)現(xiàn)CPO概念股再度表現(xiàn)活躍，多只個股封板漲停。目前，作為算力產(chǎn)業(yè)鏈的熱門方向之一，CPO概念市場人氣持續(xù)高漲，板塊內(nèi)累計已有10余股月內(nèi)漲幅已超30%。國際光互聯(lián)組織OIF 發(fā)布了業(yè)內(nèi)第一個CPO 標準草案，其主要定義了用于以太網(wǎng)交換機的3.2T CPO 模塊，可基于100G 電通道，并提供50G 通道后向兼容?；诠韫獾牡诙粨Q機，其使用8 個6.4T CPO 光引擎實現(xiàn)51.2T 交換容量。隨著AI時代的來臨，CPO的重要性越來越明顯，這也帶動了市場的投資情緒逐步升溫。

(資料圖片僅供參考)

三大指數(shù)集體高開，兩市個股依舊是跌多漲少，題材板塊方面知識產(chǎn)權(quán)、通信設(shè)備、光通信等板塊表現(xiàn)較強，土地流轉(zhuǎn)、水產(chǎn)品、有色等板塊表現(xiàn)較差。光通信板塊早盤繼續(xù)大漲，躍嶺股份5天4板，華西股份4天3板，五方光電漲停，騰景科技大漲超12%，光迅科技、富信科技等超10股漲超5%，中國科學院半導體研究團隊研制出一款超高集成度光學卷積處理器。此項技術(shù)的突破在AI領(lǐng)域具有廣闊前景，據(jù)Lightmatter的數(shù)據(jù)，他們推出的Envise硅光計算芯片的運行速度比英偉達的A100芯片快1.5到10倍。大金融板塊集體拉升，東吳證券漲超5%，中國銀河、新華保險漲超3%，東方證券、中國平安、農(nóng)業(yè)銀行等紛紛跟漲，帶動指數(shù)出現(xiàn)明顯的上行走勢，看來主力資金開盤有拉升大盤的意圖。

汽車整車股震蕩拉升，賽力斯拉升沖板，宇通客車、比亞迪等紛紛跟漲，汽車板塊本周連續(xù)拉升，這也說明政策利好顯現(xiàn)明顯，當前國內(nèi)市場需求動力依然不強，需要國家繼續(xù)出臺一些措施來加速消費潛能釋放。光伏板塊震蕩反彈，通靈股份漲超11%，天通股份、聚和材料等紛紛跟漲，硅業(yè)分會最新數(shù)據(jù)顯示，本周硅料市場繼續(xù)擴大跌幅，基本跌至成本線附近，部分企業(yè)已經(jīng)虧損停產(chǎn)，下一步要形成有效市場和有為政府合力，利用中央及地方相關(guān)渠道，推動智能光伏資源集約化整合協(xié)同。智能駕駛板塊震蕩走高，天準科技大漲超17%，阿爾特、昆侖萬維等紛紛漲超5%，特斯拉FSD的推廣有望增強消費者對高階輔助駕駛的認知，助推行業(yè)智能駕駛配置率提升，進一步培養(yǎng)消費者對高階輔助駕駛功能的需求，從而激活自動駕駛行業(yè)發(fā)展驅(qū)動力。

儲能板塊持續(xù)反彈，昱能科技、禾邁股份大漲10%，弘訊科技、壘知集團等多股漲停，在地方層面，多省份已發(fā)布支持儲能相關(guān)政策，廣東計劃到2025年，全省新型儲能產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入達到6000億元人民幣，年均增長50%以上，裝機規(guī)模達到300萬千瓦。機器人概念股掀漲停潮，通力科技、恒而達、江蘇雷利均20cm漲停，新時達、南方精工、中大力德、艾迪精密等超10股封板，步科股份、昊志機電等多股漲超10%，長期看好人形機器人智能化迭代升級的產(chǎn)業(yè)趨勢，看好國產(chǎn)供應(yīng)商進入特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈機遇，AI大模型和硬件技術(shù)方案的迭代，有助于機器人產(chǎn)品功能升級和智能化提升。尾盤特高壓、智能電網(wǎng)板塊異動拉升，尚緯股份3連板，迦南智能漲超10%，金冠股份等紛紛漲超5%，在電力整體供需偏緊的背景下，我國電力系統(tǒng)的建設(shè)將加速推進，其中電力電網(wǎng)數(shù)字化，以及不同類型電源、儲能、用戶側(cè)調(diào)節(jié)能力提升是主要任務(wù)，重點關(guān)注電網(wǎng)相關(guān)投資機會。

