本文來源：時代商學(xué)院 作者：雷小艷 黃銳 彭元重 陳麗娜

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來源 |時代商學(xué)院

作者 |雷小艷 黃銳 彭元重 陳麗娜

編輯 |孫華秋

一、問詢：東實股份、博石高科獲問詢

1.東實股份收到首輪問詢函，擁有東風(fēng)本田、長城汽車等客戶

6月25日，東實汽車科技集團(tuán)股份有限公司（簡稱“東實股份”）收到第一輪問詢函，正沖刺主板上市，計劃募資17.98億元。

招股書顯示，東實股份是一家同時為商用車和乘用車進(jìn)行大規(guī)模配套的汽車零部件專業(yè)生產(chǎn)廠商，主要產(chǎn)品包括商用車和乘用車車身、底盤、動力等三大系統(tǒng)零部件。2020年至2022年，該公司車身系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)和動力系統(tǒng)的收入占營收的平均比重分別為52.84%、27.78%和18.81%。

此外，東實股份擁有東風(fēng)商用車、東風(fēng)柳汽、東風(fēng)本田、東風(fēng)乘用車、長城汽車、嵐圖汽車等優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的客戶。2020年至2022年，東實股份的營業(yè)收入分別為1.8億元、39.64億元、32.58億元；凈利潤分別為2.82億元、2.93億元、2.18億元。

2.博石高科獲問詢，計劃登陸創(chuàng)業(yè)板，生產(chǎn)鋰電池正極材料錳酸鋰

6月25日，安徽博石高科新材料股份有限公司（以下簡稱“博石高科”）獲交易所問詢，該公司計劃登陸創(chuàng)業(yè)板。

據(jù)招股書，博石高科是一家專注于錳基正極材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品為錳酸鋰，位于鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的中游正極材料制造領(lǐng)域。

據(jù)招股書，博石高科的產(chǎn)品包括容量型錳酸鋰、動力型錳酸鋰、倍率型錳酸鋰，主要應(yīng)用于電動兩輪車、3C數(shù)碼、電動工具、新能源汽車和儲能等領(lǐng)域鋰電池的制造。

3.澤潤新能獲問詢，生產(chǎn)光伏組件接線盒，營收連續(xù)2年翻倍

6月25日，江蘇澤潤新能科技股份有限公司（以下簡稱“澤潤新能”）獲交易所問詢，該公司計劃登陸創(chuàng)業(yè)板。

據(jù)招股書，澤潤新能當(dāng)前主要產(chǎn)品為光伏組件接線盒。光伏組件接線盒是光伏組件和光伏電力系統(tǒng)的核心配件之一，是太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)中必不可少的配套產(chǎn)品。

2020—2022年，澤潤新能的營業(yè)收入分別為1.40億元、2.84億元、5.17億元，復(fù)合增長率為91.99%。

另外，澤潤新能與駱駝集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，成為其新能源汽車輔助電源電池盒的重要供應(yīng)商，通過駱駝集團(tuán)向?qū)汃R、奔馳、小鵬等多家整車廠商供應(yīng)新能源汽車輔助電源電池盒，相關(guān)產(chǎn)品目前已進(jìn)入小批量樣品開發(fā)、供應(yīng)和驗證階段。

4.坤博精工獲北交所問詢，單晶硅生長真空爐體業(yè)務(wù)快速增長

6月21日，北交所官網(wǎng)顯示，浙江坤博精工科技股份有限公司（以下簡稱“坤博精工”）收到審核問詢函。

招股書顯示，坤博精工是一家專注于高端裝備精密成型零部件、單晶硅生長真空爐體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，主要為風(fēng)力發(fā)電機(jī)、工業(yè)自動化設(shè)備、海工裝備、半導(dǎo)體加工設(shè)備等提供精密成型零部件，為光伏、半導(dǎo)體單晶硅生長真空爐提供整套爐體。

據(jù)招股書，該公司近兩年的業(yè)績增長及IPO募投項目都集中在單晶硅生長真空爐體方面。2020年至2022年，坤博精工單晶硅生長真空爐體營收快速增長，該業(yè)務(wù)銷售收入分別為235.76萬元、4,241.86萬元、10,517.23萬元，占營業(yè)收入比例分別為2.78%、28.29%、49.78%。

5.牦?？毓色@北交所問詢，在高端襯布領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位

6月21日，北交所官網(wǎng)顯示，寧波牦?？毓晒煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“牦牛控股”）收到審核問詢函。

招股書顯示，牦?？毓墒且患腋邫n服裝輔料專業(yè)化制造企業(yè)，主要從事高端服裝輔料及工業(yè)用布的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。該公司在高端服裝輔料領(lǐng)域積聚起較強(qiáng)的綜合技術(shù)實力及品牌美譽(yù)度，擁有領(lǐng)先的坯布織造及染整生產(chǎn)工藝，實現(xiàn)了高端服裝輔料國產(chǎn)化。

