8月21日晚間，森麒麟發(fā)布定增公告稱，本次發(fā)行價格29.69元/股，發(fā)行股數(shù)9430.78萬股，募集資金總額28億元。

本次發(fā)行對象最終確定為20家，其中包括中信證券、中金公司、瑞銀集團（UBS AG）、泰康資管、高毅資產(chǎn)等。

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其中，諾德基金、中歐基金分別獲配4.62億元、4.51億元，華夏人壽認購2.19億元、中金資管、泰康資管、高毅均認購8000萬元。

此外，本次發(fā)行價高于發(fā)行底價。本次向特定對象發(fā)行的股票的定價基準(zhǔn)日為本次發(fā)行A股股票的發(fā)行期首日，即2023年8月9日，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司A股股票均價的80%，即不低于27.36元/股。

最終確定本次的發(fā)行價格為29.69元/股，發(fā)行價格為發(fā)行底價的108.52%。目前公司股價為32.74元/股，今年以來漲幅6.33%。

資料顯示，森麒麟為一家輪胎企業(yè)，公司于2020年9月在深市主板上市。公司主營業(yè)務(wù)為子午線輪胎（半鋼子午線輪胎、全鋼子午線輪胎）及航空輪胎的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。

半鋼子午線輪胎作為公司主要產(chǎn)品，2020-2022年產(chǎn)能利用率和產(chǎn)銷率維持在較高水平，其中產(chǎn)能利用率分別為91.65%、102.00%和76.75%，產(chǎn)銷率分別為99.72%、94.65%和103.39%。

其中，2022年因泰國工廠二期項目未建成，公司半鋼子午線輪胎的產(chǎn)能利用率有所下降，2022年底，泰國工廠二期項目達到預(yù)計可使用狀態(tài)，全鋼子午線輪胎設(shè)計產(chǎn)能200萬條/年，當(dāng)年生產(chǎn)全鋼子午線輪胎49.15萬條，銷售40.92萬條，產(chǎn)銷率為83.26%。

此次募資項目則為西班牙年產(chǎn)1200萬條高性能轎車、輕卡子午線輪胎項目，投資總額為37.65億元。

若西班牙工廠逐步投產(chǎn)及達產(chǎn)后，隨著生產(chǎn)環(huán)節(jié)的規(guī)?；?yīng)持續(xù)釋放，毛利率逐步提升，預(yù)計投產(chǎn)期第一年為18.55%，第二年為28.40%，達產(chǎn)年后為31.22%。對比來看，泰國工廠2020-2022年半鋼輪胎毛利率為39.88%、32.23%及21.90%。

受益于高效的產(chǎn)銷水平，森麒麟的營收也保持增長趨勢。2020-2022年，公司營收分別為47.05億元、51.77億元、62.92億元；凈利潤為9.81億元、7.53億元、8.01億元。今年一季度，營業(yè)收入和凈利潤分別為16.58億元、2.5億元，分別增長14.53%、7.33%。

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