8月17日午間，唐人神(002567.SZ)公告，深交所對(duì)公司報(bào)送的以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了核對(duì)，認(rèn)為申請(qǐng)文件齊備，決定予以受理。公司本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需通過(guò)深交所審核，并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)后方可實(shí)施。

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同日，公司披露定增募集說(shuō)明書，擬向李裕婷、勝恒名匠九重風(fēng)控策略2號(hào)私募、諾德基金、濟(jì)南瀚祥資管、泰康人壽-優(yōu)選成長(zhǎng)、泰康資管-悅泰增享資管、泰康養(yǎng)老金-中國(guó)銀行、財(cái)通基金及劉以林，發(fā)行股票數(shù)量4545.4545萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)6.6元/股，募集資金總額為2.999億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后用于“唐人神集團(tuán)生豬全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字智能化升級(jí)項(xiàng)目”“集團(tuán)化云平臺(tái)建設(shè)與升級(jí)項(xiàng)目”“數(shù)字智能化養(yǎng)殖體系建設(shè)與升級(jí)項(xiàng)目”。

唐人神是我國(guó)最早專注于生豬全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營(yíng)的首批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)之一，主營(yíng)生物飼料、健康養(yǎng)殖、品牌肉品三大產(chǎn)業(yè)，公司已構(gòu)建了集飼料研發(fā)生產(chǎn)、種豬繁育、商品豬育肥、生豬屠宰、肉品加工于一體的生豬全產(chǎn)業(yè)鏈。

其中，公司飼料產(chǎn)業(yè)集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體，產(chǎn)品主要包括豬料、禽料和水產(chǎn)飼料；養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)集種豬繁育、商品豬育肥于一體，以自建育肥場(chǎng)和輕資產(chǎn)合作（公司+農(nóng)戶等）相結(jié)合的模式開展商品豬育肥業(yè)務(wù)；肉品產(chǎn)業(yè)集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體，公司聚焦中式特色風(fēng)味產(chǎn)品和“湘菜”預(yù)制菜系列，打通了上下游產(chǎn)業(yè)鏈。

飼料產(chǎn)品及養(yǎng)殖業(yè)務(wù)是公司營(yíng)收的主要來(lái)源。2020年-2022年及2023年第一季度，唐人神飼料產(chǎn)品銷售收入占公司營(yíng)收的比例分別為75.84%、80.52%、76.7%、73.62%，養(yǎng)殖業(yè)務(wù)銷售收入占公司營(yíng)收比例分別為20.32%、15.98%、18.34%、18.73%。

據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，非規(guī)模場(chǎng)養(yǎng)殖主體（年出欄500頭以下）數(shù)量從2008年的7222萬(wàn)戶下降到2020年的2062萬(wàn)戶，下降幅度約71%；2022年我國(guó)生豬出欄量居前十家企業(yè)合計(jì)出欄14192萬(wàn)頭，占全國(guó)生豬總出欄量的份額為20.28%，較2021年有所提升。我國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)集中度近年來(lái)呈現(xiàn)持續(xù)上升趨勢(shì)。

定增募集說(shuō)明書顯示，對(duì)于規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)而言，關(guān)鍵在于提升養(yǎng)殖規(guī)模的同時(shí)不斷降低飼養(yǎng)成本，解決規(guī)模快速擴(kuò)張進(jìn)程中所帶來(lái)的生產(chǎn)、管理、供應(yīng)鏈等多方面的經(jīng)營(yíng)壓力，打造企業(yè)低成本核心競(jìng)爭(zhēng)力，為此，規(guī)?；瘓F(tuán)企業(yè)利用數(shù)字化技術(shù)、智能技術(shù)賦能傳統(tǒng)生豬養(yǎng)殖行業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型，不斷提升生產(chǎn)效率，促進(jìn)生豬行業(yè)從高速發(fā)展到高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)型。

唐人神此次定增是為了滿足公司自身業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大而帶來(lái)的營(yíng)運(yùn)管理需求，提升營(yíng)運(yùn)管理效率和產(chǎn)業(yè)協(xié)同能力。公司通過(guò)智能化設(shè)備和系統(tǒng)不斷提升公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率，改善生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，從而打造公司低成本競(jìng)爭(zhēng)體系，充分發(fā)揮養(yǎng)殖規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化、智能化優(yōu)勢(shì)，鞏固公司的生豬全產(chǎn)業(yè)鏈核心競(jìng)爭(zhēng)力，使得公司成為中國(guó)農(nóng)牧行業(yè)數(shù)字化、智能化生豬全產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)桿企業(yè)。

其中，集團(tuán)化云平臺(tái)的運(yùn)用將能夠有效提升公司的精細(xì)化管理水平，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈之間的協(xié)同，提升整體營(yíng)運(yùn)管理效率，進(jìn)而提升公司生豬全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；公司加大在養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的數(shù)字智能化投入，通過(guò)開發(fā)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，把前端智能設(shè)備采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一匯總處理，建立大數(shù)據(jù)分析模型，實(shí)現(xiàn)養(yǎng)豬全場(chǎng)景數(shù)字高效管控，助推傳統(tǒng)生豬產(chǎn)業(yè)向智慧養(yǎng)豬轉(zhuǎn)型升級(jí)。

此次募投項(xiàng)目建設(shè)期擬定為36個(gè)月，也即實(shí)施順利的話，最快將于2026年8月投產(chǎn)。

不過(guò)，本次發(fā)行完成后，公司的總股本及凈資產(chǎn)將增加。但是募投項(xiàng)目產(chǎn)生效益需要一定的時(shí)間。唐人神表示，本次發(fā)行可能導(dǎo)致公司發(fā)行當(dāng)年每股收益及凈資產(chǎn)收益率較上年出現(xiàn)下降的情形，即本次發(fā)行募集資金到位當(dāng)年公司的即期回報(bào)存在短期內(nèi)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。

值得注意的是，今年上半年，唐人神將發(fā)生虧損。據(jù)其7月14日晚間發(fā)布的2023年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈虧損6億元-6.7億元，同比下降329.4%-379.49%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈虧損5.85億元-6.5億元，同比下降351.05%-401.17%。

唐人神解釋稱，“期內(nèi)，生豬行業(yè)形勢(shì)更加復(fù)雜嚴(yán)峻，飼料原料價(jià)格波動(dòng)較大且處于相對(duì)高位運(yùn)行，疊加生豬價(jià)格持續(xù)處于低位運(yùn)行等不利因素，對(duì)公司造成較大的挑戰(zhàn)和經(jīng)營(yíng)壓力?！?/p>

來(lái)源：泡財(cái)經(jīng)

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