據(jù)招股書，在里布領(lǐng)域，該公司是全球頂尖里布賓霸里布國內(nèi)唯一的生產(chǎn)商，也是國內(nèi)少有的能夠覆蓋全品類人造纖維長絲產(chǎn)品織造生產(chǎn)的企業(yè)；在襯布領(lǐng)域，該公司的“牦牛牌”襯布是行業(yè)公認(rèn)的優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品，品牌歷史悠久，在高端襯布領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位；在工業(yè)用布領(lǐng)域，該公司擁有生產(chǎn)高強(qiáng)度、高密度工業(yè)用布產(chǎn)品的能力，是全球橡膠和塑料專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域?qū)＜业聡档咸┛斯镜暮献骰锇椤?/p>

6.瑞華技術(shù)回復(fù)第一輪問詢，2023年一季度凈利潤大增662.5%

6月21日，北交所官網(wǎng)顯示，常州瑞華化工工程技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“瑞華技術(shù)”）披露了第一輪審核問詢函的回復(fù)文件。

招股書顯示，瑞華技術(shù)致力于為化工企業(yè)提供基于化工工藝包技術(shù)的成套技術(shù)綜合解決方案，主要產(chǎn)品為化工工藝包、化工設(shè)備和催化劑。該公司核心業(yè)務(wù)涵蓋基礎(chǔ)研究試驗、工藝路線和催化劑開發(fā)、技術(shù)許可、技術(shù)服務(wù)、化工設(shè)備設(shè)計與制造以及新材料技術(shù)開發(fā)及制備，是一家國內(nèi)領(lǐng)先的石油化工技術(shù)提供商。

據(jù)2023年一季報，瑞華技術(shù)第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入1.12億元，同比增長38.50%；凈利潤為7556.10萬元，同比增長662.50%。

二、注冊：熱威電熱、恒興科技、愛迪特提交注冊

1.熱威電熱提交注冊，擬登陸主板，報告期內(nèi)部分產(chǎn)品產(chǎn)能利用率超100%

6月25日，上交所官網(wǎng)顯示，杭州熱威電熱科技股份有限公司（以下簡稱“熱威電熱”）已提交注冊，擬于主板上市，計劃募集資金7.6億元。

按產(chǎn)品類型分，熱威電熱主要擁有民用電器電熱元件，商用電器/工業(yè)裝備電熱元件，新能源汽車電熱元件，配件及其他等產(chǎn)品。

2020年至2022年，熱威電熱分別實現(xiàn)營業(yè)收入14.56億元、18.02億元、16.87億元，分別實現(xiàn)凈利潤13192.78萬元、24074.1萬元、24103.32萬元。由此可知，2022年，該公司的營收同比下降6.41%，但凈利潤仍保持小幅增長。

招股書顯示，2020年，熱威電熱新增了新能源汽車電熱元件業(yè)務(wù)。2021年，該公司新能源汽車電熱元件開始實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)和銷售，當(dāng)年產(chǎn)能利用率迅速升至243.02%。此外，2020年至2022年，熱威電熱的金屬管狀電熱元件、裸露式電熱元件產(chǎn)能利用率多次超100%。

2.恒興科技提交注冊，2021年抽中現(xiàn)場檢查后撤回IPO

6月25日，江蘇恒興新材料科技股份有限公司（以下簡稱“恒興科技”）已提交注冊，擬于上交所主板上市，計劃募集資金9億元。

據(jù)悉，這是恒興科技第二次沖擊上市，早在2020年該公司就申請在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。2021年1月31日，中國證券業(yè)協(xié)會首發(fā)企業(yè)信息披露質(zhì)量抽查抽簽抽中現(xiàn)場調(diào)查，9天后的2月9日，恒興科技撤回申請材料。

招股書顯示，恒興科技主營業(yè)務(wù)為采購大宗化學(xué)品作為原料，圍繞有機(jī)酮、有機(jī)酯和有機(jī)酸產(chǎn)業(yè)鏈布局，利用、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售特色精細(xì)化學(xué)產(chǎn)品，相關(guān)產(chǎn)品主要應(yīng)用于高效、低毒、環(huán)境友好型農(nóng)藥、鋰電池電解液、香精香料及環(huán)保涂料等領(lǐng)域。

2020年至2022年，恒興科技的營業(yè)收入分別為4.28億元、5.18億元、6.77億元；歸母凈利潤分別為1.25億元、8972.22萬元、9327.87萬元。

3.愛迪特提交注冊，生產(chǎn)口腔修復(fù)材料與口腔數(shù)字化設(shè)備

6月25日，愛迪特(秦皇島)科技股份有限公司（以下簡稱“愛迪特”）的IPO審核進(jìn)度變?yōu)椤疤峤蛔浴?，該公司計劃登陸?chuàng)業(yè)板。

