本文作者 | 張延陶

于無聲處有驚雷，華為的新款手機(jī)Mate 60 Pro在毫無宣發(fā)的前提下同步線上線下發(fā)布。

【資料圖】

在收獲了秒售罄的市場(chǎng)反饋后，未來一段時(shí)間，其5G手機(jī)回歸的話題勢(shì)必將成為關(guān)乎手機(jī)、芯片、甚至國際格局的重要談資。曾經(jīng)的果鏈“苦主”們紛紛在華為新機(jī)發(fā)布后強(qiáng)勢(shì)上漲。

但華為真的能夠憑借一己之力，在一汪深潭中掀起波瀾嗎？

01

5G回歸

2019年5月16日，華為手機(jī)歷劫。

2023年8月29日，麒麟5G涅槃。

絕大多數(shù)拿到Mate 60 Pro的科技博主，都選擇在第一時(shí)間驗(yàn)證其5G真?zhèn)巍＝Y(jié)果在情理之中，卻也是意料之外。

4年多的時(shí)間并不算短，但對(duì)于沖破枷鎖，這個(gè)速度的確有些令人意外。根據(jù)自媒體先看評(píng)測(cè)的拆解信息可以得知，Mate 60 Pro的芯片型號(hào)為麒麟9000s，而生產(chǎn)日期甚至可以追溯到20年的第35周。更為重要的是位于芯片絲印當(dāng)中產(chǎn)地的縮寫，也已經(jīng)由麒麟9000的TW，變?yōu)镃N——中國。

盡管截至目前，官方并沒有公布這顆芯片的具體信息。對(duì)于這枚芯片如何解決代工制造以及光刻機(jī)設(shè)備問題，也仍然存在著諸多猜測(cè)。但華為能夠大批量出貨無疑是手機(jī)業(yè)務(wù)的重大利好。

不出意外，華為新機(jī)的性能表現(xiàn)距離真正的市售旗艦存在著明顯的差距，但Mate的高端自主品牌形象為消費(fèi)者提供了性能以外更為看中的共情訴求。

“秒售罄”的市場(chǎng)表現(xiàn)給近年來愈發(fā)沉悶的智能手機(jī)市場(chǎng)注入了一劑強(qiáng)心針，更為重要的是，Mate 60 Pro上演涅槃為芯片、手機(jī)、乃至中國智造業(yè)帶來了積極地影響。首先是芯片產(chǎn)業(yè)鏈趨于完整。盡管目前沒有實(shí)錘消息可以證實(shí)這枚芯片究竟是7nm工藝或者其他，但對(duì)于現(xiàn)階段的芯片制造而言，從0到1的意義顯然比3、5、7更為重要。此次華為新機(jī)中搭載芯片的制造商究竟是誰，中芯國際無疑是最大的“懷疑對(duì)象”。8月30日開盤后，中芯國際的股價(jià)也出現(xiàn)了5%以上的漲幅。

與此同時(shí)，手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)的自主可控也進(jìn)一步提升。猶記得“果鏈”企業(yè)的集體潰敗，曾經(jīng)風(fēng)光一時(shí)的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在蘋果轉(zhuǎn)移生產(chǎn)線的過程中紛紛身陷囹圄。這背后凸顯出手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)苤朴谌说膶擂胃窬?。而此次華為5G手機(jī)回歸，令手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈在補(bǔ)足芯片制造后，完成了完整閉環(huán)的搭建。安全感更勝一層樓。

更為重要的是，經(jīng)此一役，中國智造占據(jù)高端的步伐更為堅(jiān)定。最新的Counterpoint Research報(bào)告顯示，全球智能手機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)連續(xù)八個(gè)季度出現(xiàn)下滑，2023年第二季度，全球智能手機(jī)銷量年同比下降8%，環(huán)比下降5%，市場(chǎng)回暖仍未顯現(xiàn)；但是與此同時(shí)，高端市場(chǎng)卻出現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)的現(xiàn)象。報(bào)告指出，高端手機(jī)在2023年第二季度的銷量占比超過20%，為近期智能手機(jī)領(lǐng)域最大的亮點(diǎn)。消費(fèi)者追求卓越體驗(yàn)的需求推動(dòng)了高端手機(jī)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。而2022年的全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，盡管600美元以上的手機(jī)在全球銷量中只占了23.1%，但其銷量額已經(jīng)占全球手機(jī)總銷售額的55%左右。這說明高端機(jī)市場(chǎng)是各大手機(jī)廠商們賺錢的重要市場(chǎng)。而受益于高端市場(chǎng)的增長(zhǎng)，蘋果公司二季度在全球智能手機(jī)營(yíng)收、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)方面遙遙領(lǐng)先，份額分別高達(dá)45%、85%，創(chuàng)下了最高季度記錄；小米也在全面發(fā)力高端戰(zhàn)略。但不容置疑的是，無論是蘋果還是小米，華為的出現(xiàn)都將對(duì)現(xiàn)今格局產(chǎn)生重大影響。

