西南證券指出，近期江浙部分電池企業(yè)受高溫限電影響，大尺寸電池產能緊缺加劇。繼續(xù)堅定看好8月光伏板塊上行行情，重申我們對于行業(yè)景氣度上行的觀點：1)海內外需求仍然旺盛，開工率并未受上游漲價影響下降。2)二季度業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異。3)三季度硅料產能釋放，帶動產業(yè)量利齊升。特別需要提出，宏觀及長期角度看，各國新能源替代化石能源需求增大是大趨勢。海外政策方面利好不斷。持續(xù)底部推薦，細分板塊順序硅料>電池>硅片>組件，建議積極布局擁有alpha的公司。

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