東北證券:民船大周期啟動 建議重點關注船舶板塊-天天日報
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板塊回顧:本周申萬國防軍工指數(shù)上漲4.79%,上證綜指數(shù)上漲0.34%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲1.16%,滬深300指數(shù)上漲0.17%,國防軍工板塊漲幅在30個申萬一級行業(yè)中排名第2。截至周五收盤,申萬國防軍工板塊PE(TTM)為59.75倍,各子板塊中航天裝備為58.17倍,航空裝備為52.28倍,地面兵裝為48.35倍,船舶制造為163.40倍。
航天南湖成功上市,軍工國企改革持續(xù)加速。航天南湖于2023年5月18日順利登陸上交所科創(chuàng)板,成為中國航天科工集團首家在科創(chuàng)板上市的公司,本次發(fā)行股票8431.27萬股,每股發(fā)行價格21.17元,發(fā)行市盈率46.30倍,募集資金總額17.85億元,超募比例96.15%,當日開盤價27.50元,漲幅29.90%,表明資本市場對公司防空預警雷達產(chǎn)業(yè)的充分認可。上市儀式上,中國航天科工黨組書記、董事長袁潔指出,中國航天科工始終立足“服務國家戰(zhàn)略、服務國防建設、服務國計民生”的企業(yè)定位,在履行“科技強軍、航天報國”企業(yè)使命的同時,深入對接資本市場,大力提高上市公司質(zhì)量,穩(wěn)步提升資產(chǎn)證券化水平。
地緣政治因素催化裝備加速列裝,軍工板塊高景氣度持續(xù)性強。當前國際局勢下我國對武器裝備的需求進一步提升,同時目標性、緊迫性更強。隨著十四五期間裝備放量以及軍演強度提升,軍品的消耗進一步加快,在全軍加快武器裝備現(xiàn)代化建設的大背景下,軍工產(chǎn)業(yè)鏈需求持續(xù)增長,板塊有望持續(xù)受益,行業(yè)需求增長加速行業(yè)景氣度持續(xù)兌現(xiàn),進一步帶動板塊估值修復。
2023年高景氣下產(chǎn)業(yè)鏈將持續(xù)圍繞產(chǎn)能釋放帶來的營利雙增展開。關注實戰(zhàn)需求旺盛、型號具備深度階梯層次、批產(chǎn)節(jié)點到來的下游主機廠及分系統(tǒng);護城河深、配套能力強、規(guī)模效應顯現(xiàn)的中游配套及制造;行業(yè)空間大、核心競爭力強以及國產(chǎn)化替代提速軍工材料/電子;新型裝備發(fā)展新趨勢下的軍工新科技;軍工數(shù)據(jù)安全;無人機;軍貿(mào)板塊。
本周重點推薦: 1)下游主機廠方向:洪都航空、航發(fā)動力、中航沈飛、中航西飛、中直股份;2)中游配套方向:中航重機、菲利華;3)軍工電子方向:紫光國微、振華科技、鴻遠電子、思科瑞;4)軍工新科技:光啟技術、聯(lián)創(chuàng)光電;5)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng):中國衛(wèi)通;6)電磁產(chǎn)業(yè)鏈:湘電股份;7)無人機:航天彩虹,中無人機;(8)國企改革:長城軍工。
風險提示:軍品訂單釋放和交付不及預期;業(yè)績增長不及預期。
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