不僅是手機(jī)市場(chǎng)，如今“走向高端”正在成為中國制造業(yè)的上升至路。電子信息、航空航天、新能源等領(lǐng)域，越來越多的企業(yè)占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈高地。汽車領(lǐng)域的比亞迪、蔚來；國產(chǎn)大飛機(jī)C919；光伏產(chǎn)業(yè)中的隆基與通威等。而在這些企業(yè)的光鮮成績(jī)背后，無不是靠產(chǎn)業(yè)鏈的完整以及把控話語權(quán)保駕護(hù)航。

02

產(chǎn)業(yè)鏈新機(jī)？

華為新機(jī)發(fā)布帶火了手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上的諸多企業(yè)，但這更像是長(zhǎng)期壓抑后情緒的釋放，而非手機(jī)板塊再度還魂的起點(diǎn)。手機(jī)市場(chǎng)天花板見頂已經(jīng)是不爭(zhēng)的事實(shí)，出逃果鏈的企業(yè)大概率不會(huì)再ALL IN手機(jī)。但值得注意的是，高端手機(jī)市場(chǎng)的良好表現(xiàn)也會(huì)給予相關(guān)板塊的上市公司一定的成長(zhǎng)空間。

以下是華為新機(jī)帶火的2大新板塊。

03

衛(wèi)星通信：華力創(chuàng)通、盟升電子

隨著華為Mate 60 Pro的發(fā)布，此機(jī)也成為全球首款支持衛(wèi)星通話的大眾智能手機(jī)，即使在沒有地面網(wǎng)絡(luò)信號(hào)的情況下，也可以撥打、接聽衛(wèi)星電話。

受益于次，華力創(chuàng)通（300045）在30日開盤后就觸及漲停。目前，華力創(chuàng)通具備天通衛(wèi)星通信基帶芯片、模塊、終端、測(cè)試設(shè)備和解決方案完整產(chǎn)業(yè)鏈。并且早在4年前，就已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了“衛(wèi)星通信”與“地面通信”的融合、天通與北斗的融合、天上與地面網(wǎng)絡(luò)的融合。具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

與之相向而行的還有另一家上市公司——盟升電子（688311）。其主營(yíng)業(yè)務(wù)也是衛(wèi)星通導(dǎo)產(chǎn)品及系統(tǒng)。同樣值得關(guān)注。

華為手機(jī)功能的推新對(duì)行業(yè)勢(shì)必帶來示范效應(yīng)?？梢灶A(yù)見的是，未來的高端手機(jī)競(jìng)爭(zhēng)中，衛(wèi)星通信也將逐漸成為標(biāo)配。

04

盤古模型：神州數(shù)碼、拓維信息、軟通動(dòng)力

2023年是大模型的元年，華為也推出了自己的盤古chat模型。而根據(jù)目前的公開消息可知，華為新機(jī)將接入盤古人工智能大模型，為消費(fèi)者提供更智慧的交互體驗(yàn)。

而此前，華為已經(jīng)公布了盤古大模型3.0，并表示，盤古大模型已在金融、金融、制造、醫(yī)藥研發(fā)、煤礦、鐵路等諸多行業(yè)發(fā)揮著巨大價(jià)值。

而未來模型的應(yīng)用除了云端計(jì)算，更不可忽略的還有終端計(jì)算帶來的機(jī)會(huì)。手機(jī)或汽車都將成為很好的載體。這也是此次華為發(fā)布新機(jī)相較以往有著明顯提升的新功能。

神州數(shù)碼是華為全球第九家戰(zhàn)略合作商家。2019年加入華為鯤鵬昇騰生態(tài)，2020年發(fā)布神州鯤泰系列產(chǎn)品。神州數(shù)碼副總裁韓智敏曾在今年上半年表示有計(jì)劃與華為盤古大模型合作，以構(gòu)建自身的AI算力基礎(chǔ)架構(gòu)。

除了手機(jī)端介入盤古模型值得期待，盤古模型既有的概念股同樣值得關(guān)注。如常山北明、北路智控、廣電運(yùn)通、拓維信息、軟通動(dòng)力等。這些上市公司共屬華為盤古大模型的參與者。

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