本文來(lái)源：時(shí)代財(cái)經(jīng) 作者：張旭

比亞迪收購(gòu)保險(xiǎn)公司后，何時(shí)進(jìn)軍車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)備受關(guān)注。

(相關(guān)資料圖)

近日，深圳比亞迪財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司放出多個(gè)管理崗位，包括理賠客服部總經(jīng)理、信息技術(shù)部總經(jīng)理。兩個(gè)管理崗位均要求工作經(jīng)驗(yàn)10年以上，并且給出了40k-70k的月薪資。

比亞迪唐。

時(shí)代財(cái)經(jīng)注意到，理賠客服部總經(jīng)理的職位描述中出現(xiàn)了“車(chē)險(xiǎn)”字樣，要求“從車(chē)險(xiǎn)理賠角度挖掘汽車(chē)產(chǎn)品的優(yōu)化空間，并推動(dòng)實(shí)施”。

這是否意味著比亞迪已經(jīng)進(jìn)軍車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)？時(shí)代財(cái)經(jīng)就此采訪了比亞迪方面，截至發(fā)稿尚未得到回復(fù)。而在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，車(chē)企和險(xiǎn)企結(jié)合，將是大勢(shì)所趨。

比亞迪財(cái)險(xiǎn)開(kāi)出7萬(wàn)月薪

2023年5月，易安財(cái)險(xiǎn)花落比亞迪。從保險(xiǎn)行業(yè)歷史來(lái)看，這是首次由一家車(chē)企全資控股保險(xiǎn)公司。

將易安財(cái)險(xiǎn)收入囊中后不久，其更名為“深圳比亞迪財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司”，由比亞迪副總裁周亞琳擔(dān)任董事長(zhǎng)，重視程度可見(jiàn)一斑。而比亞迪在保險(xiǎn)領(lǐng)域的布局，不止這一處。

數(shù)據(jù)來(lái)自天眼查。

2021年11月，貴陽(yáng)比亞迪盛世新景汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司成立，該公司的經(jīng)營(yíng)范圍除了網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車(chē)經(jīng)營(yíng)服務(wù)、電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)，以及二手車(chē)經(jīng)紀(jì)、二手車(chē)鑒定評(píng)估之外，還包含了保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)。

2022年3月25日，比亞迪保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司成立，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍為保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。此外，比亞迪還參股前海保險(xiǎn)交易中心(深圳) 股份有限公司。

盡管業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)比亞迪將布局車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，但比亞迪財(cái)險(xiǎn)目前的經(jīng)營(yíng)范圍并不包括車(chē)險(xiǎn)。而在近期的招聘啟事中，赫然出現(xiàn)了車(chē)險(xiǎn)的內(nèi)容：“從車(chē)險(xiǎn)理賠角度挖掘汽車(chē)產(chǎn)品的優(yōu)化空間，并推動(dòng)實(shí)施”。顯然，比亞迪已經(jīng)為此進(jìn)行緊鑼密鼓的準(zhǔn)備。

比亞迪財(cái)險(xiǎn)的招聘出現(xiàn)“車(chē)險(xiǎn)”字樣。

對(duì)于本次招聘，有保險(xiǎn)行業(yè)從業(yè)者向時(shí)代財(cái)經(jīng)分析，“比亞迪收購(gòu)了易安，必然是要做車(chē)險(xiǎn)的，看好比亞迪車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的未來(lái)。”“從絕對(duì)值來(lái)看薪資較高，但從崗位職責(zé)來(lái)看又不算高，給的任務(wù)還是比較重的?！?/p>

比亞迪財(cái)險(xiǎn)的招聘崗位描述出現(xiàn)車(chē)險(xiǎn)字樣，是否意味著要進(jìn)軍車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)？時(shí)代財(cái)經(jīng)采訪了比亞迪方面，截至發(fā)稿并未回應(yīng)。

車(chē)企涉足保險(xiǎn)業(yè)務(wù)

在比亞迪之前，已有不少車(chē)企涉足保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

2011年，廣汽集團(tuán)聯(lián)合財(cái)信托、粵科金融、長(zhǎng)隆集團(tuán)等發(fā)起創(chuàng)立了眾誠(chéng)保險(xiǎn)公司。此后，又有一汽參股鑫安保險(xiǎn)，吉利入股合眾財(cái)險(xiǎn)的動(dòng)作。其他車(chē)企也通過(guò)成立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)代理公司的方式，參與到車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中來(lái)。

