據(jù)中國人民銀行網(wǎng)站披露，央行8月17日發(fā)布2023年第二季度中國貨幣政策執(zhí)行報告。

報告指出，落實(shí)好“金融16條”，保持房地產(chǎn)融資平穩(wěn)有序，加大對住房租賃、城中村改造、保障性住房建設(shè)等金融支持力度；延續(xù)實(shí)施保交樓貸款支持計劃至2024年5月末，穩(wěn)步推進(jìn)租賃住房貸款支持計劃在試點(diǎn)城市落地；因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，扎實(shí)做好保交樓、保民生、保穩(wěn)定各項工作，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

在此之前，8月15日，中國央行進(jìn)行4010億元一年期MLF操作，利率2.5%，此前為2.65%。。此外，據(jù)中證報15日報道，西安、福州擬調(diào)整優(yōu)化住房貸款政策。

【資料圖】

東吳證券認(rèn)為，央行的超預(yù)期降息（下調(diào)7天逆回購利率以及1年期MLF利率）是重要信號。同時國泰君安認(rèn)為，隨著政策演進(jìn)進(jìn)入實(shí)施階段，未來可能會出現(xiàn)一波房地產(chǎn)寬松政策。此外短期內(nèi)一線城市或?qū)⒊雠_具體的放松措施， 考慮到所有一線城市都在2023年8月初發(fā)聲表態(tài)將放寬當(dāng)前的房地產(chǎn)限制政策。

對于城中村改造方面，據(jù)中信建投測算，19個超大特大城市城中村建面19.4億方，改造成本3.9萬億元。城中村改造將按照政府主導(dǎo)、多主體參與的模式開展，收入來源方面除土地出讓收入、商品房銷售收入外，經(jīng)營性物業(yè)收入將成為重要補(bǔ)充。預(yù)計將拉動消費(fèi)建材、電梯、木門、馬桶衛(wèi)浴、家電等下游行 業(yè)需求，地方國有地產(chǎn)企業(yè)也將從中優(yōu)先受益。

公司方面，天風(fēng)證券表示，包括

1）優(yōu)質(zhì)民企信用修復(fù)，關(guān)注新城控股、金地集團(tuán)；

2）區(qū)域競爭格局優(yōu)化，關(guān)注天地源、濱江集團(tuán)、華發(fā)股份；

3）行業(yè)銷售復(fù)蘇，關(guān)注保利發(fā)展、招商蛇口、我愛我家。

此外，保利發(fā)展一線土儲最多，城建發(fā)展、首開股份所持一線土地主要來自于北京市，越秀地產(chǎn)的一線土儲超九成來自廣州。

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*風(fēng)險提示：股市有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎

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