智能電網(wǎng)概念12日盤中走勢(shì)活躍，截至發(fā)稿，南網(wǎng)科技漲逾18%，盤中一度逼近漲停，創(chuàng)上市以來(lái)新高;白云電器、長(zhǎng)城電工、長(zhǎng)高電新等漲停，金智科技漲約9%，金現(xiàn)代、中電電機(jī)、國(guó)網(wǎng)英大等漲幅超5%。

有分析指出，“十四五”階段，電網(wǎng)智能化、數(shù)字化，配電網(wǎng)建設(shè)成為重點(diǎn)，數(shù)字電網(wǎng)新階段，電力服務(wù)IT生態(tài)成為競(jìng)爭(zhēng)熱點(diǎn)。

華西證券表示，在電網(wǎng)數(shù)字化升級(jí)改造過(guò)程中，各環(huán)節(jié)數(shù)字化需求不斷提升，同時(shí)多種新型電力能源承載、智能化調(diào)度需求等對(duì)整體能源配售平臺(tái)、新型電力負(fù)荷管理調(diào)度系統(tǒng)(虛擬電廠)和智能終端替換需求增加。

其中，數(shù)字化能源配售中，電網(wǎng)售電平臺(tái)改革和電力大數(shù)據(jù)系統(tǒng)建設(shè)到一定進(jìn)程，相關(guān)受益標(biāo)的朗新科技，行業(yè)相關(guān)標(biāo)的映翰通(配網(wǎng)自動(dòng)化)、遠(yuǎn)光科技(國(guó)網(wǎng)電商)等;

此外新型電力符合管理調(diào)度系統(tǒng)仍較為早期，近日國(guó)電投深圳能源的虛擬電廠平臺(tái)日前參與電力現(xiàn)貨市場(chǎng)，成為我國(guó)首個(gè)調(diào)度用戶負(fù)荷參與電力現(xiàn)貨市場(chǎng)并盈利的虛擬電廠。作為一套能源管理系統(tǒng)，“虛擬電廠”把分布式電源、儲(chǔ)能、電動(dòng)汽車等多種可調(diào)節(jié)資源有機(jī)結(jié)合，通過(guò)通信技術(shù)與控制技術(shù)，對(duì)可調(diào)節(jié)資源進(jìn)行調(diào)控和優(yōu)化，如提供調(diào)峰調(diào)頻等輔助服務(wù)、參與電力市場(chǎng)并獲益等。目前虛擬電廠發(fā)展較為早期，市場(chǎng)集中度不高，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。目前市場(chǎng)主要包含三類企業(yè)：一是電網(wǎng)領(lǐng)域信息化板塊企業(yè)，依托電力、通信和電網(wǎng)公司豐富的信息通信資源，具備業(yè)務(wù)的天然優(yōu)勢(shì)，包括國(guó)網(wǎng)信通、國(guó)電南瑞等;二是智慧能源和IT領(lǐng)域方案供應(yīng)商，通過(guò)與能源企業(yè)合作實(shí)現(xiàn)資源整合和業(yè)務(wù)開拓，包括恒實(shí)科技、華為等;三是新能源、儲(chǔ)能等領(lǐng)域企業(yè)，如天楹股份、電享科技、國(guó)能日新等。

最后，基于終端側(cè)，智能電表進(jìn)入新一輪快速替換周期，市場(chǎng)份額向頭部梯隊(duì)集中(國(guó)網(wǎng)2022年第一批次前十中標(biāo)份額為41%，相比2020年第一批次提升10pct);同時(shí)，長(zhǎng)期看分布式光伏、用戶側(cè)儲(chǔ)能由低壓配網(wǎng)接入等，都需要裝配相應(yīng)電能表，數(shù)字電網(wǎng)時(shí)期電能表使用滲透率有望持續(xù)擴(kuò)大。相關(guān)上市公司包括威勝信息、炬華科技、林洋能源、海興電力、東方電子、力合微(PLC通信芯片)等。

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