李及李數(shù)據(jù)分析公司創(chuàng)始人李瀚明向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示：“保險(xiǎn)公司大體可以分為兩個(gè)部門(mén)，一個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)產(chǎn)品和理賠，另一個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)銷(xiāo)售。保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，等于把‘銷(xiāo)售’部門(mén)拿過(guò)來(lái)做。不少新車(chē)主會(huì)選擇在4S店上第一年的保險(xiǎn)，對(duì)車(chē)企而言，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司作為銷(xiāo)售部門(mén)幾乎是穩(wěn)賺不賠的?！?/p>

隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)擴(kuò)大，新能源車(chē)險(xiǎn)的蛋糕也越做越大。2022年，人保財(cái)險(xiǎn)中新能源車(chē)保費(fèi)收入達(dá)到206億元，同比增長(zhǎng)72.7%，太保產(chǎn)險(xiǎn)2022年的新能源車(chē)保費(fèi)增速則超過(guò)90%。

申萬(wàn)宏源證券在一份研報(bào)中表示，預(yù)計(jì)到2025年，新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將達(dá)1543億元；2030年將達(dá)12790億元，占車(chē)險(xiǎn)總保費(fèi)比例約31.3%。

這樣一個(gè)萬(wàn)億市場(chǎng)，無(wú)疑是各家車(chē)企的必爭(zhēng)之地。2018年7月，小鵬成立廣州小鵬汽車(chē)保險(xiǎn)代理有限公司；2022年1月，蔚來(lái)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)成立。6月，理想汽車(chē)也通過(guò)收購(gòu)銀建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司入局。

小鵬汽車(chē)方面向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，“在小鵬的研發(fā)和8家合作保險(xiǎn)公司的支持下，小鵬完成了智能保險(xiǎn)服務(wù)體系的開(kāi)發(fā)與建設(shè)。小鵬車(chē)主的線上投保滲透率近90%，智能理賠滿意度98%。截至目前，智能保險(xiǎn)理賠服務(wù)已經(jīng)累計(jì)服務(wù)近4萬(wàn)車(chē)主?！?/p>

小鵬G9。

但這些布局，和比亞迪收購(gòu)保險(xiǎn)公司有所不同。對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院教授王國(guó)軍向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，“相比保險(xiǎn)公司，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司能做的是有限的。區(qū)別是不能自行設(shè)計(jì)和申報(bào)產(chǎn)品，必須和保險(xiǎn)公司合作。車(chē)企做保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司或是退而求其次，只能賺取傭金等費(fèi)用?！?/p>

UBI車(chē)險(xiǎn)成車(chē)企必爭(zhēng)之地？

國(guó)內(nèi)新能源車(chē)險(xiǎn)一直被認(rèn)為需要改進(jìn)。2021年年底，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《新能源汽車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)專(zhuān)屬條款（試行）》，結(jié)果部分新能源車(chē)主發(fā)現(xiàn)，自己的保費(fèi)出現(xiàn)大幅上漲。

乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)發(fā)文指出，“新能源車(chē)保險(xiǎn)的推出是很好的事情。但成本增加偏高，可能新能源車(chē)省下的油錢(qián)要去交保險(xiǎn)，導(dǎo)致新能源車(chē)似乎不劃算，形成買(mǎi)得起用不起的現(xiàn)象，不利于新能源車(chē)推廣。因此車(chē)企要建立自己的保險(xiǎn)品種，建立自己有數(shù)據(jù)支持的低保費(fèi)保險(xiǎn)體系，行業(yè)要有更精準(zhǔn)的保險(xiǎn)測(cè)算，國(guó)家也要支持保險(xiǎn)費(fèi)用的合理補(bǔ)貼?！?/p>

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年新能源車(chē)險(xiǎn)的單均保費(fèi)比傳統(tǒng)燃油車(chē)高21%左右，在出險(xiǎn)頻率、案均賠款上均高于傳統(tǒng)燃油車(chē)。而在一體化壓鑄等工藝的不斷滲透趨勢(shì)下，賠付率很可能將持續(xù)走高。

對(duì)險(xiǎn)企來(lái)說(shuō)，只有提高保費(fèi)才能維持利潤(rùn)，但車(chē)主又不甘心被轉(zhuǎn)嫁成本。能夠靈活定價(jià)的UBI（Usage-based insurance）模式，被視為降低成本的良方。

