陽(yáng)光電源中報(bào):利潤(rùn)增逾3.8倍,但高額存貨減值風(fēng)險(xiǎn)不容忽視
8月24日盤后,陽(yáng)光電源發(fā)布2023年半年報(bào)。得益于全球光儲(chǔ)行業(yè)需求旺盛,公司營(yíng)收、歸母凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)133.06%、383.55%,毛利率同比上升3.88個(gè)百分點(diǎn)。
值得注意的是,公司存貨占總資產(chǎn)比例偏高。今年上半年,陽(yáng)光電源共產(chǎn)生1.94億元的存貨跌價(jià)損失及合同履約成本減值損失,較同期大幅增長(zhǎng),公司的存貨減值風(fēng)險(xiǎn)值得關(guān)注。
受益于行業(yè)需求旺盛,營(yíng)收同比增長(zhǎng)133%
(資料圖片)
2023年上半年,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收286.22億元,同比增長(zhǎng)133.06%;歸母凈利潤(rùn)43.54億元,同比增長(zhǎng)383.55%。
面包財(cái)經(jīng)梳理得知,公司營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)主要系受益全球光儲(chǔ)行業(yè)需求旺盛,光伏逆變器、儲(chǔ)能業(yè)務(wù)、新能源投資業(yè)務(wù)收入在上半年均出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。
2023年上半年,陽(yáng)光電源光伏逆變器等電力轉(zhuǎn)換設(shè)備收入116.25億元,同比增長(zhǎng)83.54%;儲(chǔ)能系統(tǒng)收入85.23億元,同比增長(zhǎng)257.26%;新能源投資開發(fā)收入75.6億元,同比增長(zhǎng)162.79%。
上半年,陽(yáng)光電源的毛利率為29.42%,較去年同期增3.88個(gè)百分點(diǎn),使得歸母凈利潤(rùn)的增速大幅超過(guò)營(yíng)收。其中,光伏逆變器等電力轉(zhuǎn)換設(shè)備、儲(chǔ)能系統(tǒng)的毛利率分別同比增加8.14個(gè)百分點(diǎn)、12.29個(gè)百分點(diǎn)。
值得注意的是,營(yíng)收占比26%的新能源投資開發(fā)業(yè)務(wù)的毛利率較低且出現(xiàn)下滑,較去年同期降4.21個(gè)百分點(diǎn)至11.53%。
資產(chǎn)減值損失同比增加超兩成,存貨減值風(fēng)險(xiǎn)值得關(guān)注
數(shù)據(jù)顯示,2023年上半年公司資產(chǎn)減值損失達(dá)2.38億元,超過(guò)去年同期的3倍。其中,存貨跌價(jià)損失及合同履約成本減值損失達(dá)1.94億元,去年同期該指標(biāo)僅約0.52億元。
分析發(fā)現(xiàn),陽(yáng)光電源的存貨比例自2022年以來(lái)維持在較高水平。2023年上半年末,公司存貨余額為231.88億元,資產(chǎn)占比為31.9%,較去年年末增0.97個(gè)百分點(diǎn)。
陽(yáng)光電源的存貨分為合同履約成本、庫(kù)存商品、原材料、在產(chǎn)品。2023年上半年,原材料和合同履約成本余額同比變動(dòng)3.39%、76.94%,所對(duì)應(yīng)的跌價(jià)/減值準(zhǔn)備增長(zhǎng)128%、141%。期末,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備或合同履約成本減值準(zhǔn)備合計(jì)約7.62億元,較去年同期增長(zhǎng)124%。
上半年,陽(yáng)光電源對(duì)原材料、合同履約成本分別凈計(jì)提0.92億元、0.5億元的損失。高額存貨下,存貨的減值風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。
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