大盤：

創(chuàng)業(yè)板：

【大盤預(yù)判】

上證指數(shù)周四小幅度高開后出現(xiàn)反彈，在午后出現(xiàn)了券商、銀行、保險等金融板塊的帶動，指數(shù)快速拉升突破均線。金融股在周四早盤和午后都發(fā)起了攻勢，很明顯是有意而為之，可以關(guān)注是不是有“大事要發(fā)生”，畢竟美聯(lián)儲6月加息暫停，確實是要開始“搞事情”的時候了。接下來注意大盤能否在3250點之上穩(wěn)住。

創(chuàng)業(yè)板指數(shù)周四高開高走，盤中一度漲逾3%，這種走勢是在AI和新能源板塊共振后發(fā)生的。機器人板塊迎來漲停潮，而寧德時代、陽光電源等個股紛紛漲逾7%，這樣的大漲在近幾個月都不多見，看來機構(gòu)資金是有參與的。再加上北向資金出現(xiàn)超百億元的凈流入，盤面看來要出現(xiàn)轉(zhuǎn)機了。接下來注意創(chuàng)業(yè)板指數(shù)能否在2180點之上穩(wěn)住。

【淘金計劃】

美聯(lián)儲暫停加息，但是鷹派發(fā)言表明下半年的6個月里還會加息2次，這就意味著7月份加息的概率加大?？磥硐掳肽甑慕?jīng)濟壓力會比上半年要好，但是下半年的經(jīng)濟數(shù)據(jù)并不是那么明朗，全球來看還是圍繞在加息的困擾中。

其實不管外圍經(jīng)濟數(shù)據(jù)好與壞，可以看到的金融市場出現(xiàn)了拉升，股票市場更是不斷創(chuàng)出新高，就連香港恒生指數(shù)也開始不斷新高的走起了，唯獨A股還在橫盤震蕩讓大家來猜測是漲還是跌呢？面對6月中旬央媽放水的利好，國內(nèi)銀行還在釋放資金流動性，就看消費復蘇是否能夠改變市場經(jīng)濟的動向，暫時來看還是局部行業(yè)受益較多，這也導致了股票市場的結(jié)構(gòu)性行情明顯。

題材板塊中的工業(yè)母機、電氣設(shè)備、CPO等概念是資金凈流入的主要參與對象，水產(chǎn)品、土地流轉(zhuǎn)、石油等概念資金凈流出相對較大。騎?？葱馨l(fā)現(xiàn)隆基綠能在Intersolar Europe 2023上宣布，經(jīng)歐洲太陽能測試機構(gòu)ESTI權(quán)威認證，隆基綠能在商業(yè)級絨面CZ硅片上實現(xiàn)了晶硅-鈣鈦礦疊層電池33.5%的轉(zhuǎn)換效率。

據(jù)此次突破疊層電池效率的團隊介紹，從2022年12月31日到2023年6月14日，該團隊將效率從29.55%提升到33.5%，實現(xiàn)了近半年內(nèi)增加3.95個百分點。

鈣鈦礦電池具有高理論轉(zhuǎn)換效率和材料、制造成本低廉的優(yōu)勢。晶硅組件全產(chǎn)業(yè)鏈的投資成本約為9.6億元/GW，而鈣鈦礦組件的產(chǎn)能投資約為5億元/GW，僅為晶硅組件的一半左右，高理論轉(zhuǎn)換效率與低廉成本潛力使鈣鈦礦電池有望成為光伏產(chǎn)業(yè)化技術(shù)進步的新方向。

未來隨著鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)化進程不斷提速，鈣鈦礦設(shè)備與組件企業(yè)有望持續(xù)受益，按照目前市場上已經(jīng)公開的擴產(chǎn)規(guī)劃，預(yù)計到2026年，鈣鈦礦產(chǎn)能有望達到37GW。

每個交易日晚8點到10點寫出我第二天的計劃，第二天中午12點到1點更新當日的午評以及對前一天晚上計劃更新，記得購買文章的朋友第二天中午再次點開文章，查看我計劃更新的內(nèi)容。

關(guān)鍵詞：