據(jù)悉，UBI是一種基于司機(jī)駕駛行為的保險(xiǎn)，通過(guò)傳感器和大數(shù)據(jù)，將司機(jī)的駕駛習(xí)慣和車(chē)輛信息等綜合起來(lái)，對(duì)車(chē)主進(jìn)行個(gè)性化車(chē)險(xiǎn)定價(jià)的模式。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的普及，或無(wú)需加裝傳感器就能收集所需數(shù)據(jù)，車(chē)企具備推廣UBI車(chē)險(xiǎn)的優(yōu)勢(shì)。

王國(guó)軍認(rèn)為，車(chē)企入局保險(xiǎn)行業(yè)，不做UBI車(chē)險(xiǎn)就無(wú)法發(fā)揮獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。“盡管保險(xiǎn)公司也有降低保費(fèi)的動(dòng)機(jī)，但車(chē)輛的數(shù)據(jù)和安全不掌握在保險(xiǎn)公司手中，相比之下車(chē)企有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。”

相較于保險(xiǎn)公司，新能源車(chē)企擁有豐富的用戶(hù)駕駛數(shù)據(jù)，為車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品差異化定價(jià)、風(fēng)控提供了技術(shù)基礎(chǔ)，更容易實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)定價(jià)，并且能夠提供更低保費(fèi)的產(chǎn)品。

事實(shí)上，早在2018年比亞迪就曾表示將推出UBI保險(xiǎn)服務(wù)，并會(huì)在第一時(shí)間通過(guò)開(kāi)放的智能接入，讓車(chē)主享受到UBI車(chē)險(xiǎn)。

作為比亞迪最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，特斯拉在2019年收購(gòu)保險(xiǎn)公司后推出了自營(yíng)的保險(xiǎn)產(chǎn)品，引起不少關(guān)注。摩根士丹利分析師表示，“由于其定價(jià)復(fù)雜性和分銷(xiāo)策略，特斯拉保險(xiǎn)可能對(duì)美國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)業(yè)構(gòu)成長(zhǎng)期威脅?！?/p>

馬斯克也對(duì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)寄予厚望。他曾經(jīng)直言不諱：“保險(xiǎn)將成為特斯拉的主要產(chǎn)品，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)價(jià)值將占整車(chē)業(yè)務(wù)價(jià)值的30%至40%?！北M管特斯拉沒(méi)有披露Tesla Insuranc的具體營(yíng)收數(shù)據(jù)。但截至2022年11月，特斯拉自營(yíng)汽車(chē)保險(xiǎn)服務(wù)已覆蓋了美國(guó)佐治亞州、科羅拉多州、馬里蘭州等12個(gè)州。

特斯拉Model S。

不過(guò)，“股神”巴菲特顯然持不一樣的看法。他在2019年表示：“許多公司都曾嘗試過(guò)，但是汽車(chē)公司成功進(jìn)入保險(xiǎn)行業(yè)的可能性和保險(xiǎn)公司進(jìn)入汽車(chē)行業(yè)的可能性一樣大?！?/p>

對(duì)此，李瀚明認(rèn)為，車(chē)企通過(guò)車(chē)險(xiǎn)變現(xiàn)需要相當(dāng)?shù)募夹g(shù)實(shí)力?！安⒎撬熊?chē)企都有特斯拉將技術(shù)變現(xiàn)的能力和動(dòng)力，缺少基礎(chǔ)的確會(huì)隔行如隔山?！?/p>

王國(guó)軍則向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，巴菲特作為投資人，和實(shí)業(yè)出身的馬斯克思路不同，對(duì)行業(yè)的認(rèn)識(shí)程度也不同。

“作為投資者，短期內(nèi)不看好車(chē)企與險(xiǎn)企結(jié)合，可能是由于前期投入較大，需要政策支持和系統(tǒng)整合等。但長(zhǎng)期來(lái)看會(huì)是必然趨勢(shì)，無(wú)論是對(duì)于企業(yè)，還是消費(fèi)者，又或者交通安全和效率，都是有好處的?！?/p>

如今，保險(xiǎn)行業(yè)迎來(lái)了比亞迪這條“鯰魚(yú)”，新能源車(chē)險(xiǎn)的萬(wàn)億市場(chǎng)也正在被激活。隨著更多玩家等待入場(chǎng)，將帶來(lái)哪些改變，我們拭目以待。

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