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事件：近日，中信銀行、中國郵政集團、中交集團等多個信創(chuàng)大單頻出；財政部發(fā)布多項基礎(chǔ)軟硬件政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)（征求意見稿）。

政策端：基礎(chǔ)軟硬件政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)加速出臺，或提高招投標(biāo)效率。7月底，中國信息安全測評中心發(fā)布針對計算機終端和服務(wù)器搭載的中央處理器（CPU）、操作系統(tǒng)以及數(shù)據(jù)庫等基礎(chǔ)軟硬件產(chǎn)品的《安全可靠測評工作指南》。8月7日，財政部會同工業(yè)和信息化部研究起草并發(fā)布了操作系統(tǒng)和便攜式計算機政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)（征求意見稿）。自8月3日以來，財政部已連續(xù)發(fā)布多項采購需求標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的通知，涉及一體式計算機、操作系統(tǒng)、工作站、便攜式計算機、臺式計算機、數(shù)據(jù)庫、通用服務(wù)器，各項標(biāo)準(zhǔn)中均提到相關(guān)產(chǎn)品“應(yīng)當(dāng)符合安全可靠測評要求”。信創(chuàng)相關(guān)評測指南已發(fā)布，政府采購標(biāo)準(zhǔn)已加速出臺，后續(xù)招投標(biāo)效率有望提升，信創(chuàng)進一步深入。

行業(yè)端：行業(yè)信創(chuàng)大單頻出。中信銀行8月4日發(fā)布《通用基礎(chǔ)設(shè)施集成商入圍采購項目》中標(biāo)結(jié)果，項目整體采購金額達(dá)65億，宇信科技等廠商入圍。中國郵政集團服務(wù)器操作系統(tǒng)（超6萬套）、中交集團桌面操作系統(tǒng)（6萬套）集采項目近日紛紛發(fā)布結(jié)果，麒麟軟件獨家中標(biāo)。國家石油天然氣管網(wǎng)集團服務(wù)器國產(chǎn)化操作系統(tǒng)軟件框架采購項目公布，統(tǒng)信UOS獨家中標(biāo)。此外，中國工商銀行已于7月17日發(fā)布鯤鵬（兩路）、鯤鵬（四路）、海光、飛騰的服務(wù)器招標(biāo)公告。

行業(yè)信創(chuàng)加速，鯤鵬、海光領(lǐng)先，需求可期。政策端相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)加速出臺，行業(yè)端信創(chuàng)訂單招標(biāo)加速推進，需求加速釋放。結(jié)合近期行業(yè)信創(chuàng)招標(biāo)情況來看，金融信創(chuàng)加速明顯且需求較大，預(yù)計金融信創(chuàng)加速將帶動行業(yè)信創(chuàng)，整體空間可期。國產(chǎn)芯片中，鯤鵬、海光處于領(lǐng)先地位，預(yù)計將迎來加速發(fā)展。

投資建議：行業(yè)信創(chuàng)加速推進，相關(guān)廠商有望持續(xù)獲得訂單，迎來加速發(fā)展。信創(chuàng)服務(wù)器：推薦鯤鵬系神州數(shù)碼、拓維信息，海光系中科曙光；基礎(chǔ)軟件：中國軟件；金融信創(chuàng)：宇信科技、神州信息；其他：太極股份。

風(fēng)險因素：市場競爭加劇、招投標(biāo)進程不及預(yù)期、相關(guān)公司業(yè)績不及預(yù)期的風(fēng)險。

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