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格隆匯6月29日丨艾迪康控股(9860.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售3319.25萬股，其中香港發(fā)售332萬股，國際發(fā)售2987.25萬股，獲認(rèn)購約1.8倍；發(fā)售價為12.32港元/股，每手買賣單位500股；聯(lián)席保薦人為摩根士丹利及Jefferies；預(yù)期將于2023年6月30日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

基于發(fā)售價每股發(fā)售股份12.32港元，根據(jù)基石投資協(xié)議，公司基石投資者已認(rèn)購合共2364.7萬股股份。按發(fā)售價每股發(fā)售股份12.32港元計算，公司將收取的全球發(fā)售所得款項凈額估計約為8390萬港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。公司擬將所得款項凈額約15%用于加強(qiáng)普檢及特檢能力，包括研發(fā)、銷售及營銷能力；約25%用于通過開設(shè)新實驗室、新增合伙投資及開發(fā)新渠道拓展網(wǎng)絡(luò)；約25%用于與行業(yè)參與者形成戰(zhàn)略合作的業(yè)務(wù)開發(fā)活動以及戰(zhàn)略性及附加收購；約15%用于升級及擴(kuò)大現(xiàn)有實驗室；約10%用于投資營運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施，包括物流設(shè)施、人工智能技術(shù)及IT基礎(chǔ)設(shè)施；及約10%用作營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

公開資料顯示，艾迪康為中國三大獨(dú)立醫(yī)學(xué)實驗室服務(wù)提供商之一。主要通過遍布全國的33個自營實驗室組成的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)為客戶提供豐富且一流的檢驗服務(wù)。公司過往成長迅速，總收益由2020年的人民幣27.42億元增至2022年的人民幣48.61億元，復(fù)合年增長率為33.1%。經(jīng)調(diào)整純利（非國際財務(wù)報告準(zhǔn)則計量）由2020年的人民幣3.67億元增至2022年的人民幣6.21億元，復(fù)合年增長率為30.1%。非COVID-19業(yè)務(wù)收入由2020年的18.17億元增至2022年的25.76億元。

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