作為一家1.23萬億的上市銀行，廣州農(nóng)商銀行的公司貸款不良率2.70%，個(gè)人住房按揭貸款受房地產(chǎn)貸款集中度指標(biāo)限制，信用卡透支受不良率突然狂飆的掣肘，廣州農(nóng)商銀行的貸款業(yè)務(wù)，只能在個(gè)人經(jīng)營貸款和個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)上尋求增長點(diǎn)。

(資料圖)

近日，聯(lián)合資信評級報(bào)告指出，廣州農(nóng)商銀行加快零售銀行業(yè)務(wù)的數(shù)字化發(fā)展，提升獲客能力，個(gè)人存貸款業(yè)務(wù)規(guī)模實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長；個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)增長對個(gè)人貸款增長推動(dòng)作用明顯下降。

截至 2022 年末，廣州農(nóng)商銀行個(gè)人經(jīng)營性貸款、個(gè)人住房貸款、個(gè)人消費(fèi)類（含銀行卡貸款）占個(gè)人貸款總額的比重分別為42.92%、44.33%和 12.74%。2022年，廣州農(nóng)商銀行成功投產(chǎn)“京東金條”“百度有錢花”“新網(wǎng)好人貸”三大頭部平臺(tái)貸，推動(dòng)信貸結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

注：截至2023年6月末，新網(wǎng)銀行資產(chǎn)總額突破千億，達(dá)到1007.10億元。累計(jì)客戶數(shù)已超過7300萬戶，累計(jì)放款金額超過9400億元。

截至2022年末，廣州農(nóng)商銀行助貸業(yè)務(wù)余額為 20.68 億元，聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)余額為0.41 億元，風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)方式均為擔(dān)保公司擔(dān)保或保險(xiǎn)賠付。

根據(jù)聯(lián)合資信整理的同業(yè)比較數(shù)據(jù)顯示：廣州農(nóng)商銀行與深圳農(nóng)商銀行、上海農(nóng)商銀行，以及重慶農(nóng)商銀行在8項(xiàng)指標(biāo)對比中，只有在資產(chǎn)總額、股權(quán)權(quán)益、營業(yè)收入3項(xiàng)指標(biāo)上沒有掉隊(duì)，其余5項(xiàng)指標(biāo)與同業(yè)的三家銀行差距明顯。

尤其是不良貸款率2.11%、撥備覆蓋率156.93%，兩項(xiàng)指標(biāo)都遠(yuǎn)超我國銀行業(yè)平均水平。根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)披露的數(shù)據(jù)，截至2022年末，商業(yè)銀行的平均不良貸款率為1.63%，平均撥備覆蓋率為205.85%。另外，根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不良貸款率最高不得超過5%，撥備覆蓋率最低要求120%-150%。

公開資料顯示，廣州農(nóng)村商業(yè)銀行（簡稱“廣州農(nóng)商銀行”）的前身是始建于1951年、有50多年發(fā)展歷史的廣州市農(nóng)村信用合作社。持股5%以上股東共2個(gè)，分別為廣州地鐵集團(tuán)（持股6.31%）、廣州城市更新集團(tuán)（持股5.82%）。

2017年6月20日，廣州農(nóng)商銀行正式登陸港交所，成為廣州乃至廣東省（除深圳）的首家地方法人上市銀行。廣州農(nóng)商銀行也是繼重慶農(nóng)商行、九臺(tái)農(nóng)商行之后第三家在香港上市的內(nèi)地農(nóng)商銀行。

注：總部位于深圳的平安銀行（吸收合并深圳發(fā)展銀行）、招商銀行，分別于1991年4月3日、2002年4月9日在深交所、上交所掛牌上市。

7月5日，英國《銀行家》雜志發(fā)布2023年全球銀行1000強(qiáng)榜單，中國內(nèi)地140家銀行上榜。廣州農(nóng)商銀行以159名入選該榜單，位列中國內(nèi)地銀行第30名。排在廣州農(nóng)商銀行前面的農(nóng)商行只有2家，分別為重慶農(nóng)商銀行、上海農(nóng)商銀行。

廣州農(nóng)商銀行2022年年報(bào)顯示，截至報(bào)告期末，該行公司貸款總額4405.85億元，占貸款總額63.67%；個(gè)人貸款總額1659.59億元，占貸款總額23.98%；票據(jù)貼現(xiàn)總額854.29億元，占貸款總額12.35%。