據(jù)招股書，愛迪特是口腔修復(fù)材料及口腔數(shù)字化設(shè)備提供商，為義齒技工所和口腔醫(yī)療門診、口腔醫(yī)院等口腔醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)提供高效、安全、優(yōu)質(zhì)的一站式數(shù)字化口腔綜合服務(wù)。

對于口腔修復(fù)材料，愛迪特的產(chǎn)品包括氧化鋯瓷塊、玻璃陶瓷、樹脂等；對于口腔數(shù)字化設(shè)備，愛迪特產(chǎn)品包括數(shù)字取像設(shè)備、切削設(shè)備、燒結(jié)設(shè)備等。

三、港美股IPO：物管企業(yè)泓盈服務(wù)沖刺港交所

1.泓盈服務(wù)首次遞表港交所，湖南省物業(yè)服務(wù)龍頭企業(yè)

6月25日，港交所最新動態(tài)顯示，泓盈城市運營服務(wù)集團(tuán)股份有限公司（Hollwin Urban Operation Service Group Co., Ltd.，簡稱“泓盈服務(wù)”）首次遞交申請材料，擬登陸主板，中國國際金融香港證券有限公司為其獨家保薦人。

招股書顯示，泓盈服務(wù)是一家領(lǐng)先的國有城市服務(wù)及運營提供商，提供廣泛的服務(wù)，包括物業(yè)管理服務(wù)、城市服務(wù)及商業(yè)運營服務(wù)。物業(yè)管理服務(wù)是該公司發(fā)展的基石，城市服務(wù)已成為其業(yè)務(wù)的主題及核心，可帶來強(qiáng)勁的收入和利潤，而商業(yè)運營服務(wù)則為其整體業(yè)務(wù)提供重要支持。因此，泓盈服務(wù)實現(xiàn)了三位一體（即“管理+服務(wù)+運營”）的聯(lián)動，形成了一種具有凝聚力和創(chuàng)新性的商業(yè)模式。通過利用空間服務(wù)與資源運營之間的協(xié)同效應(yīng)，泓盈服務(wù)致力于實現(xiàn)“讓城市生活更美好”的使命。

根據(jù)中指院的資料，按截至2022年12月31日止年度的綜合實力、毛利及城市服務(wù)收入統(tǒng)計，泓盈服務(wù)在總部位于湖南省的中國物業(yè)服務(wù)百強(qiáng)企業(yè)中排名第一。

2.多點數(shù)智再次遞表港交所，國內(nèi)領(lǐng)先的零售云解決方案服務(wù)商

6月23日，港交所最新動態(tài)顯示，多點數(shù)智有限公司（Dmall Inc.，簡稱“多點數(shù)智”）再次遞交申請材料，擬登陸主板，招銀國際融資有限公司、瑞士信貸（香港）有限公司、招商證券（香港）有限公司、中信里昂證券有限公司、野村國際（香港）有限公司為其聯(lián)席保薦人。這是該公司第二次向港交所遞交申請材料。

招股書顯示，多點數(shù)智為本地零售業(yè)提供SaaS解決方案，憑借一站式零售云解決方案的全面覆蓋、蘊(yùn)含行業(yè)最新實踐、智能化數(shù)據(jù)驅(qū)動業(yè)務(wù)決策、持續(xù)產(chǎn)品開發(fā)從競爭對手中脫穎而出，幫助零售商及品牌商驅(qū)動收益增長及降低成本。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2022年的商品交易總額計算，該公司是亞洲最大的零售云解決方案服務(wù)商及中國領(lǐng)先的端到端全渠道零售云解決方案服務(wù)商。端到端覆蓋是指該公司能夠滿足零售商從供應(yīng)端至消費端所有關(guān)鍵運營環(huán)節(jié)的需求。多點數(shù)智覆蓋了廣泛的運營模塊，觸達(dá)了行業(yè)內(nèi)多樣化的客戶群，從而獲得深入的零售專業(yè)知識?；趯α闶坌袠I(yè)的深刻理解和技術(shù)進(jìn)步，多點數(shù)智不斷改進(jìn)SaaS模塊，為零售商提供具體和可衡量的提升。

3.凱德工程6月30日納斯達(dá)克上市，總部位于中國香港的建筑服務(wù)商

6月25日，美股最新動態(tài)顯示，Chi Ko Holdings Limited（簡稱“凱德工程”）將于6月30日在納斯達(dá)克上市，計劃發(fā)行174萬股，發(fā)行價格為4美元/股，首發(fā)募資總額為696萬美元。

招股書顯示，凱德工程總部位于中國香港，成立于1981年，是一家一站式建筑服務(wù)提供商，專注于新/舊樓宇的設(shè)計、拆卸和建造，以及室內(nèi)外裝修、大慶整體維修及保養(yǎng)等工程項目。2021財年（截至2021年3月31日）、2022財年（截至2022年3月31日），凱德工程分別實現(xiàn)營業(yè)總收入3239.51萬美元、6072.43萬美元。

（全文3836字）

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