國泰君安指出，信創(chuàng)是貫穿整個計算機行業(yè)的主線。上一輪計算機行業(yè)(2019-2020年)的投資主線是云計算，將所有的細(xì)分賽道串聯(lián)在一起。未來三年計算機的投資主線就是信創(chuàng)，可以將醫(yī)療IT、管理軟件、金融IT、網(wǎng)絡(luò)安全等賽道全部串聯(lián)。因為底層基礎(chǔ)軟硬件替換以后上層應(yīng)用軟件需要全面適配升級，將帶來大量業(yè)務(wù)需求。信創(chuàng)將帶來計算機行業(yè)一輪新的景氣周期。推薦辦公軟件龍頭金山軟件，中間件龍頭東方通，數(shù)據(jù)庫龍頭太極股份(人大金倉)，國產(chǎn)密碼龍頭(格爾軟件)。

關(guān)鍵詞： 國泰君安 計算機行業(yè) 景氣周期 云計算業(yè)務(wù)