7月29日，在北交所上市委2022年第30次審議會(huì)議上，天馬新材和華嶺股份兩家公司攜手過會(huì)!其中，華嶺股份從獲受理到過會(huì)用時(shí)僅38天，打破了北交所最快IPO過會(huì)紀(jì)錄;天馬新材從獲受理到過會(huì)用時(shí)僅38天，也堪稱“神速”。

今年以來，北交所的百日過會(huì)股已增至7家。目前北交所發(fā)行審核提速，未來還有可能實(shí)施“領(lǐng)航計(jì)劃”，即優(yōu)質(zhì)新三板企業(yè)掛牌12個(gè)月后可以12+1、12+2“直通北交所”，業(yè)界人士預(yù)計(jì)，未來北交所最快IPO紀(jì)錄仍有可能被刷新。

神速!從獲受理到過會(huì)僅38天!

近期北交所發(fā)行審核持續(xù)提速，而沖刺IPO的企業(yè)也積極配合、縮短回復(fù)問詢函時(shí)間，在“雙向奔赴”之下，北交所最快IPO過會(huì)紀(jì)錄不斷被刷新。

在天馬新材和華嶺股份過會(huì)之前，保持最快IPO過會(huì)紀(jì)錄的是惠豐鉆石，于3月10日獲受理，5月20日過會(huì)，用時(shí)71天，其已于7月18日登陸北交所。

而在今天北交所上市委舉行的2022年第30次審議會(huì)議上，天馬新材和華嶺股份兩家公司攜手過會(huì)，同時(shí)也雙雙打破了北交所最快IPO過會(huì)紀(jì)錄。其中，華嶺股份從獲受理到過會(huì)用時(shí)僅38天，從惠豐鉆石手中接棒，成為這一紀(jì)錄的保持者。

從華嶺股份沖刺北交所IPO的過程來看，“快”字貫穿其中。華嶺股份于6月17日向北交所報(bào)送IPO申報(bào)材料，6月22日收到北交所出具的《受理通知書》，隨后7月4日收到首輪問詢函。收到首輪問詢函之后，華嶺股份于7月20日完成回復(fù)，用時(shí)僅12個(gè)工作日。緊接著，7月22日華嶺股份被安排上會(huì)，并于7月29日順利過會(huì)，也即是說，華嶺股份從獲受理到過會(huì)用時(shí)僅為38天。

此次北交所IPO，華嶺股份擬募集資金8億元，用于臨港集成電路測(cè)試產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和研發(fā)中心建設(shè)，這些募投項(xiàng)目將匹配國內(nèi)高端集成電路行業(yè)發(fā)展需求，通過建設(shè)5nm-28nm 12英寸測(cè)試線、特色封裝研發(fā)平臺(tái)，打造一站式、高質(zhì)量測(cè)試服務(wù)平臺(tái)和特色封裝研發(fā)中心。

華嶺股份為科創(chuàng)板上市公司復(fù)旦微電的控股子公司，主要致力于國內(nèi)領(lǐng)先的測(cè)試技術(shù)研究、國產(chǎn)測(cè)試裝備研制及專業(yè)領(lǐng)域新方法研究，為集成電路產(chǎn)業(yè)鏈提供優(yōu)質(zhì)、經(jīng)濟(jì)高效的全產(chǎn)業(yè)鏈整體測(cè)試技術(shù)方案。目前華嶺股份測(cè)試能力覆蓋CPU、MCU、CIS、MEMS、FPGA、存儲(chǔ)器芯片、通信芯片、射頻芯片、信息安全芯片、人工智能芯片等廣泛產(chǎn)品領(lǐng)域，服務(wù)產(chǎn)品工藝覆蓋7nm-28nm等先進(jìn)制程。

業(yè)績方面，2019年至2021年，分別實(shí)現(xiàn)營收1.46億元、1.92億元、2.84億元;同期歸母凈利潤分別為3741.49萬元、5580.82萬元、9012.24萬元。

同樣于今天過會(huì)的天馬新材，于6月1日向北交所報(bào)送了IPO申報(bào)材料，6月7日獲受理，隨后在6月28日收到問詢函，從獲受理到上會(huì)用時(shí)也僅有52天。

此次北交所IPO，天馬新材擬募資3.7億元，用于電子陶瓷粉體材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、高導(dǎo)熱填充粉體材料生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、功能材料研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

天馬新材長期專注于先進(jìn)無機(jī)非金屬材料領(lǐng)域，主要從事高性能精細(xì)氧化鋁粉體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，先后被工信部認(rèn)定為國家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)、第一批建議支持的國家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)。2021年天馬新材實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.08億元，同比增長87.45%，凈利潤為5425萬元，同比增長234.4%。