個(gè)人貸款中，個(gè)人按揭貸款735.71億元，個(gè)人經(jīng)營貸款712.37億元，個(gè)人消費(fèi)貸款101.51億元，信用卡透支101.51億元，分別占總貸款比例為10.63%、10.29%、1.59%、1.47%，分別占個(gè)人貸款比例為44.33%、42.92%、6.63%、6.12%。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，廣州農(nóng)商銀行的公司貸款比個(gè)人貸款不良率更高，而個(gè)人貸款中信用卡透支的不良率最高。

截至2022年末，廣州農(nóng)商銀行的不良貸款總額145.97億元，其中公司貸款不良118.80億元（占總額81.38%），不良貸款率為2.70%；個(gè)人貸款不良27.18億元（占總額18.62%），不良貸款率1.64%。

個(gè)人貸款不良中，個(gè)人住房按揭不良貸款率只有0.80%，但信用卡透支不良率高達(dá)8.24%。個(gè)人經(jīng)營貸款和個(gè)人消費(fèi)貸款不良率分別來到1.55%、1.76%。

回到廣州農(nóng)商銀行與“京東金條”“百度有錢花”“新網(wǎng)好人貸”開展的助貸/聯(lián)合貸業(yè)務(wù)，這是否存在“跨省放貸”的情況？值得注意的是，地方金融機(jī)構(gòu)“跨省放貸”涉嫌違規(guī)。今年年初，寧波銀行曾因違規(guī)開展異地互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)等“六宗罪”，被罰款人民幣220萬元，相關(guān)負(fù)責(zé)人也被處以警告。

據(jù)中國基金報(bào)此前報(bào)道，廣州農(nóng)商銀行曾“跨省放貸”踩雷ST中捷、華翔投資。

一是，今年2月10日，ST中捷大幅下修業(yè)績預(yù)告，由盈利轉(zhuǎn)為預(yù)計(jì)虧損4億元至4.2億元，原因是公司時(shí)任董事長違規(guī)簽字“兜底”，根據(jù)廣東高院終審判決，要在9.51億元范圍內(nèi)對華翔投資不能清償?shù)膹V州農(nóng)商銀行債務(wù)承擔(dān)賠償責(zé)任。

這一大額虧損將直接把ST中捷的凈資產(chǎn)打?yàn)樨?fù)數(shù)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定有退市風(fēng)險(xiǎn)，近四個(gè)交易日ST中捷已收出三個(gè)跌停。此情況下，廣州農(nóng)商行追回貸款兇多吉少，而這已經(jīng)是其近一年多至少第二單“跨省放貸”栽跟頭。

2017年6月27日，廣州農(nóng)商銀行、華翔投資分別與國通信托簽訂《國通信托·華翔北京貸款單一資金信托合同》。合同約定，國通信托受托管理廣州農(nóng)商銀行25億元的信托資金，用于向華翔投資發(fā)放信托貸款，貸款專項(xiàng)用于華翔投資補(bǔ)充流動(dòng)資金，信托期限為48個(gè)月。

二是，2021年11月10日晚，吉林上市公司紫鑫藥業(yè)（*ST紫鑫，002118.SZ）公告，公司因金融借款合同糾紛涉及兩起訴訟，被告為來自廣州的廣州農(nóng)商行。這是一起典型的通過信托通道的跨省放貸，涉及本金金額分別為2億元和8720萬元。

目前紫鑫藥業(yè)早已陷入困境，逾期債務(wù)總金額高達(dá)26.78億元，但賬上現(xiàn)金僅有792萬元，甚至不足以支付3384萬元的應(yīng)付員工薪酬。紫鑫藥業(yè)現(xiàn)主要資產(chǎn)是存貨，三季度末存貨賬面余額為68.31億元，而存貨絕大部分是“賣不動(dòng)”的人參，金額超過52億元。

2019年6月24日，廣州農(nóng)商銀行通過長安信托向紫鑫藥業(yè)發(fā)放貨款2億元。但紫鑫藥業(yè)自2020年9月起便未按合同還款付息，2021年6月23日貸款到期后，其也未按合同約定清償全部債務(wù)。

2019年2月20日，廣州農(nóng)商銀行通過國通信托向紫鑫藥業(yè)發(fā)放貨款本金9500萬元。2020年貸款到期后，紫鑫藥業(yè)也未能按合同約定還款付息。

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