未來北交所最快IPO紀(jì)錄或被刷新

在天馬新材和華嶺股份順利過會(huì)之后，今年以來北交所的百日過會(huì)股已增至7家。

除了上述的惠豐鉆石、天馬新材和華嶺股份，還有克萊特、鑫匯科、奧迪威和天銘科技。克萊特從受理到上會(huì)用時(shí)81天，即于2021年11月9日獲受理，12月10日問詢，2022年1月13日回復(fù)第一輪問詢，1月28日過會(huì)，3月21日在北交所上市;鑫匯科于今年1月5日獲受理，1月18日問詢，3月18日回復(fù)第一輪問詢函，4月1日過會(huì)，從受理到上會(huì)用時(shí)87天;而奧迪威和天銘科技分別用時(shí)93天、98天，前者已于6月14日在北交所上市，后者于7月6日過會(huì)，正在等待發(fā)行。

綜合來看，這些百日過會(huì)股有一個(gè)共同特點(diǎn)，就是具有“硬”實(shí)力。例如，天馬新材、惠豐鉆石、克萊特都是獲工信部認(rèn)定的國家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)，華嶺股份是上海市專精特新企業(yè)，同時(shí)是國家四部委認(rèn)定的首批國家鼓勵(lì)的集成電路企業(yè)。

今天北交所官網(wǎng)顯示，8月5日北交所上市委將連開兩場(chǎng)審議會(huì)議，屆時(shí)眾誠科技、中科美菱及硅烷科技將上會(huì)。中科美菱從獲受理到過會(huì)用時(shí)也為38天，如果順利過會(huì)，將平了華嶺股份的最快過會(huì)紀(jì)錄。

另一方面，北交所發(fā)行節(jié)奏加快，北交所的吸引力也在提升，越來越多的優(yōu)質(zhì)企業(yè)積極掛牌新三板并劍指北交所。那么，未來華嶺股份保持的紀(jì)錄還會(huì)被打破嗎?從目前政策動(dòng)向來看可能性并不小。

在日前的2022中國上市公司論壇上，北交所副總經(jīng)理張梅透露，為進(jìn)一步便利優(yōu)質(zhì)企業(yè)登陸北交所，正在研究實(shí)施“領(lǐng)航計(jì)劃”，以更好發(fā)揮市場(chǎng)一體化管理優(yōu)勢(shì)。通過加強(qiáng)掛牌準(zhǔn)入、持續(xù)監(jiān)管、上市審核等各環(huán)節(jié)的內(nèi)部協(xié)同，夯實(shí)前端審核監(jiān)管基礎(chǔ)，提升后端上市審核效率，幫助優(yōu)質(zhì)企業(yè)上市預(yù)期“更明確”、上市時(shí)間“更快速”、上市過程“更順暢”，真正實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)企業(yè)掛牌12個(gè)月后可以12+1、12+2“直通北交所”。

據(jù)了解，“領(lǐng)航計(jì)劃”更多針對(duì)增量市場(chǎng)，對(duì)還未登陸新三板的企業(yè)來說，未來進(jìn)軍北交所的速度會(huì)加快，但具體如何加快，需要等到“領(lǐng)航計(jì)劃”出爐才能揭曉。

“在北交所發(fā)出首輪問詢僅三個(gè)工作日的情況下，如果北交所申報(bào)企業(yè)能加快速度，北交所申報(bào)企業(yè)完全可以在受理后一個(gè)月內(nèi)完成上會(huì)。”新三板市場(chǎng)資深人士、廣東力量股權(quán)投資基金管理有限公司總經(jīng)理朱為繹說。

朱為繹表示，在領(lǐng)航計(jì)劃支持下，有意向快速登陸北交所的新三板企業(yè)，可在掛牌后盡快完成以下事情：一是啟動(dòng)北交所輔導(dǎo)備案;二是完成1000萬元定增并進(jìn)入創(chuàng)新層;三是完成輔導(dǎo)驗(yàn)收。在輔導(dǎo)備案期間，證監(jiān)局和北交所提早介入，對(duì)于關(guān)鍵問題進(jìn)行問詢，企業(yè)滿十二個(gè)月后立即向北交所進(jìn)行申報(bào)，北交所及時(shí)受理，在三個(gè)工作日進(jìn)行正式問詢，企業(yè)在一周內(nèi)正式回復(fù)，然后安排上會(huì)。

“ 對(duì)于沒有掛牌新三板的企業(yè)來說，掛牌十三個(gè)月后即可在北交所上市還是很有吸引力的，這十三個(gè)月內(nèi)可以至少實(shí)現(xiàn)兩次融資，解決企業(yè)發(fā)展所需資金;股東也能大宗交易解決流動(dòng)性需求。目前創(chuàng)業(yè)板排隊(duì)497家，至少要兩年時(shí)間才能上市，最重要的是，企業(yè)在排隊(duì)期間不能股權(quán)融資，股權(quán)也無法轉(zhuǎn)讓”，朱為繹建議， “如果你有8000萬利潤，建議你盡快申報(bào)創(chuàng)業(yè)板，如果凈利潤位于3000-8000萬元利潤之間，建議盡快掛牌申報(bào)北交所，北交所上市后符合條件也能轉(zhuǎn)板，這樣進(jìn)可攻退可守。”

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